Ganhos Modestos para o S&P 500 e Nasdaq enquanto Mercados se Preparam para Principais Dados de Inflação

A sessão de negociação de segunda-feira em Wall Street apresentou um desempenho misto, com os principais índices lutando para encontrar uma direção clara enquanto os investidores se preparavam para dados econômicos fundamentais a serem divulgados ainda esta semana. O S&P 500 permaneceu estável, enquanto o Nasdaq Composite subiu, impulsionado por um aumento de 4% nas ações da Nvidia. O Dow Jones Industrial Average, no entanto, caiu 140 pontos, refletindo um sentimento de cautela no mercado. Enquanto os traders aguardavam o próximo relatório do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), esperado para fornecer insights cruciais sobre a saúde da economia dos EUA, os mercados globais também apresentaram resultados mistos. As ações europeias fecharam com pequenas variações, enquanto os mercados da Ásia-Pacífico mostraram sinais de recuperação após uma semana volátil. Todas as atenções agora estão voltadas para os próximos dados de inflação, que poderão definir o tom dos movimentos do mercado nos próximos dias.

Principias Pontos:

• S&P 500 Termina Estável em Meio à Volatilidade: O S&P 500 terminou a sessão de segunda-feira essencialmente inalterado, fechando em 5.344,39 com um ganho insignificante de 0,23 pontos. Ao longo do dia, o índice oscilou entre pequenos ganhos e perdas, refletindo o sentimento cauteloso entre os investidores que estão se preparando para dados econômicos importantes que serão divulgados ainda esta semana. Essa falta de movimento decisivo destaca a sensibilidade do mercado diante dos relatórios que se aproximam.
• Nasdaq Sobe com a Força da Tecnologia: O Nasdaq Composite avançou 0,21%, fechando em 16.780,61. Esse ganho destaca a força contínua do setor de tecnologia, que permanece um ponto focal para os investidores em meio à incerteza mais ampla do mercado. O desempenho do Nasdaq indica uma confiança contínua no índice pesado em tecnologia.
• Retração do Dow Jones em Meio à Cautela dos Investidores: O índice Dow Jones Industrial Average caiu 140 pontos, ou 0,36%, encerrando o dia aos 39.357,01 pontos. Este recuo reflete investidores que estão agindo com cautela enquanto aguardam o relatório do IPC. A queda do Dow, apesar da resiliência em outros índices principais, sugere uma divergência no sentimento do mercado, com alguns setores enfrentando mais pressão do que outros.
• Mercados Europeus Mistos com Foco na Aquisição do BT Group: As ações europeias terminaram a sessão de segunda-feira com resultados mistos, com o índice Stoxx 600 pan-europeu permanecendo estável enquanto o FTSE 100 subiu 42,15 pontos, ou 0,52%. Os leves ganhos no FTSE 100 contrastam com a hesitação do mercado europeu em geral, refletindo a incerteza enquanto os investidores aguardam dados de inflação dos EUA e do Reino Unido mais tarde nesta semana. Notavelmente, as ações do BT Group saltaram 8,43% depois que o braço internacional de investimentos da Bharti Enterprises anunciou planos para adquirir uma participação de 24,5% na empresa, avaliada em aproximadamente £3,2 bilhões. Este movimento despertou um interesse significativo no setor de telecomunicações, contribuindo para o desempenho misto geral dos mercados europeus.
• Mercados da Ásia-Pacífico Mostram Resiliência Apesar da Volatilidade: Na região Ásia-Pacífico, os mercados em sua maioria subiram após uma semana mista, com o Kospi da Coreia do Sul subindo 1,15% para fechar em 2.618,30 e o S&P/ASX 200 da Austrália avançando 0,46% para 7.813,7. Esses ganhos sugerem um grau de recuperação após as vendas da semana passada, embora o índice CSI 300 da China Continental tenha caído 0,17% para 3.325,86, indicando que nem todos os mercados estão totalmente fora de perigo. Enquanto isso, os mercados do Japão estavam fechados devido a um feriado.
• Rendimentos do Tesouro dos EUA Caem com a Aproximação dos Dados de Inflação: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram na segunda-feira, com o rendimento de 10 anos caindo 3,7 pontos base para 3,905% e o rendimento de 2 anos caindo 3,8 pontos base para 4,015%. Esse declínio nos rendimentos reflete a antecipação dos investidores em relação aos próximos dados de inflação, que podem influenciar significativamente a política do Federal Reserve. O movimento nos rendimentos sugere uma fuga para a segurança, à medida que os participantes do mercado buscam se proteger contra a potencial volatilidade em resposta aos próximos relatórios econômicos.
• Expectativas de Inflação para Três Anos Atingem Mínima Histórica: A última pesquisa do Federal Reserve de Nova York revelou uma mínima histórica nas expectativas de inflação para três anos, que caíram para 2,3% em julho, uma queda de 0,6 pontos percentuais em relação a junho. Este é o nível mais baixo desde o início da pesquisa em junho de 2013. Enquanto as expectativas de inflação de curto prazo permanecem elevadas em 3%, a queda significativa na perspectiva para três anos sugere uma crescente confiança dos consumidores de que a inflação será moderada a longo prazo. Este desenvolvimento ocorre em um momento crucial, com o Federal Reserve monitorando de perto as expectativas de inflação enquanto considera futuros ajustes na taxa de juros.
• Déficit Orçamentário Aumenta em Julho: O déficit do orçamento federal dos EUA disparou em julho, atingindo mais de US$ 1,5 trilhão no ano, com déficits mensais crescendo US$ 243,7 bilhões. Esse aumento foi impulsionado por um crescimento significativo nas despesas do Medicare, que chegaram a US$ 92 bilhões no mês, e por pagamentos elevados de juros líquidos, que totalizaram US$ 81 bilhões. O aumento do déficit destaca os crescentes desafios fiscais enfrentados pelo governo dos EUA, particularmente enquanto lida com altas taxas de juros e aumento dos gastos com programas de benefícios. O crescimento do déficit também contribuiu para empurrar a dívida federal para impressionantes US$ 35,1 trilhões.

FX Hoje:

• EUR/USD Sobe em Meio à Expectativa de Dados dos EUA: O par EUR/USD subiu 0,14% na segunda-feira, fechando em 1,0930 após atingir um pico de 1,0940 durante a sessão. O par está atualmente limitado por uma resistência em 1,1008, enquanto o suporte está ancorado na média móvel simples (SMA) de 200 dias de 1,0834. Uma queda para 1,0777 pode ocorrer se a pressão vendedora aumentar.
• Libra Estável em Faixa Estreita: GBP/USD permaneceu amplamente inalterado, terminando o dia em torno de 1,2770. Forte resistência é observada em 1,2800-1,2810, onde níveis técnicos críticos convergem. Caso o par caia abaixo de 1,2750, pode testar níveis de suporte em 1,2700 e 1,2660.
• Iene enfraquece após breve rali: o par USD/JPY atingiu uma alta de seis dias de 148,22 antes de recuar para fechar abaixo de 147,79. O par enfrenta resistência significativa em 148,00, com suporte chave em 146,27. Quedas adicionais podem mirar o nível de 145,44, enquanto um rompimento acima de 148,00 visa a média móvel de 200 dias em 151,46.
• Loonie Mantém-se Firme enquanto USD/CAD Enfrenta Dificuldades: USD/CAD encontrou resistência na EMA de 50 dias de 1,3740, enfraquecendo ligeiramente enquanto permanece suportado pela EMA de 200 dias em 1,3625. A incapacidade do par de romper para cima sugere que um recuo para 1,3550 pode estar no horizonte se o dólar canadense se fortalecer.
• Ouro Perto de Máximas Históricas: Os preços do ouro subiram mais de 1,5% na segunda-feira, fechando a $2.470, aproximando-se do recorde histórico de $2.483. O metal encontrou suporte em $2.450, com o impulso altista sugerindo um teste potencial do nível psicológico de $2.500. Na baixa, um suporte chave encontra-se em $2.400, caso o rali perca força.

Movimentos de Mercado:

• Ações da JetBlue Despencam por Preocupações com Dívidas: As ações da JetBlue caíram mais de 20% depois que a companhia aérea anunciou planos de vender US$ 400 milhões em títulos conversíveis seniores de cinco anos. O mercado reagiu negativamente ao aumento do endividamento, com as agências de classificação de crédito S&P Global, Moody’s e Fitch rebaixando a perspectiva da empresa, citando preocupações sobre sua estabilidade financeira.
• A Hawaiian Electric despenca com enorme perda no segundo trimestre: As ações da Hawaiian Electric Industries caíram mais de 14% após o anúncio de uma perda líquida de US$ 1,3 bilhão no segundo trimestre, o que se traduz em uma perda de US$ 11,74 por ação. Esse contraste marcante com o lucro líquido de US$ 55,1 milhões reportado no mesmo período do ano passado, aliado à incerteza em torno de um pagamento de acordo de US$ 1,7 bilhão relacionado ao vendaval e incêndio florestal em Maui, abalou significativamente a confiança dos investidores.
• KeyCorp disparam com investimento do Scotiabank: As ações da KeyCorp subiram 9%, tornando-se o destaque do S&P 500 na segunda-feira, após o Banco da Nova Escócia anunciar planos para adquirir uma participação de 14,9% no banco regional. O acordo, avaliado em aproximadamente $2,8 bilhões, injetará capital significativo na KeyCorp, aumentando o sentimento dos investidores e impulsionando o preço das ações.
• Monday.com atinge novos patamares com fortes resultados no segundo trimestre: As ações da Monday.com dispararam mais de 14%, atingindo uma nova alta em 52 semanas, após a empresa de software israelense relatar resultados do segundo trimestre melhores do que o esperado. A empresa registrou um lucro de 94 centavos por ação, superando significativamente as expectativas dos analistas de 56 centavos, com uma receita de $236,1 milhões, ultrapassando a estimativa de $229 milhões.
• Marathon Digital Despenca com Oferta de Dívida: As ações da Marathon Digital Holdings caíram mais de 11% depois que a mineradora de criptomoedas anunciou uma oferta privada de dívida de $250 milhões em notas de sete anos. O mercado expressou preocupações sobre a diluição do patrimônio e o impacto potencial do aumento da dívida no balanço patrimonial da empresa.
• Starbucks Sobe com o Interesse de Investidores Ativistas: As ações da Starbucks subiram mais de 2% após relatos de que o investidor ativista Starboard Value, liderado por Jeff Smith, adquiriu uma participação na gigante do café. O Wall Street Journal informou que a Starboard está pressionando por mudanças estratégicas para aumentar o preço das ações, o que despertou um renovado interesse dos investidores na empresa.
• Queda da Qualcomm após rebaixamento: As ações da Qualcomm caíram cerca de 1% após a fabricante de chips ser rebaixada de “desempenho acima da média” para “desempenho equivalente aos pares”. O rebaixamento foi motivado por preocupações em relação à decisão da Apple de usar seu próprio modem interno, o que pode reduzir a receita da Qualcomm proveniente de um dos seus maiores clientes.

À medida que a semana começa, o desempenho misto em Wall Street e nos mercados globais destaca um sentimento de investidores cauteloso, mas esperançoso. Com o S&P 500 permanecendo estável e o Nasdaq subindo ligeiramente, impulsionado pela força do setor de tecnologia, a atenção do mercado está focada nos próximos dados de inflação dos EUA, que podem influenciar significativamente a direção futura do mercado. Os mercados europeus e da Ásia-Pacífico refletem um tom semelhante, especialmente com a iminência de relatórios econômicos importantes. Os movimentos notáveis em ações individuais, desde a forte queda da JetBlue até a alta da KeyCorp, enfatizam os diversos fatores em jogo, desde lucros corporativos até tensões geopolíticas. Os investidores agora aguardam os relatórios econômicos de meio de semana, que estão prontos para reforçar ou desafiar as tendências predominantes do mercado.