Apesar de março ser tipicamente um mês difícil para as ações, o Nasdaq Composite e o S&P 500 atingiram novos altos, graças ao forte interesse em grandes empresas de tecnologia e entusiasmo com a inteligência artificial (IA). Esse aumento nos mercados ocorre à medida que a inflação nos EUA está desacelerando, aumentando as esperanças de um possível corte na taxa de juros pelo Federal Reserve. No entanto, na Europa, a inflação está persistindo mais do que o esperado, mostrando que os preços não estão caindo tão rápido quanto esperado. Mesmo com essas preocupações, os investidores estão se sentindo positivos, especialmente em relação às ações de tecnologia, empurrando o Nasdaq para o seu fechamento mais alto de todos os tempos e o S&P 500 para além da marca de 5.100 pela primeira vez. Isso mostra uma forte recuperação do mercado mesmo com os desafios usuais que as ações enfrentam em março.

Principais Pontos:

  • Nasdaq atinge recorde histórico em meio ao boom da IA e desaceleração da inflação: O Nasdaq Composite subiu 1,14% para fechar em 16.274,94, alcançando um pico de sessão de 16.302,24 e superando seu recorde de 2021. Isso representa o fechamento mais alto do Nasdaq desde novembro de 2021, impulsionado pelo entusiasmo dos investidores por ações de tecnologia de grande capitalização à luz da desaceleração da inflação e do crescimento do setor de inteligência artificial.
  • S&P 500 ultrapassa o limiar de 5.100: O S&P 500 alcançou um marco ao fechar acima de 5.100 pela primeira vez, com um ganho de 0,80% para 5.137,08. Esse fechamento recorde enfatiza a força do mercado amplo e o sentimento positivo dos investidores predominante no ambiente econômico.
  • Dow Jones registra ganhos modestos: O Dow Jones Industrial Average teve um ganho de 0,23%, ou 90,99 pontos, para fechar em 39.087,38, demonstrando otimismo contido entre os investidores e resiliência apesar de ser o retardatário relativo entre os principais índices.
  • Desempenho do setor destaca força da tecnologia e discricionária do consumidor: O setor de tecnologia liderou os ganhos semanais no S&P 500, aumentando aproximadamente 2,4%, com o discricionário do consumidor seguindo de perto com um aumento de 2,1%. No entanto, a saúde ficou para trás, caindo 1,1%, indicando mudanças setoriais em meio às condições econômicas atuais.
  • Mercados europeus fecham em alta em meio a dados de inflação: As ações europeias encerraram a sessão em alta, com o Stoxx 600 subindo 0,6%. A inflação preliminar da zona do euro em fevereiro caiu para 2,6%, ligeiramente acima das expectativas, agitando a antecipação dos investidores para possíveis cortes de taxas pelo Banco Central Europeu. Ganhos notáveis foram vistos em ações de tecnologia, subindo 1,6%, enquanto as ações de seguros caíram 0,7%.
  • Mercados asiáticos mistos enquanto Japão se aproxima de nível recorde: O Nikkei 225 do Japão se aproximou da marca de 40.000, fechando 1,9% mais alto em 39.910,82, quase estabelecendo um novo recorde. Os mercados da China responderam positivamente aos dados de fabricação, com o índice CSI 300 subindo 0,6% para 3.537,8, refletindo algum otimismo na região.
  • Mudanças de investimento em meio a preocupações com a dívida: A dívida nacional dos EUA está crescendo rapidamente, agora excedendo 34 trilhões de dólares, levantando preocupações sobre a saúde fiscal do país. Esse aumento da dívida levou os investidores a buscar estabilidade em ativos como ouro e bitcoin, destacando preocupações com os valores das moedas tradicionais. Além disso, a Moody’s Investors Service rebaixou sua perspectiva sobre o rating de crédito dos EUA para negativo devido ao aumento da dívida e seu impacto na estabilidade econômica, sinalizando desafios sérios pela frente para a gestão fiscal.
  • Preços do petróleo disparam antes da decisão da OPEP+: Os futuros do petróleo bruto dos EUA alcançaram 80 dólares o barril pela primeira vez desde novembro, indicando um mercado se apertando em antecipação a uma decisão da OPEP+ sobre cortes de produção. O West Texas Intermediate para abril fechou a 79,97 dólares o barril, seu fechamento mais alto desde 6 de novembro, com um aumento de 2,19%. Da mesma forma, os futuros do Brent para maio subiram 2,09% para 83,94 dólares o barril.

FX Hoje:

  • EUR/USD se recupera após falha nos dados dos EUA: O par subiu do nível de 1,0800 para alcançar 1,0840 após um decepcionante relatório do PMI ISM dos EUA que alimentou um sentimento de risco entre os investidores. Ao longo da semana, o par de moedas flutuou entre 1,0860 e 1,0800, concluindo a semana perto de seu nível de abertura. Atualmente, o EUR/USD está navegando em torno da Média Móvel Simples (SMA) de 200 dias em 1,0830, indicando pouco ímpeto direcional. Desde o seu último baixo de oscilação de 1,0695 no início de fevereiro, o par viu um aumento aproximado de 1,3%.
  • EUR/GBP encontra suporte acima das médias móveis chave: O par EUR/GBP subiu ao longo da semana, negociando em torno de 0,8564 e recuperando terreno acima da média móvel simples (SMA) de 20 dias. O movimento traz para o foco um aglomerado de altas recentes até 0,8578 e a SMA de 50 dias em 0,8588, com mais resistência na SMA de 200 dias em 0,8610, mostrando a tentativa do par de estabelecer uma nova faixa em meio à dinâmica de mercado em mudança.
  • GBP/USD permanece em uma faixa estreita à medida que o orçamento se aproxima: O GBP/USD continuou a navegar entre o baixo intradiário de 1,25174 em 7 de fevereiro e o alto de 1,27133 em 23 de fevereiro. Com o Orçamento de Primavera iminente, os movimentos do par são observados de perto para possíveis mudanças no sentimento do mercado que poderiam quebrar os limites de negociação atuais.
  • USD/CAD luta para ultrapassar 1,3600: O USD/CAD enfrentou resistência no nível de 1,3600, recuando para testar o suporte em torno de 1,3550. O par permanece preso em uma fase de consolidação, lutando com a SMA de 200 dias em 1,3477. A luta contínua para ultrapassar a marca de 1,3600 destaca o delicado equilíbrio de forças atuando sobre o par, com potencial para reversão aos intervalos anteriores se o ímpeto diminuir.
  • USD/JPY visa terreno mais alto após comentários do BoJ: O par USD/JPY retomou sua trajetória ascendente, ultrapassando a marca de 150,00 à luz de comentários dovish do governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda. Com os olhos postos em superar a próxima resistência em 150,85, os movimentos do par refletem um escrutínio aumentado dos investidores sobre a perspectiva econômica do Japão e suas implicações para as avaliações cambiais.
  • Ouro avança em direção a máximas históricas em meio à incerteza do mercado: O ouro experimentou uma significativa alta, empurrando em direção ao nível de 2.100,00 dólares e rompendo vários pontos de resistência chave, incluindo a barreira psicológica de 2.050 dólares e a alta de 1º de fevereiro de 2.065,60 dólares. A ascensão do metal precioso para a faixa de 2.065-2.090 dólares, apenas abaixo da máxima histórica de 2.146,79 dólares, destaca seu status como um refúgio seguro.

Movimentadores do Mercado:

  • Dell Technologies dispara após fortes resultados do Q4: A Dell Technologies viu suas ações saltarem mais de 30% após um relatório de EPS ajustado do Q4 de 2,20 dólares, bem acima do consenso de 1,72 dólares. A significativa superação de ganhos pela Dell sublinhou a robusta saúde financeira e eficiência operacional da empresa.
  • NetApp dispara em batida de ganhos: A NetApp liderou os ganhos no S&P 500, fechando com alta de mais de 18% após superar as expectativas com um EPS ajustado do Q3 de 1,94 dólares, superando a estimativa de consenso de 1,68 dólares.
  • Cooper Companies registra vendas impressionantes: As ações da Cooper Companies subiram mais de 9% após a empresa relatar vendas líquidas do Q1 de 931,6 milhões de dólares, superando as expectativas dos analistas de 915,9 milhões de dólares. Os fortes números de vendas destacaram a sólida posição de mercado e trajetória de crescimento da Cooper.
  • Eli Lilly ganha com aumento do preço-alvo: As ações da Eli Lilly subiram mais de 3% após o Bank of America elevar seu preço-alvo para a ação para 1.000 dólares de 800 dólares, citando potenciais altas de seus programas de diabetes e obesidade.
  • Everbridge salta com oferta de aquisição aumentada: A Everbridge viu um aumento de mais de 25% após a Thoma Bravo elevar sua oferta de aquisição para 35 dólares por ação, indicando forte interesse na empresa e o alto valor visto em suas soluções tecnológicas.
  • Caret Holdings é atualizada, ações disparam: A Caret Holdings experimentou um impulso significativo, com as ações subindo mais de 21% após um upgrade de “manter” para “comprar” e estabelecendo um novo preço-alvo de 40 dólares.
  • Dominion Energy lidera quedas com previsão fraca de EPS: As ações da Dominion Energy caíram mais de 6%, tornando-se uma das maiores perdedoras do S&P 500 após projetar um EPS ajustado de 2024 de 2,62-2,87 dólares, abaixo da estimativa de consenso de 3,03 dólares.
  • Zscaler cai com crescimento fraco de faturamento: A Zscaler liderou as perdas do Nasdaq 100, com uma queda de mais de 9% após relatar que o crescimento do faturamento calculado do Q2 cresceu 27% ano a ano, perdendo a expectativa de crescimento de 30%. A taxa de crescimento mais lenta do que o antecipado levantou preocupações sobre a expansão de mercado da empresa e as perspectivas de receita futura.
  • New York City Community Bancorp despenca em meio a questões de liderança e controle: As ações do New York City Community Bancorp despencaram mais de 26% após o banco anunciar uma mudança significativa de liderança e revelar problemas com seus controles internos. Já com queda de mais de 65% em 2024, essa última queda piorou as preocupações dos investidores sobre a estabilidade do banco e as implicações potenciais para um abalo mais amplo no mercado imobiliário.

À medida que março se desenrola, os recordes do Nasdaq Composite e do S&P 500 destacam um crescente entusiasmo em torno da tecnologia e da IA, apesar dos desafios usuais que este mês traz para as ações. Essas conquistas mostram que os investidores estão realmente interessados em tecnologia agora, mesmo enquanto mantêm um olho em sinais econômicos em mudança, como a desaceleração da inflação nos EUA e os preços persistentes na Europa. O aumento da dívida nacional dos EUA e as decisões sobre a produção de petróleo pela OPEP+ adicionam mais para os investidores pensarem. Mas, no geral, o humor no mercado é de cautela e esperança, com as pessoas ansiosas pelo que os avanços tecnológicos podem trazer a seguir, enquanto navegam pelos altos e baixos da economia.