Apesar de um início forte na temporada de resultados, o S&P 500 caiu de forma modesta, enquanto o Nasdaq experimentou um declínio mais acentuado, à medida que os investidores demonstravam cautela em meio à incerteza em torno dos próximos resultados e da última reunião de política monetária do Federal Reserve. Em contraste, o Dow Jones Industrial Average conseguiu registrar ganhos, refletindo um cenário de mercado divergente. Grandes empresas de tecnologia, como Nvidia, Amazon, Netflix e Meta Platforms, viram quedas significativas, destacando uma retração mais ampla no setor de tecnologia. O foco do mercado agora se volta para as decisões de política do Federal Reserve e os potenciais sinais em relação a futuras reduções de taxas de juros, juntamente com os desenvolvimentos econômicos globais em andamento.

Principias Pontos:

  • S&P 500 e Nasdaq Caem com Queda das Ações de Tecnologia: O S&P 500 fechou em 5.436,44, uma queda de 0,5%, enquanto o Nasdaq Composite caiu 1,28%, para 17.147,42. Essas quedas foram principalmente impulsionadas por perdas significativas em grandes ações de tecnologia, com a Nvidia caindo 7%, e Amazon, Netflix e Meta Platforms também apresentando quedas.
  • Ganhos do Dow Jones em Meio a Perdas Gerais no Mercado: Contrariamente aos índices fortemente ligados ao setor de tecnologia, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,5%, ou 203,40 pontos, encerrando em 40.743,33. Este aumento destaca a divergência dentro do mercado, à medida que ganhos em setores não relacionados à tecnologia forneceram um contrapeso à venda massiva de ações de tecnologia.
  • Reunião do Federal Reserve e Expectativas de Corte de Taxa: A reunião de dois dias de política monetária do Federal Reserve atraiu atenção significativa, com os participantes do mercado precificando completamente um corte de taxa até setembro. Essa antecipação é alimentada pela moderação da inflação e pelos fortes lucros corporativos, preparando o cenário para um possível afrouxamento monetário.
  • Mercados Europeus Fecham em Alta Antes de Reuniões dos Bancos Centrais: As ações europeias terminaram a sessão em alta, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,53%. O CAC 40 subiu 39 pontos (0,52%), enquanto o FTSE 100 teve uma leve queda de 17,94 pontos (0,22%). As ações do Standard Chartered dispararam mais de 6% após anunciar sua maior recompra de ações de todos os tempos, enquanto a Diageo caiu quase 5% após sua primeira queda nas vendas desde 2020.
  • Mercados Asiáticos Caem com Início da Reunião de Política do Banco do Japão: Os mercados da Ásia-Pacífico registraram quedas, com o Topix do Japão caindo 0,19% para 2.754,45 e o Kospi da Coreia do Sul caindo 0,99% para 2.738,19. O S&P/ASX 200 da Austrália diminuiu 0,46% para 7.953,2, e o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,43%, estendendo suas perdas para os novos mínimos de seis meses.
  • Queda nos Preços do Petróleo em Meio a Preocupações Econômicas na China: Os futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 1,42%, para US$ 74,73 por barril, e o Brent caiu 1,44%, para US$ 78,63 por barril. As preocupações com a perspectiva econômica da China e a destruição de demanda pressionaram os preços do petróleo, apesar das recentes escaladas no Oriente Médio.
  • Os rendimentos do Tesouro caem ligeiramente antes da reunião do Fed: Os rendimentos do Tesouro dos EUA pouco mudaram enquanto os investidores aguardavam a reunião de julho do Federal Reserve. O rendimento do Tesouro de 10 anos diminuiu três pontos base, para 4,143%, e o rendimento do Tesouro de 2 anos caiu para 4,363%, refletindo um sentimento de cautela no mercado antes de possíveis cortes de taxa.

FX Hoje:

  • Ouro Sobe em Meio a Tensões Geopolíticas e Incertezas do Fed: Os preços do ouro subiram acima de $2.400, negociando a $2.404, com alta de mais de 0,80%, impulsionados por tensões geopolíticas e pela antecipação do próximo movimento do Federal Reserve. O ímpeto de alta do metal precioso enfrenta resistência na marca psicológica de $2.450, com potencial para desafiar a máxima histórica próxima a $2.483, seguida pelo patamar de $2.500. Se o ouro cair abaixo de $2.400, os próximos suportes estão em $2.358, $2.353 e $2.326, com potencial de queda adicional em direção a $2.300.
  • EUR/USD Testa Níveis Críticos à Medida que a Decisão do Fed se Aproxima: O par EUR/USD cruzou brevemente acima de 1,0950, testando a confiança dos investidores antes dos anúncios de política esperados do Federal Reserve. O par está navegando dentro de uma faixa, com suporte imediato em 1,0798 e mais abaixo em 1,0794. Níveis adicionais de suporte encontram-se em 1,0666 e 1,0649. Obstáculos de resistência incluem o pico de julho de 1,0948, o pico de março de 1,0981 e a marca crucial de 1,1000. O sentimento geral de baixa pode ressurgir se o par permanecer abaixo de 1,0821.
  • GBP/USD Cai em Meio a Ressurgimento do Dólar: O par GBP/USD caiu abaixo de 1,2840, pressionado por um dólar mais forte impulsionado por dados econômicos favoráveis dos EUA. A luta do par é destacada por sua posição logo abaixo de uma linha de tendência descendente em 1,2830, com o RSI no gráfico de 4 horas indicando um interesse de compra moderado. As principais zonas de suporte incluem 1,2820, 1,2800 e 1,2750. No lado positivo, se o GBP/USD ultrapassar 1,2860, os próximos níveis de resistência são 1,2880 e 1,2900.
  • USD/CHF Cai em Meio à Pressão Baixista: O USD/CHF recuou para cerca de 0,8845, perdendo 0,20% enquanto lutava contra a SMA de 200 dias. A perspectiva baixista do par é destacada pelo comércio abaixo das SMAs de 20, 100 e 200 dias, sinalizando pressão de queda contínua. Níveis de suporte críticos incluem 0,8800, 0,8750 e 0,8730, enquanto a resistência é observada em 0,8850, 0,8870 e 0,8900. O RSI e o MACD permanecem negativos, reforçando a tendência de baixa.
  • AUD/USD Sob Pressão Antes de Divulgações de Dados Importantes: O AUD/USD continuou sua tendência de baixa, caindo 0,20% para 0,6535 enquanto os mercados aguardam dados econômicos cruciais da Austrália. O suporte está identificado em 0,6530 e 0,6500, enquanto os níveis de resistência situam-se em 0,6600, 0,6610 e 0,6630. Apesar de entrar em território de sobrevenda, o par mostra potencial limitado de recuperação, sugerindo possível negociação lateral na ausência de novos gatilhos econômicos.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da Microsoft Caem devido a Preocupações com Receita da Nuvem: Apesar de reportar lucros e receitas superiores às expectativas, as ações da Microsoft caíram aproximadamente 3% nas negociações estendidas. A queda foi impulsionada por preocupações dos investidores com o crescimento decepcionante no segmento de nuvem da empresa, ofuscando os resultados financeiros gerais positivos.
  • Ações da AMD sobem com fortes vendas em data center: As ações da AMD subiram quase 8% nas negociações pós-fecho após a empresa reportar ganhos no segundo trimestre que superaram as expectativas de Wall Street. A empresa de semicondutores destacou um crescimento significativo nas vendas de seus chips de IA, contribuindo para uma resposta favorável do mercado e um aumento na confiança dos investidores.
  • A JetBlue decola com superação de ganhos: As ações da JetBlue dispararam mais de 12%, fechando em uma alta significativa após a companhia aérea relatar ganhos do segundo trimestre melhores do que o esperado. A empresa apresentou lucros ajustados de 8 centavos por ação, superando as expectativas dos analistas de uma perda de 11 centavos por ação.
  • Sprouts Farmers Market atinge novo recorde: as ações da Sprouts Farmers Market subiram mais de 13%, alcançando um novo recorde de 52 semanas, após fortes resultados trimestrais. O varejista reportou ganhos de 94 centavos por ação sobre uma receita de $1,89 bilhão, superando as previsões dos analistas de 78 centavos por ação sobre $1,84 bilhão em receita.
  • Varonis Systems Dispara com Resultados Positivos: As ações da Varonis Systems subiram mais de 14% após a divulgação de resultados impressionantes do segundo trimestre. A empresa alcançou lucros ajustados de 5 centavos por ação, superando significativamente a perda esperada de 2 centavos por ação. A receita também superou as expectativas, atingindo $130,3 milhões em comparação com a estimativa consensual de $124,8 milhões.
  • F5 Inc. Dispara para a Máxima de 52 Semanas: As ações da F5 Inc. subiram cerca de 13%, atingindo nova máxima de 52 semanas, após sólidos resultados do terceiro trimestre fiscal em termos de ganhos e receita. A empresa reportou lucros ajustados de $3,36 por ação, superando as estimativas de $2,97 por ação. A receita foi reportada em $695 milhões, também acima dos $686 milhões esperados.
  • Symbotic despenca devido a orientação fraca: As ações da Symbotic caíram mais de 23,5%, marcando uma nova mínima de 52 semanas, após a empresa emitir uma orientação decepcionante para o quarto trimestre fiscal. A Symbotic previu uma receita entre $455 milhões e $475 milhões, ficando abaixo da estimativa consensual de $516,9 milhões.
  • Deslizes de Receita da Woodward: As ações da Woodward caíram mais de 17% após a empresa reportar uma receita abaixo do esperado para o terceiro trimestre fiscal. A empresa registrou uma receita de $847,7 milhões, abaixo da estimativa de consenso da FactSet de $853,3 milhões. Os números decepcionantes da receita ofuscaram outros aspectos do relatório de ganhos, levando a uma acentuada queda no valor das ações.
  • Amkor Technology Despenca com Previsão Decepcionante: As ações da Amkor Technology caíram quase 19% após fornecer uma perspectiva menos otimista para o terceiro trimestre. A empresa espera um lucro por ação entre 42 centavos e 56 centavos, abaixo das previsões dos analistas de 64 centavos por ação. Essa perspectiva, combinada com as condições de mercado, levou a uma queda significativa no preço das ações.
  • Ações da Lattice Semiconductor Caem com Resultados Abaixo do Esperado: As ações da Lattice Semiconductor caíram mais de 9% depois que a empresa divulgou os lucros do segundo trimestre e a orientação de receita que ficaram aquém das expectativas. A empresa registrou lucro de 23 centavos por ação, com receita de $124 milhões, abaixo das previsões de 24 centavos por ação e receita de $130 milhões. O Bank of America rebaixou a classificação da Lattice de “neutra” para “baixo desempenho”, citando preocupações com as perspectivas de crescimento e visibilidade.

À medida que o mercado navega por uma temporada de relatórios de ganhos significativos e reuniões futuras dos bancos centrais, o sentimento dos investidores permanece uma mistura de otimismo contido e posicionamento estratégico. A divergência entre os índices fortemente concentrados em tecnologia e o mercado mais amplo destaca um cenário em mudança, onde os setores tradicionais e as ações subvalorizadas estão ganhando força. Enquanto isso, players-chave como Microsoft e AMD destacam os impactos variados dentro do setor de tecnologia, desde preocupações com a receita de nuvem até um crescimento robusto nas vendas relacionadas à IA. Com as tensões geopolíticas influenciando os preços das commodities e as decisões de política do Federal Reserve no horizonte, o mercado está preparado para um período de maior volatilidade e potencial realinhamento.