As ações sofreram uma queda na quarta-feira, à medida que o aumento dos rendimentos do Tesouro ofuscou um rali contínuo na Nvidia, uma líder em tecnologia de inteligência artificial. O Dow Jones Industrial Average caiu acentuadamente, marcando sua primeira queda em três dias. Apesar da impressionante subida da Nvidia, que reverteu uma perda inicial, o sentimento geral do mercado foi prejudicado pelo aumento dos rendimentos do título do Tesouro de 10 anos. Esse aumento nos rendimentos, impulsionado pela fraca demanda em um recente leilão do Tesouro, destacou preocupações dos investidores sobre os custos de empréstimos e seu impacto nas avaliações das ações. Consequentemente, o S&P 500 e o Nasdaq Composite também sofreram quedas, sublinhando um dia de fraqueza generalizada no mercado.

Principias Pontos:

  • Dow Jones cai mais de 400 pontos devido à pressão dos rendimentos: o índice Dow Jones Industrial Average caiu 411,32 pontos, ou 1,06%, fechando em 38.441,54. Essa queda foi influenciada principalmente pelo aumento dos rendimentos do título do Tesouro de 10 anos, que atingiu mais de 4,6% após um leilão fraco do Tesouro.
  • S&P 500 registra primeira perda em três sessões: O S&P 500 caiu 0,74% para 5.266,95, marcando sua primeira sessão negativa nas últimas três. Todos os 11 setores do índice recuaram, com mais de 440 ações fechando em baixa, ressaltando a extensão da fraqueza do mercado.
  • Nasdaq Composite Cai Apesar dos Ganhos da Nvidia: O Nasdaq Composite caiu 0,58% para 16.920,58. O aumento de 0,8% da Nvidia ajudou a mitigar as perdas, mas o índice ainda fechou no vermelho, destacando o impacto limitado dos ganhos de ações individuais no sentimento geral do mercado.
  • UnitedHealth Lidera Queda nos Componentes do Dow: UnitedHealth caiu mais de 3%, liderando as perdas do Dow após um comentário da administração sobre seu negócio de Medicaid. Outras ações do setor de saúde, incluindo Molina Healthcare, Humana e Elevance Health, também experimentaram quedas.
  • Valor do Tesouro a 10 Anos Sobe: O rendimento da nota do Tesouro a 10 anos aumentou pelo segundo dia consecutivo, negociando acima de 4,6%. Esta alta ocorreu após um leilão do Departamento do Tesouro mal recebido, onde a proporção de ofertas em relação às coberturas caiu abaixo da média das 10 últimas vendas, indicando uma demanda fraca.
  • Os mercados europeus fecharam em baixa generalizada: o Stoxx 600 caiu mais de 1%, com todos os setores e principais bolsas em território negativo. Notavelmente, as ações de mineração lideraram as perdas, caindo 2,12%, enquanto o FTSE 100 e o CAC 40 recuaram 0,86% e 1,47%, respectivamente.
  • Os mercados asiáticos estão em sua maioria em queda devido a preocupações com a inflação: na Ásia, o Nikkei 225 caiu 0,77% para 38.556,87 e o Kospi caiu 1,67% para 2.677,3. Enquanto isso, o índice Hang Seng de Hong Kong liderou as perdas regionais, caindo 1,67%, à medida que os investidores reagiram aos dados de inflação da Austrália, que foram superiores ao esperado.
  • Preços do Petróleo Caem em Meio a Preocupações com a Demanda: Os futuros do Brent caíram 0,74% para $83,60 por barril, enquanto o petróleo bruto dos EUA West Texas Intermediate caiu 0,75% para $79,23 por barril. As preocupações com a fraca demanda por gasolina nos EUA e dados econômicos sugerindo taxas de juros altas prolongadas contribuíram para o declínio.

FX Hoje:

  • GBP/USD Despenca para as Mínimas Semanais: GBP/USD caiu 0,48%, chegando a novas mínimas semanais de 1,2700. Se o par cair abaixo de 1,2680, pode testar o suporte no máximo diário de 3 de maio de 1,2634. Níveis de suporte adicionais são observados na média móvel simples de 50 dias (SMA) de 1,2580 e na média móvel de 200 dias (DMA) de 1,2539. No lado positivo, recuperar a máxima da semana atual de 1,2777 poderia empurrar o par em direção à máxima do ano até agora de 1,2893.
  • USD/CAD Recupera-se à Medida que o Dólar se Fortalece: USD/CAD negociou 0,5% abaixo, a 1,3715, após oscilar entre 1,3642 e 1,3717. O par está a vivenciar um momento de alta no curto prazo, subindo quase 0,7% desde o último ponto de inflexão abaixo de 1,3620. As velas diárias mostram um retrocesso técnico da Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias, a 1,3674, embora o potencial de alta a longo prazo permaneça limitado abaixo de 1,3740.
  • USD/JPY Avança de Forma Constante: O par USD/JPY subiu para 157,70, impulsionado pelo compromisso do Federal Reserve de manter taxas de juros mais altas. O par pode desafiar a próxima resistência em 158,00, com ganhos adicionais visando o máximo atingido em 26 de abril de 158,44 e o máximo do ano de 160,32. Níveis de suporte são identificados em 157,00, seguidos por 156,48 e 156,25, em caso de uma correção para baixo.
  • O preço do ouro cai abaixo dos níveis de suporte chave: Os preços do ouro caíram abaixo de $2.340, com o primeiro suporte na SMA de 50 dias de $2.321. Uma quebra desse nível poderia expor a baixa de 8 de maio de $2.303, seguida pela baixa do ciclo de 3 de maio de $2.277. Por outro lado, recuperar a marca de $2.350 poderia levar a ganhos em direção à alta do ano até a data de $2.450 e potencialmente $2.500.

Movimentos de Mercado:

  • Abercrombie & Fitch dispara com fortes vendas no primeiro trimestre: As ações da Abercrombie & Fitch subiram 23,4% depois que o varejista reportou um crescimento nas vendas do primeiro trimestre fiscal de 22% em relação ao ano anterior. O lucro da empresa nesse período foi quase 7 vezes maior em comparação com o ano anterior, superando as estimativas de Wall Street e destacando melhorias operacionais significativas.
  • Salesforce despenca devido a queda na receita: As ações da Salesforce caíram 17% no pós-mercado após um relatório de receita mais fraco do que o esperado. A empresa de software em nuvem registrou ganhos de $2,44 por ação, ligeiramente acima dos $2,38 por ação esperados, mas não atingiu as expectativas de receita, com $9,13 bilhões em comparação aos $9,17 bilhões antecipados.
  • Netflix ganha com perspectiva positiva de analista: As ações da Netflix subiram 1,3% depois que a Morgan Stanley reiterou sua classificação de overweight para o papel. A empresa citou o potencial de forte crescimento de receita de dois dígitos, impulsionado pela iniciativa de compartilhamento pago da gigante do streaming, fortalecendo a confiança dos investidores no desempenho futuro da Netflix.
  • As ações da American Airlines caem após corte na orientação: As ações da American Airlines caíram 13,5% depois que a empresa revisou para baixo sua orientação para o segundo trimestre. O setor de viagens agora prevê uma queda nas receitas unitárias de até 6%, em comparação com a orientação anterior que projetava uma queda de no máximo 3%. As projeções de lucro por ação ajustado também foram reduzidas.
  • Dick’s Sporting Goods Celebra Alta após Resultados Positivos: As ações da Dick’s Sporting Goods subiram 15,8% após um forte relatório de lucros e receitas do primeiro trimestre fiscal. A varejista de equipamentos esportivos aumentou sua previsão de ganhos para o ano inteiro para uma faixa entre $13,35 e $13,75 por ação, acima da faixa anterior de $12,85 a $13,25, superando as expectativas dos analistas de $13,25 por ação.
  • ConocoPhillips cai em meio a notícias de aquisição: as ações da ConocoPhillips caíram 3,3% no meio do dia após o anúncio de um acordo de $17 bilhões em ações para adquirir a Marathon Oil. As ações da Marathon, por outro lado, subiram quase 8,5% com a notícia, refletindo uma recepção positiva do mercado em relação à aquisição.
  • HubSpot ganha com discussões de aquisição: HubSpot adicionou 1,1% ao valor de suas ações após relatos de uma oferta de aquisição totalmente em ações da Alphabet, controladora do Google. Esta notícia se soma aos ganhos anteriores e destaca o otimismo dos investidores em relação ao crescimento futuro do HubSpot sob a propriedade da Alphabet.
  • Chewy Dispara com Superação de Resultados: As ações da Chewy subiram 26,9% após a varejista de suprimentos para animais de estimação reportar um significativo superavit trimestral. A empresa registrou um lucro por ação de 15 centavos sobre uma receita de $2,88 bilhões, superando as expectativas de 6 centavos por ação sobre uma receita de $2,85 bilhões.
  • UnitedHealth Lidera Queda nas Ações de Saúde: As ações da UnitedHealth caíram 3,8% após comentários da administração sobre seu negócio de Medicaid. Outras ações de empresas de saúde vinculadas a programas federais de seguro de saúde, incluindo Molina Healthcare, Humana e Elevance Health, também viram quedas, refletindo as preocupações dos investidores sobre as perspectivas do setor.

À medida que o dia de negociação se desenrola, as quedas em índices importantes como o Dow Jones e o S&P 500 ressaltam a sensibilidade do mercado ao aumento dos rendimentos do Tesouro e à mudança no sentimento dos investidores. Apesar do momento positivo da Nvidia e de algumas ações selecionadas, preocupações mais amplas sobre os custos de empréstimos e a estabilidade econômica pesaram significativamente no desempenho. Os mercados europeus e asiáticos refletiram esse sentimento cauteloso, com quedas notáveis impulsionadas por dados de inflação e notícias específicas de setores. As reações mistas entre ações-chave, como os ganhos impressionantes da Abercrombie & Fitch contrastando com o déficit de receita da Salesforce, destacam a paisagem variada que os investidores precisam navegar. No geral, o mercado continua tenso, equilibrando o otimismo proveniente dos resultados superiores às expectativas com incertezas econômicas e rendimentos crescentes.