Em um final notável para uma semana turbulenta, Wall Street disparou na sexta-feira com o Dow Jones Industrial Average fechando em uma máxima histórica. Este impressionante rali foi impulsionado por dados encorajadores sobre a inflação nos EUA, que aumentaram a confiança dos investidores em cortes potenciais nas taxas de juros pelo Federal Reserve ainda este ano. O S&P 500 e o Nasdaq Composite também registraram ganhos significativos, sublinhando um otimismo renovado no mercado. Setores chave, incluindo tecnologia e indústria, lideraram a subida, com empresas como 3M e Meta Platforms registrando aumentos notáveis. Enquanto isso, os mercados europeus e asiáticos mostraram respostas mistas, com ações europeias subindo devido à diminuição das vendas globais, e o índice Nikkei do Japão continuando sua queda em meio a ganhos regionais mais amplos.

Principias Pontos:

  • Dow Jones atinge recorde histórico: O Dow Jones Industrial Average subiu 654,27 pontos, ou 1,64%, para fechar em 40.589,34, atingindo seu nível mais alto de todos os tempos. Este aumento foi impulsionado por dados positivos de inflação nos EUA e pelo sentimento dos investidores que favorecem potenciais cortes nas taxas pelo Federal Reserve.
  • S&P 500 e Nasdaq Rally: O S&P 500 subiu 1,11% para 5.459,10, enquanto o Nasdaq Composite aumentou 1,03% para 17.357,88. Esses ganhos foram impulsionados por uma rotação em ações de tecnologia e cíclicas, com a Microsoft e a Amazon tendo cada uma um aumento de mais de 1%, e a Meta Platforms subindo quase 3%.
  • Mercados Europeus se Recuperam: O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,9%, com quase todos os setores em território positivo. O índice FTSE 100 subiu 1,21% para 8.285,71, enquanto o CAC 40 da França aumentou 1,2%, impulsionado por fortes resultados corporativos, incluindo o ganho de 7,4% da Essilor e a alta de 3,4% da Hermès. Notavelmente, a EssilorLuxottica disparou 7,4% após um aumento de 5,2% na receita do segundo trimestre, impulsionada pelo forte desempenho na região EMEA. A Hermès também registrou uma alta de 3,4% depois de relatar um aumento de 13% nas vendas do segundo trimestre, para EUR 3,7 bilhões, superando as expectativas do mercado.
  • Desempenho Misto dos Mercados Asiáticos: Os mercados asiáticos exibiram resultados mistos, com o índice Nikkei 225 do Japão caindo 0,53% para 37.667,41, marcando seu oitavo dia consecutivo de perdas, e o Topix caindo para 2.699,54. Por outro lado, o índice Hang Seng ganhou 0,34% e o Kospi da Coreia do Sul subiu 0,78% para 2.731,9, recuperando-se de recentes baixas. O Índice Ponderado de Taiwan caiu 3,29%, em grande parte devido a quedas significativas em grandes ações de tecnologia.
  • Dados de Inflação nos EUA: O índice de preços dos gastos com consumo pessoal (PCE) de junho, uma medida chave da inflação preferida pelo Federal Reserve, subiu 0,1% mês a mês e 2,5% ano a ano, atendendo às expectativas dos economistas. Esses dados aumentaram a especulação sobre possíveis cortes de taxas pelo Fed, começando já em setembro, sinalizando uma mudança na política monetária para apoiar o crescimento econômico.
  • Preços do Petróleo Caem: Os preços do petróleo bruto dos EUA caíram, com o West Texas Intermediate recuando 1,43%, para $77,16 por barril, enquanto o Brent bruto caiu 1,51%, para $81,13 por barril. Esta é a terceira queda semanal consecutiva para o petróleo bruto dos EUA, impulsionada por preocupações com a demanda enfraquecida da China, o maior importador de petróleo bruto do mundo, apesar dos sinais de forte crescimento econômico dos EUA.

FX Hoje:

  • EUR/USD mantém ganhos modestos: o par EUR/USD subiu 0,1% para 1,0855, mostrando resiliência apesar de permanecer abaixo da marca de 1,09. O par de moedas está navegando por um canal descendente, com a Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias em 1,0795 fornecendo suporte chave. Apesar dos desafios recentes, o EUR/USD tem lutado para romper acima de 1,0950, indicando uma pressão contínua sobre o euro em meio a um sentimento de mercado misto.
  • GBP/USD termina a semana em baixa: O par GBP/USD fechou a semana com uma queda de aproximadamente 0,5%, marcando sua segunda semana consecutiva de perdas. O par caiu abaixo do nível de 1,2900, retraindo de uma alta de 12 meses próxima de 1,3045 alcançada na semana passada. A EMA de 200 dias em 1,2636 continua oferecendo suporte, enquanto o nível de 1,2600 permanece um ponto crucial para possíveis quedas adicionais. Compradores podem reentrar no mercado se o par se aproximar da linha de tendência ascendente dos mínimos de outubro do ano passado, em torno de 1,2037.
  • USD/JPY Recupera: Após tocar uma mínima de 14 semanas em 151,93, o par USD/JPY recuperou ligeiramente, terminando a sessão em 153,74. O par enfrenta uma resistência crítica perto do nível de 156,00, que deve superar para retomar o impulso de alta. A incapacidade de se manter acima de 153,00 pode levar o par a testar novamente as mínimas recentes, com suporte em torno de 151,94 e 151,00 sendo níveis-chave a serem observados.
  • NZD/USD Vê Breve Alívio: O NZD/USD experimentou um pequeno recuo para 0,5890, interrompendo uma sequência de seis dias de perdas que fez o par cair mais de 4% em julho. O par de moedas permanece sob pressão significativa de baixa, com um recente cruzamento de baixa da Média Móvel Simples (SMA) de 20 dias em 0,6050 com a SMA de 100 dias, reforçando a tendência descendente. O foco do mercado estará em saber se o par pode manter alguma recuperação ou continuar sua queda em direção a novos mínimos.
  • Ouro Sobe em Direção a Níveis Cruciais: Os preços do ouro subiram, negociando a $2.385 por onça após recuperar-se de uma baixa diária de $2.356. O XAU/USD deve recuperar o nível de $2.400 para visar a área psicológica de $2.450. Uma ruptura acima disso poderia desafiar o recorde histórico em torno de $2.483, com a próxima resistência chave em $2.500. No lado negativo, perder a média móvel de 50 dias (DMA) em $2.359 poderia abrir caminho para novas quedas em direção a $2.324, e potencialmente à marca de $2.300.
  • Prata Permanece Abaixo da Resistência Chave: A Prata (XAG/USD) encerrou uma sequência de duas quedas consecutivas, mas permaneceu sob pressão, fechando abaixo de $28,00 com um ganho modesto de 0,31%. O metal enfrenta uma resistência crítica a $28,00, com mais ganhos potencialmente visando $28,91. Uma quebra acima desse nível poderia abrir caminho para testar a marca de $29,00. No entanto, uma queda abaixo de $27,00 poderia encontrar o próximo suporte em $26,02, antes da média móvel de 200 dias (DMA) em $25,88.

Movimentos de Mercado:

  • 3M Dispara com Fortes Resultados: As ações da 3M subiram 23%, atingindo uma alta de 52 semanas, após a divulgação de resultados trimestrais mais fortes do que o esperado. A empresa anunciou lucros ajustados de US$ 1,93 por ação no segundo trimestre, superando significativamente a estimativa consensual de US$ 1,68 por ação. Esse desempenho notável destacou a resiliência e a força operacional da 3M, aumentando a confiança dos investidores.
  • Dexcom despenca com receita decepcionante: As ações da Dexcom caíram drasticamente em 40,7% depois que a empresa de dispositivos médicos não atingiu as expectativas de receita para o segundo trimestre. A Dexcom reportou uma receita de $1 bilhão, ficando aquém da previsão consensual de $1,04 bilhão, e forneceu uma orientação fraca para o ano inteiro, levando a uma queda significativa no preço de suas ações.
  • Ação da Coursera Dispara com Superação na Receita: As ações da Coursera subiram 44,7% após anunciar uma receita de $170 milhões no segundo trimestre, superando as expectativas dos analistas de $164 milhões. Apesar de reportar uma perda de 15 centavos por ação, em comparação com o lucro previsto de 1 centavo por ação.
  • Newell Brands Sobe com Fortes Lucros: A Newell Brands viu suas ações subirem 40,5% após o anúncio de lucros melhores do que o esperado. A empresa relatou lucros ajustados de 36 centavos por ação para o segundo trimestre, superando a estimativa consensual de 21 centavos por ação.
  • Deckers Outdoor Sobe com Surpreendente Lucro: As ações da Deckers Outdoor subiram 6,3% depois que a empresa de calçados divulgou lucros do primeiro trimestre fiscal superiores ao esperado. A empresa registrou um lucro de $4,52 por ação com uma receita de $825 milhões, superando as expectativas de lucro de $3,48 por ação e receita de $808 milhões. O forte desempenho foi impulsionado por vendas robustas de suas marcas Ugg e Hoka.
  • Ações da Norfolk Southern subiram após superação das expectativas de lucros: As ações da Norfolk Southern aumentaram 10,9% após um relatório de lucros do segundo trimestre melhor do que o esperado. A operadora ferroviária reportou ganhos ajustados de $3,06 por ação, superando a previsão de $2,86 por ação feita pelos analistas. A receita da empresa atendeu às expectativas, reforçando ainda mais seu desempenho financeiro positivo.
  • WW International Declina após Rebaixamento: WW International, a empresa-mãe da Weight Watchers, viu suas ações caírem 12,5% após a Morgan Stanley rebaixar as ações de “overweight” para “equal weight”. O rebaixamento foi atribuído aos ventos contrários de longo prazo impostos por medicamentos para tratamento da obesidade, que podem impactar negativamente o negócio principal da empresa.
  • Coinbase Sobe com Bitcoin: As ações da Coinbase ganharam 4,9%, acompanhando uma alta no Bitcoin, que aumentou mais de 4%. O movimento positivo nas moedas digitais aumentou a confiança dos investidores na plataforma de troca de criptomoedas.
  • Ações da FTAI Aviation Valorizam após Upgrade: As ações da FTAI Aviation subiram 6,9% após um upgrade de “manter” para “comprar”. A perspectiva positiva da Stifel sobre a empresa, apesar de avaliações mais altas, reflete uma visão otimista sobre a dinâmica da indústria e o posicionamento estratégico da empresa.

À medida que a semana chega ao fim, os desempenhos recordes no Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq Composite evidenciam uma forte recuperação no sentimento dos investidores, impulsionada por dados favoráveis sobre a inflação e resultados corporativos robustos. O momentum positivo nos setores de tecnologia e industrial, juntamente com ganhos nos mercados europeus, reflete uma confiança crescente nas perspectivas econômicas. Apesar de desafios subjacentes, como preocupações com a inflação e incertezas econômicas, a resposta do mercado indica uma postura resiliente por parte dos investidores. O foco agora se desloca para as próximas decisões do Federal Reserve e os desenvolvimentos econômicos globais, que serão cruciais para moldar as tendências futuras do mercado e as estratégias dos investidores.