As ações dos EUA encerraram a semana em alta, com o S&P 500 alcançando seu melhor desempenho de 2024, impulsionado pela confiança renovada dos investidores e uma alta nas ações de tecnologia. Após um início turbulento em agosto, dados econômicos positivos, incluindo vendas no varejo mais fortes e um menor número de pedidos de seguro-desemprego, ajudaram a aliviar os temores de recessão e a restaurar a estabilidade do mercado. Enquanto isso, o ouro atingiu novos patamares, refletindo uma mudança em direção a ativos de refúgio seguro em meio às contínuas incertezas globais. Esta forte recuperação do mercado ressalta um otimismo crescente, à medida que os investidores equilibram o potencial de resiliência econômica com o fascínio do momento recorde do ouro.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Registra a Melhor Semana de 2024: O S&P 500 subiu 0,2% na sexta-feira, fechando a 5.554,25, encerrando uma semana estelar com um ganho de 3,9%, seu melhor desempenho desde novembro de 2023. Isso marca uma forte recuperação em relação ao início do mês, trazendo o índice a uma distância de 2% de sua máxima recorde de meados de julho.
  • Nasdaq dispara com força do setor de tecnologia: O Nasdaq Composite subiu 0,21% na sexta-feira, alcançando 17.631,72, impulsionado por ganhos significativos em ações de tecnologia. O índice registrou um aumento de 5,2% na semana, seu melhor desempenho desde novembro de 2023, com a Nvidia liderando o movimento, disparando mais de 18%.
  • Dow Jones fecha em alta: O Dow Jones Industrial Average adicionou 96 pontos, ou 0,24%, na sexta-feira, fechando em 40.659,76. Esse ganho contribuiu para um avanço semanal de 2,9% para o índice de 30 ações. O desempenho do Dow destaca o otimismo generalizado que retornou ao mercado após a liquidação de agosto. O sentimento dos investidores refletiu o alívio nos medos de recessão e o aumento das expectativas de que o Federal Reserve possa em breve adotar políticas monetárias mais acomodatícias.
  • Ouro Atinge Máxima Histórica: Os preços do ouro dispararam para uma máxima histórica, ultrapassando $2.500 por onça na sexta-feira, antes de se estabilizar logo abaixo desse valor. A alta foi impulsionada pelo enfraquecimento do dólar americano e pela crescente expectativa de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro.
  • Mercados Europeus Fecham em Alta: As ações europeias encerraram a semana em uma nota positiva, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,31% na sexta-feira, aumentando seu ganho semanal para 2,4%. Este forte desempenho foi espelhado nos principais índices europeus, com o FTSE MIB da Itália liderando, subindo 2,2% no dia. O CAC 40 na França também registrou um ganho sólido de quase 0,4%, fechando em uma alta mensal de 7.450. Os ganhos foram sustentados pelo otimismo, que viu empresas como Ferrari e Stellantis fazendo avanços significativos.
  • Mercados Asiáticos Reagem a Dados Mistos: Na Ásia, os mercados fecharam em sua maioria em alta enquanto os investidores reagiam a uma combinação de dados econômicos. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,78%, encerrando em 36.726,64, apoiado por um crescimento do PIB no segundo trimestre melhor do que o esperado de 0,8%, revertendo a queda do trimestre anterior. Enquanto isso, o CSI 300 da China teve uma recuperação de 0,99%, recuperando-se de uma baixa de seis meses apesar dos dados econômicos mistos. O Índice Hang Seng de Hong Kong caiu marginalmente, refletindo a cautela dos investidores em meio aos sinais mistos da economia chinesa.
  • O mercado imobiliário dos EUA mostra sinais de desaceleração: as licenças de construção nos EUA caíram 4% em julho de 2024, sinalizando uma potencial desaceleração na construção futura. Os inícios de construções residenciais caíram abruptamente 16% em relação ao ano anterior, com os inícios de construções unifamiliares diminuindo 14,1% em relação aos números de junho.
  • Rendimentos do Tesouro Caem: O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu 4,3 pontos base para 3,883% na sexta-feira, enquanto o rendimento de 2 anos recuou 4,9 pontos base para 4,052%, à medida que os investidores digeriam uma semana de dados econômicos críticos.
  • Preços do Petróleo Caem em Meio a Conversações de Cessar-Fogo em Gaza: Os futuros do petróleo bruto nos EUA caíram mais de 1%, com o contrato de setembro do West Texas Intermediate fechando a $76,65 por barril, uma queda de 1,93% no dia. O Brent também caiu, encerrando a $79,68 por barril, uma queda de 1,68%. A queda nos preços do petróleo ocorre apesar de um ligeiro ganho acumulado no ano de 6,98% para o WTI e 3,43% para o Brent, destacando a sensibilidade do mercado aos desenvolvimentos geopolíticos e flutuações na demanda.

FX Hoje:

  • Ouro Recuar Após Alcance de Novo Recorde: Os preços do ouro recuaram na sexta-feira após atingir um novo recorde histórico de $2.500 mais cedo no dia, impulsionados por uma queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. O metal precioso está agora a ser negociado abaixo de $2.490, à medida que a realização de lucros se instala, potencialmente aumentando a volatilidade com a aproximação do fim de semana. Analistas sugerem que o ouro poderia agora descer para $2.400, com uma possível queda adicional para a faixa de $2.390. Uma quebra abaixo de $2.432 forneceria uma confirmação ainda mais baixista. No entanto, uma ruptura poderia levar o ouro a desafiar um novo recorde histórico de $2.550.
  • GBP/USD Sobe para Máximos de Múltiplas Semanas: O par GBP/USD atingiu um máximo de múltiplas semanas na sexta-feira, negociando em torno de 1,2940 durante a sessão americana. Esse rali sugere que a correção a partir do máximo de 1,3043 provavelmente se completou em 1,2664 e uma quebra firme acima de 1,3043 provavelmente retomaria a tendência de alta mais ampla a partir de 1,2298, com alvos em torno de 1,3124, que está próximo do máximo de 1,3141. Por outro lado, uma quebra abaixo de 1,2798 poderia mudar a tendência de volta para 1,2664.
  • EUR/USD Mantém Estabilidade com Potencial de Recuperar 1.1000: O par EUR/USD recuou após subir brevemente para 1.1046 na semana passada, mas permaneceu dentro de um intervalo acima do nível de suporte de 1.0880. O viés inicial do par permanece neutro esta semana, favorecendo a consolidação. No lado positivo, uma quebra firme acima de 1.0665-1.0947 poderia acelerar em direção à resistência de 1.1138, com potencial para atingir 1.1232. No entanto, se prevalecerem condições de divergência de baixa, uma quebra abaixo do nível de suporte de 1.0880 poderia sinalizar uma reversão de curto prazo, mirando o suporte de 1.0776 e possivelmente níveis mais baixos.
  • NZD/USD Recupera Momento de Alta: O par NZD/USD ganhou 1% na sexta-feira, atingindo 0,6050, e reconquistou com sucesso a Média Móvel Simples (SMA) de 100 dias em 0,6040. A resistência imediata agora é vista em 0,6060, com uma quebra acima desse nível possivelmente abrindo a porta para maiores ganhos em direção a 0,6080 e 0,6100 (SMA de 200 dias). No lado negativo, o par encontra suporte em 0,6030, com uma quebra abaixo desse nível possivelmente levando a uma correção mais profunda em direção a 0,5990 (SMA de 20 dias) e 0,5970.
  • USD/JPY Continua a Retração: O par USD/JPY foi negociado em torno de 147,50 na quinta-feira, continuando sua retração a partir dos recentes máximos. Espera-se suporte em torno da recente mínima de sete meses de 141,69, com potencial de queda adicional em direção a 140,25. No lado positivo, a resistência é vista na EMA de nove dias em torno de 147,53, com uma resistência mais forte na EMA de 50 dias em 153,40. Um movimento acima deste nível poderia indicar a retomada da tendência de alta anterior.

Movimentos de Mercado:

  • Rocket Lab se destaca após marco da missão a Marte: as ações da Rocket Lab subiram 12,5% na sexta-feira, atingindo uma máxima de 52 semanas. As ações da empresa foram impulsionadas pelo bem-sucedido empacotamento e envio de duas espaçonaves com destino a Marte para Cabo Canaveral, Flórida, para lançamento, o que representa uma conquista significativa para a empresa, elevando as ações a novos patamares.
  • Bavarian Nordic Sobe com Expansão da Vacina: A Bavarian Nordic viu suas ações subirem 14,8% após enviar dados ao regulador de medicamentos da União Europeia para expandir o uso de sua vacina contra mpox para adolescentes. O CEO, Paul Chaplin, enfatizou a importância da aprovação ampliada para indivíduos entre 12 e 17 anos no combate à mais recente cepa do vírus. Este desenvolvimento foi positivamente recebido pelo mercado, levando a um aumento significativo no preço das ações da empresa.
  • Ações da H&R Block Sobem com Fortes Resultados e Anúncio de Recompra: As ações da H&R Block subiram mais de 12% depois que a empresa reportou resultados fiscais do quarto trimestre melhores do que o esperado. O provedor de serviços fiscais não apenas superou as estimativas do mercado, mas também aumentou seu dividendo e autorizou uma recompra substancial de ações no valor de $1,5 bilhão.
  • Bayer sobe após vitória judicial: As ações da Bayer subiram mais de 10% depois que a empresa conseguiu uma vitória judicial em seu processo relacionada a alegações de que a exposição ao seu herbicida Roundup levou ao câncer. Esta vitória judicial aliviou algumas das preocupações em torno dos riscos de litígios da Bayer, especialmente após alegações de que a Monsanto, adquirida pela Bayer, havia violado a lei estadual ao não adicionar um aviso de câncer ao rótulo do Roundup.
  • JD.com Ganha com Resultados Trimestrais Robustas: As ações do JD.com subiram mais de 8% após a divulgação de resultados trimestrais mais fortes do que o esperado. O gigante chinês do comércio eletrônico relatou um aumento de 74% nos lucros do segundo trimestre em comparação ao ano anterior, alcançando 9,36 yuan por ação, excluindo itens, significativamente acima dos 6,07 yuan por ação esperados pelos analistas.
  • As ações da Coherent sobem após superarem as expectativas de lucros: as ações da Coherent subiram 7,5% na sexta-feira depois que o fabricante eletrônico relatou lucros no quarto trimestre fiscal acima do esperado. A empresa registrou um lucro de 61 centavos por ação, excluindo itens, com uma receita de $1,31 bilhão, superando as estimativas de consenso de 60 centavos por ação com uma receita de $1,28 bilhão.
  • Ações da Sphere Entertainment sobem após upgrade de analista: As ações da Sphere Entertainment subiram mais de 6% depois que o JPMorgan elevou a classificação da ação de neutra para overweight. O JPMorgan destacou o local Sphere da empresa em Las Vegas como um “pilar no mercado de turismo de destino” tanto para viajantes quanto para artistas.

O forte desempenho do S&P 500, aliado aos recordes históricos no ouro e aos ganhos notáveis em ações chave como Rocket Lab e JD.com, destaca um mercado impulsionado pela resiliência econômica e pelos sucessos estratégicos das empresas. Apesar dos desafios contínuos, incluindo preocupações no mercado imobiliário e dados econômicos mistos da China, o sentimento dos investidores permanece otimista, com as ações de tecnologia na liderança e o mercado mais amplo mostrando sinais de uma recuperação robusta. À medida que os mercados continuam a navegar pelas complexidades das mudanças econômicas globais, o foco permanece nas principais divulgações de dados e nos resultados corporativos, que provavelmente definirão o tom para as próximas semanas.