As ações subiram na terça-feira, com o índice Nasdaq Composite atingindo um novo recorde de fechamento em meio a novos dados econômicos dos EUA e a antecipação de um relatório-chave sobre inflação. O Nasdaq teve ganhos significativos, enquanto o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average também fecharam em alta. O índice de preços ao produtor (PPI) de abril superou as expectativas, indicando uma inflação persistente e diminuindo as esperanças de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve ainda este ano. Apesar de uma reação inicial negativa, os mercados se estabilizaram à medida que os preços de atacado revisados de março aliviaram algumas preocupações. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterou na terça-feira que a inflação está caindo mais lentamente do que o esperado, sugerindo que o banco central manterá suas taxas de juros atuais por um período prolongado.

Principias Pontos:

  • Nasdaq atinge recorde de fechamento: O Nasdaq Composite subiu 0,75% para fechar em 16.511,18, marcando um novo recorde histórico. Esse desempenho foi impulsionado pelo otimismo dos investidores em relação às ações de tecnologia, destacando a resiliência do mercado antes do próximo relatório de inflação.
  • S&P 500 Sobe enquanto Dow Jones Ganha Mais de 100 Pontos: O S&P 500 aumentou 0,48%, terminando a sessão em 5.246,68. O Dow Jones Industrial Average subiu 126,60 pontos, ou 0,32%, fechando em 39.558,11. Este aumento continua o impulso ascendente do Dow, mostrando a confiança dos investidores apesar das incertezas econômicas.
  • Índice de Preços ao Produtor Supera Estimativas e Preços de Atacado de Março Revisados: O índice de preços ao produtor (PPI) de abril aumentou 0,5% em relação ao mês anterior, superior ao aumento de 0,3% previsto pelos economistas, indicando pressões mais fortes nos preços de atacado e sugerindo que a inflação pode persistir por mais tempo do que o esperado. No entanto, os preços de atacado de março foram revisados para mostrar uma queda de 0,1%.
  • Ações europeias sobem em meio a dados de inflação: O índice pan-europeu Stoxx 600 terminou com alta de 0,2%, com a maioria dos setores em território positivo. As ações do setor automotivo lideraram os ganhos, subindo mais de 1,3% na sessão. O índice FTSE 100 no Reino Unido subiu 0,16%, chegando a 8428,13. O desemprego no Reino Unido aumentou para 4,3% nos três meses até março, acima dos 4,2% no período anterior, enquanto os salários, excluindo bônus, subiram 6,0% ano a ano, ligeiramente acima da previsão de 5,9%.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Mistos: O Nikkei 225 e o Topix do Japão registraram ganhos de 0,46% e 0,25%, fechando em 38.356,06 e 2.730,95, respectivamente. O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,11% para 2.370,34, enquanto o Kosdaq teve um aumento de 0,9% para 862,15. Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,3% para 7.726,8. O índice Hang Seng de Hong Kong reverteu os ganhos e passou a operar em queda de 0,1%, e o índice CSI 300 da China caiu 0,21% para 3.657,05.
  • Queda nos Preços do Petróleo: Os futuros do Brent caíram 98 centavos, para $82,38 por barril, e os futuros do West Texas Intermediate dos EUA caíram $1,07, para $78,05 por barril. As persistentes preocupações com a inflação e o potencial de aumentos prolongados das taxas de juros pelo Federal Reserve contribuíram para essa queda.

FX Hoje:

  • EUR/USD Vira Acima de 1,0800 Antes de Quarta-Feira Agitada: EUR/USD subiu na terça-feira, empurrando o par ainda mais para o território otimista de curto prazo, recuperando-se acima de 1,0800 e alcançando seus níveis mais altos desde o início de abril. O par tem estado em uma recuperação instável desde a última baixa significativa perto do nível de 1,0600, subindo mais de 2% desde meados de abril. A oferta otimista de terça-feira trouxe o par de volta a 1,0797, com a última alta não conseguindo capturar o nível de 1,0900.
  • Dólar Canadense Luta para Manter os Ganhos Contra o Dólar Americano: USD/CAD recuou para uma zona de demanda familiar abaixo de 1.3660, com o par se mantendo estável no curto prazo. As ofertas continuam a circular perto da EMA de 200 horas em 1.3691. O suporte técnico é evidente nos candles diários na EMA de 50 dias perto de 1.3640, e USD/CAD ainda está negociando acima da EMA de 200 dias em 1.3546, apesar de operar no lado baixo do último ponto alto próximo de 1.3850. O par acumula alta de mais de 3% em 2024.
  • GBP/JPY Continua a Subir Lentamente Apesar dos Números Irregulares do Mercado de Trabalho do Reino Unido: GBP/JPY aumentou ainda mais na terça-feira, alcançando a marca de 197.00, já que o mercado cambial mais amplo continua a vender o Iene Japonês amplamente. Os números do mercado de trabalho do Reino Unido oscilaram na terça-feira, ainda assim, o par é negociado a 194.95. Os ganhos da Libra Esterlina contra o Iene empurraram o GBP/JPY de volta para a marca de 197.00 pela primeira vez desde o início de maio.
  • O EUR/JPY sobe pelo sétimo dia consecutivo enquanto os touros miram 170.00: EUR/JPY negocia com ganhos de 0,44%, a 169,27 no momento da redação. O primeiro nível chave de resistência seria em 169,39. Uma vez superado, o próximo alvo para a defesa dos vendedores seria a marca de 170,00, seguido pela máxima do ano até a data (YTD) em 171,58. Por outro lado, se o EUR/JPY recuar abaixo de 169,00, a pressão de baixa poderia aumentar.
  • Preço do Ouro Dispara Acima de $2.350 em Meio ao ÍNDICE PPI Quente dos EUA: A tendência de alta do ouro continuou após registrar perdas na segunda-feira, mas ainda permanece abaixo do último pico do ciclo de $2.378, visto em 10 de maio. Isto poderia manter o XAU/USD dentro de um intervalo de negociação. O próximo obstáculo técnico seria a marca psicológica de $2.400, seguida imediatamente por $2.417 e o recorde histórico de $2.431. Por outro lado, se os vendedores entrassem e empurrassem os preços abaixo de $2.359, isso poderia patrocinar uma queda em direção à mínima de $2.306, seguida pela marca de $2.300.
  • Testes de Resistência da Prata em Cerca de $28,70, Abaixo de Reaver $29,00: Nos últimos três dias, a Prata tem oscilado na faixa de $28,00-$28,80 após registrar ganhos exponenciais. Para uma continuação da tendência de alta, os compradores precisam recuperar a marca psicológica de $29,00. Uma vez atingida, o próximo alvo seria a alta do ano até agora (YTD) em $29,79, seguida pela marca de $30,00. Por outro lado, se os vendedores intervirem e empurrarem os preços abaixo de $28,00, espere por novas perdas. A primeira zona de demanda seria em $27,70.

Movimentos de mercado:

  • GameStop dispara em meio a frenesi de ações meme: As ações da GameStop dispararam aproximadamente 60% após um renovado frenesi de negociações impulsionado pelo retorno de “Roaring Kitty”. Esse aumento ocorre apesar da AMC, empresa de cinemas, que também teve um aumento significativo de 32%, ter concluído uma venda de ações de $250 milhões durante as negociações voláteis de segunda-feira. Outras ações meme também experimentaram ganhos notáveis, com a BlackBerry subindo 11,9% e a Koss saltando mais de 40%.
  • Ações da Alibaba caem após relatório de ganhos: As ações da Alibaba caíram 6% depois que a gigante tecnológica chinesa relatou uma queda de 86% no lucro líquido no quarto trimestre fiscal. Apesar de superar as expectativas de receita, a queda significativa no lucro líquido levantou preocupações entre os investidores, levando à queda das ações.
  • Ações do Reddit Continuam a Subir: As ações do Reddit subiram 7% na terça-feira, marcando o segundo dia consecutivo de ganhos. Traders de varejo têm impulsionado uma onda de compras, levando a ação a fechar em $62,34, seu segundo maior fechamento desde o IPO em março.
  • Ações da Sony aumentam com forte receita: As ações da Sony listadas nos EUA subiram 6,7% depois que a empresa relatou uma receita trimestral de 3,5 trilhões de ienes, superando as expectativas dos analistas de 2,89 trilhões de ienes. No entanto, os lucros operacionais ficaram abaixo do esperado, moderando a reação positiva geral do mercado.
  • Vodafone sobe com ganhos sólidos: As ações da Vodafone subiram 4,8% depois que a empresa de telecomunicações com sede no Reino Unido divulgou lucros anuais que superaram as expectativas. A empresa relatou um aumento de 2,2% nos ganhos ajustados anuais orgânicos, impulsionado por um desempenho forte na Grã-Bretanha e na Alemanha.
  • On Holding Dispara com Superação de Resultados: As ações da On Holding subiram 18,3% depois que a fabricante de calçados divulgou lucros do primeiro trimestre que superaram em muito as expectativas dos analistas. Este ganho marcou o melhor dia para a ação desde março de 2023, refletindo a forte confiança do mercado na trajetória de crescimento da empresa.
  • Ações da Newell Brands sobem com melhoria de classificação: As ações da Newell Brands subiram 5,7% após uma melhoria de classificação pelo Barclays, que elevou sua recomendação de underweight para equal weight. O Barclays citou o progresso da empresa rumo à normalização após o aumento da demanda causado pela pandemia.
  • Ações da Delivery Hero Disparam com Acordo com Uber: As ações da Delivery Hero subiram 26% após o anúncio de que a Uber iria adquirir seu negócio Foodpanda em Taiwan, como parte de um acordo mais amplo de US$ 1,25 bilhão. A notícia também impulsionou as empresas rivais de entrega Just Eat e Hellofresh.
  • Anglo American cai após reformulação estratégica: A mineradora britânica Anglo American viu suas ações caírem 3,2% após o anúncio de uma reformulação estratégica destinada a simplificar seu negócio. A empresa enfrenta tentativas contínuas de aquisição por parte do rival BHP Group, o que contribui para a incerteza dos investidores.
  • Rheinmetall Cai em Relatório de Lucros: As ações da fabricante alemã de armas Rheinmetall caíram 3,1% após a divulgação de um aumento nos lucros do primeiro trimestre abaixo das estimativas. Apesar do aumento nos lucros, os resultados não atenderam às expectativas dos analistas, levando a uma queda no preço das ações.

Enquanto o mercado aguarda o relatório crítico de inflação ao consumidor na quarta-feira, os recordes históricos no Nasdaq Composite e no S&P 500 sublinham o entusiasmo sustentado dos investidores por ações de tecnologia e crescimento, apesar das persistentes preocupações com a inflação. O aumento maior do que o esperado no índice de preços ao produtor e os comentários cautelosos do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre a inflação suavizaram as expectativas de cortes iminentes nas taxas de juros. Os mercados europeus e asiáticos refletiram sentimentos mistos, com movimentos notáveis impulsionados por lucros corporativos e mudanças estratégicas.