O S&P 500 e o Nasdaq Composite ampliaram seus ganhos recentes na quarta-feira, impulsionados pela crescente confiança dos investidores após a divulgação das atas da reunião de julho do Federal Reserve. O resumo reforçou as esperanças de um possível corte na taxa de juros em setembro, impulsionando o S&P 500 para perto de sua máxima histórica e marcando a nona sessão de ganhos das últimas dez para ambos os índices. Apesar dos mercados globais enfrentarem sinais econômicos mistos, incluindo o déficit comercial inesperado do Japão e os números revisados de crescimento de empregos nos EUA, o sentimento positivo em torno de uma possível flexibilização da política monetária estimulou uma alta nas ações, com ações de pequenas empresas superando notavelmente o desempenho. Enquanto os investidores aguardam mais orientações do presidente do Fed, Jerome Powell, no próximo Simpósio de Jackson Hole, o mercado permanece esperançoso quanto ao caminho à frente em meio a um cenário de incertezas econômicas.

Principias Pontos:

  • S&P 500 se Aproxima de Alta Recorde em Meio a Otimismo com Corte de Taxa: O S&P 500 subiu 0,42% para fechar em 5.620,85, marcando sua nona sessão positiva nas últimas dez e trazendo o índice a menos de 1% de sua alta recorde de fechamento. A alta foi impulsionada pelas expectativas dos investidores para um potencial corte de taxa em setembro, conforme destacado nas atas da reunião de julho do Federal Reserve.
  • Nasdaq Composite Amplia Ganhos: O Nasdaq Composite subiu 0,57% para fechar em 17.918,99, alcançando também sua nona sessão de ganhos nas últimas dez. O índice, que é fortemente influenciado pelo setor de tecnologia, se beneficiou de um amplo rali, com quatro de seus setores atingindo máximas de 52 semanas, enquanto os traders precificaram uma chance de 100% de um corte de taxa no próximo mês.
  • Índice Dow Jones Apresenta Aumento Modesto: O Dow Jones Industrial Average subiu 55,52 pontos, ou 0,14%, para fechar em 40.890,49. Este foi o sexto pregão positivo do Dow nos últimos sete, contribuindo para o ímpeto positivo observado nos principais índices dos EUA, apesar das incertezas econômicas em andamento.
  • Atas da Reunião do Fed Sinalizam Provável Corte de Taxa em Setembro: As atas da reunião de julho do Federal Reserve indicaram que um corte de taxa em setembro é cada vez mais provável, com “a grande maioria” dos participantes concordando que o afrouxamento da política monetária seria apropriado se os dados econômicos continuassem a alinhar-se com as expectativas. Isso reforçou as expectativas do mercado, com os comerciantes totalmente precificando um corte de taxa no próximo mês.
  • Mercados Europeus Recuperam em Meio ao Otimismo com o Fed: Os mercados europeus tiveram uma reviravolta positiva, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,32%, impulsionado por fortes desempenhos nos setores de automóveis (+1,45%) e mineração (+1,02%). O FTSE 100 aumentou 0,12% para 8.283,43, enquanto o CAC 40 ganhou 0,52%, à medida que os investidores se concentraram no potencial de ações dovish do Fed.
  • Mercados Asiáticos Em Sua Maioria em Queda Após Rally nos EUA Vacilar: Os mercados Ásia-Pacífico terminaram em sua maioria em queda nesta quarta-feira, após um rally vacilante nos EUA durante a noite. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,29% depois que dados comerciais mostraram um déficit maior do que o esperado. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,82%, impulsionado por quedas nas ações de tecnologia e consumo cíclico, enquanto o CSI 300 da China continental caiu 0,33%. O Kospi da Coreia do Sul conseguiu um leve ganho de 0,17%, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,16%, cruzando a marca de 8.000 pontos pela primeira vez desde o início de agosto.
  • Folhas de Pagamento Não-Agrícolas Revisadas para Baixo Significativamente: O Departamento do Trabalho dos EUA relatou uma revisão significativa para baixo no crescimento das folhas de pagamento não-agrícolas, reduzindo o total em 818.000 empregos no período de 12 meses até março de 2024. Esta revisão, a maior desde 2009, sugere que o mercado de trabalho estava mais fraco do que inicialmente relatado, o que pode influenciar as decisões do Federal Reserve sobre futuros cortes nas taxas de juros.
  • Os rendimentos do Tesouro caem após a divulgação das atas do Fed: O rendimento da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu mais de 2 pontos-base para 3,797% após a divulgação das atas da reunião de julho do Federal Reserve. O rendimento do Tesouro a 2 anos também diminuiu, caindo cerca de 7 pontos-base para 3,931%, à medida que o mercado precificava totalmente a probabilidade de um corte de taxa em setembro.
  • Preços do Petróleo Caem em Meio a Dados Econômicos Mais Fracos: Futuros do petróleo bruto dos EUA caíram para $71,93 por barril, uma queda de 1,69%, após a revisão para baixo dos números de crescimento do emprego pelo Departamento do Trabalho, levantando preocupações sobre a força da economia dos EUA. O Brent também caiu, fechando a $76,05 por barril, enquanto os investidores avaliavam o impacto potencial de condições econômicas mais fracas na demanda futura por petróleo.

FX Hoje:

  • EUR/USD atinge máxima de 13 meses à medida que o dólar enfraquece após as atas do Fed: O par EUR/USD disparou para novas máximas de 13 meses na quarta-feira, ultrapassando o nível de 1,1150 e aproximando-se de 1,1200, já que o dólar americano enfraqueceu devido às atas da reunião de julho do Federal Reserve. O euro ganhou mais de 3% somente em agosto, com o par subindo quase 3,7% de 1,0777 e bem acima de seu EMA de 200 dias, atualmente subindo para 1,0825. Este desempenho robusto prepara o terreno para novos avanços, à medida que os traders continuam a apostar em um dólar mais fraco.
  • GBP/USD Sobe e Mira Máxima de 2023: A libra esterlina estendeu sua alta em relação ao dólar americano na quarta-feira, rompendo o importante nível de 1.3100 pela primeira vez desde o verão de 2023, fechando com alta de 0,45% em 1.3091. O par foi reforçado por uma venda pronunciada do dólar, com GBP/USD agora mirando 1.3142, sendo que novos ganhos em direção a 1.3200 são possíveis. Por outro lado, um recuo abaixo do nível de 1.3044 poderia abrir caminho para uma correção, com o valor psicológico de 1.3000 atuando como suporte chave.
  • AUD/USD Modera Ganhos em Condições de Sobrecompra: O dólar australiano sofreu uma leve retração na quarta-feira, com o par AUD/USD ajustando-se para 0,6745 após se aproximar da resistência perto do nível de 0,6750. O indicador de Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) permanece otimista, sugerindo que o sentimento geral ainda é positivo. Os traders devem monitorar de perto o nível de resistência de 0,6750, com suporte esperado na zona entre 0,6700 e 0,6650 se o par não conseguir subir acima.
  • USD/JPY recua à medida que o iene se aproxima da máxima do ano: O iene japonês se fortaleceu em relação ao dólar americano, com o USD/JPY caindo para 145,02, uma queda de 0,16% no dia, à medida que os traders ajustaram suas posições em antecipação a uma mudança dovish do Federal Reserve. Os ganhos do iene também foram sustentados por um crescimento do PIB no segundo trimestre, mais forte do que o esperado, no Japão, o que reacendeu a especulação de que o Banco do Japão possa considerar outro aumento de taxa este ano. Se o USD/JPY continuar a cair abaixo do nível de 144,00, o par pode se dirigir para o próximo suporte em torno das mínimas de agosto de 141,80-142,50.
  • Ouro Mantém-se Estável em Meio à Incerteza do Fed: Os preços do ouro permaneceram acima da marca de $2.500 na quarta-feira, testando este nível de suporte crucial após recuar de sua máxima histórica acima de $2.530 no início da sessão. Indicadores técnicos, incluindo a média móvel simples (SMA) de 20 dias em torno de $2.440, sugerem que, embora uma queda mais acentuada não seja iminente, uma quebra clara abaixo de $2.500 poderia abrir caminho para um movimento corretivo mais profundo. Níveis de suporte importantes a serem observados incluem $2.496,40, $2.485,10 e $2.427,20, com resistência vista em $2.510,00, $2.523,50 e $2.535,00.

Movimentos de Mercado:

  • Target (TGT) disparam com resultados fortes no segundo trimestre: As ações da Target subiram 10,18% para fechar a $2,57 depois que a varejista relatou ganhos fiscais no segundo trimestre que superaram as expectativas de Wall Street. A empresa registrou um lucro ajustado por ação (EPS) de $2,57, ultrapassando a estimativa de consenso de $2,18. A Target também elevou sua previsão de lucro ajustado por ação para o ano inteiro para $9,00-$9,70, acima da faixa anterior de $8,60-$9,60, o que alimentou o otimismo dos investidores.
  • As ações da Macy’s (M) despencam após a redução da previsão de vendas: as ações da Macy’s caíram 12,87% depois que a varejista revisou sua previsão de vendas líquidas para o ano inteiro para baixo, para $22,1 bilhões – $22,4 bilhões, de uma estimativa anterior de $22,3 bilhões – $22,9 bilhões.
  • TJX Companies (TJX) Sobe com Forte Crescimento nas Vendas: As ações da TJX Companies subiram 5,22% depois que a empresa relatou um crescimento de 4% nas vendas comparáveis do segundo trimestre, significativamente superior à estimativa consensual de 2,73%. A varejista também aumentou sua previsão de vendas comparáveis para o ano inteiro para 3%, em comparação com a estimativa anterior de 2%-3%, o que aumentou a confiança dos investidores.
  • Franklin Resources (BEN) Cai em Meio à Investigação da SEC: Franklin Resources experimentou a maior queda no S&P 500, caindo 12.45% após surgirem notícias de que Ken Leech, co-diretor de investimentos da Western Asset Management (uma subsidiária da Franklin Resources), está se afastando devido a uma investigação em andamento da SEC. Este desenvolvimento causou uma preocupação significativa entre os investidores.
  • American Express (AXP) Cai 2% Após Rebaixamento: A American Express viu suas ações caírem 2,08% depois que a Bank of America Global Research rebaixou a ação de “comprar” para “neutra”. Preocupações em relação ao potencial de crescimento da empresa no clima econômico atual contribuíram para a queda das ações.
  • Ações Bancárias Caem à Medida que Preocupações Econômicas Aumentam: O setor financeiro sofreu pressão na quarta-feira, com quedas notáveis entre as principais ações bancárias. KeyCorp (KEY), Citigroup (C), Wells Fargo (WFC), Discover Financial Services (DFS) e Capital One Financial (COF) fecharam cada uma com queda de mais de 1%, à medida que preocupações sobre a perspectiva econômica mais ampla e possíveis questões regulatórias pesaram sobre o setor.

À medida que os mercados absorveram as implicações da ata mais recente da reunião do Fed, os investidores ficaram ligeiramente otimistas, com esperanças de um corte na taxa de juros em setembro impulsionando ganhos em índices importantes como o S&P 500 e o Nasdaq. No entanto, sinais econômicos mistos, incluindo uma revisão significativa para baixo no crescimento da folha de pagamento não agrícola e uma forte queda nos preços do petróleo, mantiveram os participantes do mercado em alerta. A alta nos mercados europeus e o bom desempenho de certos setores destacaram a resiliência em meio à incerteza, enquanto o declínio nas ações dos principais bancos refletiu preocupações subjacentes. Com a atenção agora voltada para as próximas declarações do presidente do Fed, o mercado permanece preparado para mais volatilidade à medida que navega pelos dados econômicos e pelas expectativas de política monetária.