Apesar das incertezas econômicas em curso, o S&P 500 disparou para um novo recorde de fechamento na terça-feira, impulsionado pelo desempenho notável da Nvidia, que agora superou a Microsoft como a empresa pública mais valiosa. Este aumento ressalta o entusiasmo duradouro dos investidores por inteligência artificial e ações de semicondutores, apesar dos sinais mistos do setor de varejo e dos rendimentos flutuantes do Tesouro. Enquanto a Nvidia continua sua corrida extraordinária, o mercado mais amplo é incentivado pelos ganhos em ações de tecnologia e por um renovado interesse em ações na Europa e na região Ásia-Pacífico.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Atinje Novo Recorde de Fechamento: O S&P 500 subiu 0,25% para fechar em 5.487,03, marcando um novo recorde impulsionado pela alta da Nvidia. Esse crescimento contínuo destaca um forte sentimento de mercado, apesar dos indicadores econômicos mistos.
  • Nasdaq Composite Sobe Ligeiramente Enquanto o Dow Jones Avança Ligeiramente: O Nasdaq Composite subiu 0,03% para fechar em 17.862,23, alcançando também um recorde de fechamento. O Dow Jones Industrial Average subiu 56,76 pontos, ou 0,15%, para se estabelecer em 38.834,86. O índice mostrou resiliência com ganhos modestos, refletindo a confiança dos investidores. O desempenho do índice fortemente ligado à tecnologia foi impulsionado pelos ganhos nas ações de semicondutores e pelo entusiasmo relacionado à IA.
  • Nvidia se torna a empresa pública mais valiosa: As ações da Nvidia subiram 3,5% para $135,60, superando o valor de mercado da Microsoft e atingindo $3.336 trilhões. Esse marco ocorre enquanto a Nvidia continua a dominar o setor de IA, tendo subido 174% desde o início do ano.
  • Ações de Semicondutores em Alta: As ações de semicondutores tiveram ganhos significativos, com a Qualcomm subindo 2,2%, a Taiwan Semiconductor aumentando 1,4% e a Micron Technology subindo 3,8%. O setor se beneficiou da queda nos rendimentos do Tesouro e da demanda contínua por IA.
  • Mercados Europeus Fecham em Alta: O índice Stoxx 600 subiu 0,66%, liderado por um aumento de 1,3% nas ações de construção. O FTSE 100 ganhou 0,6% para 8.191,29, e o CAC 40 subiu 0,8% para 7.628, impulsionado pela melhora no sentimento dos investidores após a recente turbulência política.
  • Mercados da Ásia-Pacífico se recuperam: o Nikkei 225 do Japão subiu 1% para 38.482,11, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália ganhou 1,01% para 7.778,1. O Kospi da Coreia do Sul aumentou 0,72% para 2.763,92, impulsionado por ganhos em fabricantes de chips.
  • Vendas no Varejo dos EUA Decepcionam: As vendas no varejo em maio subiram apenas 0,1%, abaixo das expectativas, sinalizando uma possível desaceleração nos gastos do consumidor. Excluindo automóveis, as vendas diminuíram 0,1%, com os recebimentos de postos de gasolina caindo 2% e as vendas online aumentando 0,8%.
  • Rendimentos do Tesouro Recuam: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram enquanto surgiam preocupações sobre a força do consumidor após dados fracos de vendas no varejo. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos caiu mais de 6 pontos base, para 4,215%, e o rendimento do título do Tesouro de 2 anos diminuiu mais de 5 pontos base, para 4,708%.

FX Hoje:

  • Os preços do ouro sobem em meio a vendas no varejo fracas, aumentando as esperanças de corte de juros: O ouro (XAU/USD) aumentou 0,6% para ser negociado a $2.330, após dados de vendas no varejo mais fracos do que o esperado, o que intensificou as expectativas de um corte de juros pelo Federal Reserve. Se o preço cair abaixo de $2.300, ele poderá encontrar suporte em $2.277. Por outro lado, rompendo a marca de $2.350, o metal pode testar a resistência em $2.387 e potencialmente alcançar $2.400.
  • GBP/USD Mantém-se Estável em Torno de 1.2700 em Meio a Sentimento Misto: O par GBP/USD permaneceu relativamente inalterado, pairando um pouco acima do nível de 1.2700. Uma queda abaixo de 1.2680 poderia empurrar o par em direção ao suporte em 1.2656, a baixa de 14 de junho, e mais abaixo para a média móvel de 100 dias em torno de 1.2640. Por outro lado, ultrapassar 1.2730 poderia desencadear uma alta em direção à marca de 1.2800.
  • EUR/USD se recupera à medida que fracasas vendas no varejo dos EUA aumentam expectativas de corte de juros: O par EUR/USD voltou a 1,0740 após decepcionantes dados de vendas no varejo dos EUA que pressionaram o Dólar. O par provavelmente encontrará suporte em 1,0636, perto da linha de tendência a partir do mínimo de 1,0448. No entanto, a perspectiva de longo prazo permanece baixista, pois está sendo negociado abaixo da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias, atualmente em 1,0800.
  • USD/JPY Continua Tendência de Alta, Mas Enfrenta Dificuldades Abaixo de 158,00: O USD/JPY avançou pelo quarto dia consecutivo, registrando ganhos modestos de 0,08%, mas consolidando-se abaixo do nível de 158,00. Se o USD/JPY romper acima de 158,00, poderá encontrar resistência em 158,25. Superar esses níveis pode levar a testar a máxima do ano, que é 160,32. Caso o par caia abaixo de 157,00, os principais níveis de suporte seriam 156,16, 155,93 e 155,52.
  • USD/CAD Permanece Estável em Faixa Limitada com Mudança de Foco do Mercado: USD/CAD foi negociado dentro de uma faixa de consolidação familiar de 1,3760 a 1,3720. O momentum de curto prazo está centrado em torno da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 horas em 1,3730. Apesar de se manter acima da EMA de 50 dias em 1,3674, o par permaneceu lento, negociando abaixo do pico da semana passada próximo a 1,3790. Uma queda abaixo de 1,3700 poderia levar a testes de suportes técnicos mais baixos.
  • AUD/JPY Sobe para 105,00 em Meio a Forte Momentum Altista: O par AUD/JPY apresentou um desempenho forte, avançando em direção ao nível de 105,00, suportado por sua posição acima das médias móveis simples (SMAs) de 20 dias (104,00), 100 dias (100,28) e 200 dias (98,28). Espera-se que o par continue sua tendência de alta dentro do intervalo de 105,00-106,00. Se o nível de suporte de 104,00 (SMA de 20 dias) for rompido, novos níveis de suporte em 102,50 e 100,35 poderão ser alvos.

Movimentos de mercado:

  • Occidental Petroleum sobe com a compra da Berkshire Hathaway: As ações da Occidental Petroleum aumentaram cerca de 1,8% após documentos revelarem que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, adquiriu mais ações nas últimas nove sessões de negociação, elevando sua participação para mais de 255 milhões de ações, representando uma participação de 28,8%.
  • La-Z-Boy dispara com fortes ganhos: As ações da La-Z-Boy subiram mais de 19% depois que a empresa de móveis superou as expectativas de Wall Street para o quarto trimestre fiscal. A empresa reportou lucros ajustados de 95 centavos por ação sobre uma receita de $554 milhões, significativamente superiores aos ganhos previstos de 70 centavos por ação sobre uma receita de $516 milhões.
  • Rocket Lab USA Avança com Acordo de Lançamento: As ações da Rocket Lab USA subiram aproximadamente 13% após a empresa anunciar um acordo de 10 lançamentos com a empresa japonesa de observação da Terra Synspective. Os novos lançamentos estão programados para ocorrer entre 2025 e 2027, aumentando a confiança dos investidores nas perspectivas de crescimento futuro da empresa.
  • A e.l.f. Beauty ganha com perspectiva positiva: As ações da e.l.f. Beauty subiram mais de 9% após uma recente atualização. A empresa aumentou sua meta de preço para o estoque de $250 para $214, implicando um potencial de alta de quase 30% em relação ao fechamento de segunda-feira, citando um forte potencial de crescimento.
  • As ações da Six Flags e da Cedar Fair sobem com notícias de fusão: as ações da Six Flags subiram cerca de 5,8% e as ações da Cedar Fair aumentaram em 7,5% após o anúncio de que a fusão deve ser concluída em 1º de julho. A Six Flags também anunciou um dividendo especial de $1,53 por ação após a fusão.
  • Ações da Celsius Holdings Disparam com Endosso de Analista: As ações do fabricante de bebidas energéticas subiram mais de 8% após a Piper Sandler reiterar sua classificação overweight, descrevendo a recente venda como “exagerada.” A nova meta de preço da empresa sugere que as ações poderiam subir mais de 50% em relação ao fechamento de segunda-feira.
  • Declínio das Ações da NextEra Energy Após Anúncio de Venda de Ações: As ações da NextEra Energy caíram mais de 2,5% após a empresa anunciar planos de vender US$ 2 bilhões em unidades de ações para financiar projetos de energia e eletricidade e para pagar dívidas, causando preocupação entre os investidores sobre uma possível diluição.
  • Ações da Lennar caem com orientação apesar de resultados fortes: As ações da construtora caíram quase 5% após emitir orientação para o terceiro trimestre fiscal de que os novos pedidos diminuiriam em relação ao trimestre anterior. No entanto, a Lennar relatou resultados do segundo trimestre melhores do que o esperado, com lucros de $3,45 por ação sobre uma receita de $8,77 bilhões, em comparação com os $3,24 por ação esperados sobre uma receita de $8,52 bilhões.
  • Patterson Companies Aumenta com Receita Acima do Esperado: As ações da Patterson Companies subiram cerca de 11% após superarem as expectativas de Wall Street para o quarto trimestre fiscal. A empresa reportou lucros ajustados de 82 centavos por ação sobre uma receita de $1,72 bilhão, superando os lucros previstos de 82 centavos por ação sobre uma receita de $1,7 bilhão.

Ao final da sessão de negociação de terça-feira, o mercado demonstrou forte resiliência e entusiasmo dos investidores, especialmente nos setores de tecnologia e IA. Os recordes históricos do S&P 500 e do Nasdaq Composite, impulsionados pelos marcos alcançados pela Nvidia, destacam um sentimento de mercado robusto, apesar das incertezas econômicas destacadas pela fraqueza nas vendas no varejo e pela oscilação nos rendimentos do Tesouro. Os desempenhos notáveis nas ações de semicondutores e os movimentos significativos nos principais índices ao redor do mundo, desde os ganhos constantes da Europa até a recuperação da região Ásia-Pacífico, refletem uma perspectiva cautelosa, mas esperançosa. Os investidores permanecem otimistas quanto ao potencial dos avanços tecnológicos enquanto navegam pelas complexidades dos indicadores econômicos e das decisões políticas.