Especulação sobre Corte de Juros enquanto Ações de Tecnologia Recuam em Meio à Rotação de Mercado

Os futuros de ações caíram na segunda-feira após um fechamento recorde para o Dow Jones Industrial Average, marcando uma divergência em relação ao desempenho do mercado mais amplo, à medida que as ações de tecnologia enfrentavam pressões. O Nasdaq Composite e o S&P 500 registraram quedas, sugerindo uma possível mudança no sentimento dos investidores, de nomes de tecnologia em alta para outros setores, como energia, que observaram ganhos em meio ao aumento dos preços do petróleo. Os investidores estão aguardando ansiosamente os principais relatórios de ganhos e sinais do Federal Reserve, com especulações aumentando sobre um possível corte na taxa de juros na próxima reunião de política monetária. O mercado está navegando por um cenário complexo de indicadores econômicos e tensões geopolíticas, com todos os olhos voltados para como esses fatores influenciarão os movimentos futuros.

Principias Pontos:

• Dow Jones Fecha em Alta Recorde Apesar da Retração do Mercado: O Dow Jones Industrial Average avançou 0,2% para 41.240,5 na segunda-feira, atingindo uma nova alta intradiária antes de fechar em um recorde. Esse índice de 30 ações demonstrou resiliência em meio a uma queda mais ampla do mercado, evidenciando sua força em comparação com o Nasdaq, fortemente voltado para tecnologia, e o S&P 500.
• Nasdaq e S&P 500 caem enquanto ações de tecnologia perdem valor: O Nasdaq Composite caiu 0,9% para 17.725,8, enquanto o S&P 500 recuou 0,3% para 5.616,8. As ações de tecnologia apresentaram a maior queda entre os setores, indicando um recuo significativo de um dos principais motores do mercado no ano passado. Isso contrasta fortemente com o setor de energia, que liderou os ganhos em meio ao aumento dos preços do petróleo.
• Especulação sobre Corte de Taxa do Federal Reserve Cresce: Após declarações do Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, os negociadores agora esperam amplamente um corte de taxa na reunião de política monetária do banco central em setembro. A Ferramenta FedWatch do CME Group indica expectativas unânimes para uma redução de pelo menos 25 pontos base, destacando o otimismo dos investidores apesar da volatilidade contínua do mercado.
• Mercados Europeus Fecham Mistos em Meio a Preocupações Geopolíticas: As ações europeias terminaram o dia com resultados mistos, com o índice pan-europeu STOXX 600 estável em 518,05, ainda negociando perto de uma alta de quase um mês. O DAX da Alemanha caiu 0,06%, o FTSE MIB da Itália recuou 0,09% e o IBEX 35 da Espanha caiu 0,03%. O CAC 40 da França desafiou a tendência, ganhando 0,23%, possivelmente se beneficiando de sua estrutura de mercado diversificada. Os mercados do Reino Unido estiveram fechados devido a um feriado bancário nacional. Acrescentando-se à incerteza, o Índice de Clima Empresarial Ifo da Alemanha caiu para 86,6 em agosto, de 87,0 em julho, sinalizando mais desafios econômicos para a maior economia da Europa.
• Mercados da Ásia-Pacífico Respondem a Tensões no Oriente Médio e Comentários do Fed: Os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram resultados variados na segunda-feira, com o índice Nikkei 225 do Japão caindo 0,66%, para 38.110,22, e o índice Topix perdendo 0,87%, fechando em 2.661,41, enquanto o iene japonês se fortaleceu 0,42%, para 143,5 em relação ao dólar, seu nível mais forte desde o início de agosto. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,14%, encerrando em 2.698,01, e o pequeno Kosdaq deslizou 0,84%, para 766,79, marcando seu quarto dia consecutivo de perdas. Em contraste, o S&P/ASX 200 da Austrália ganhou 0,76%, terminando em 8.084,5, apenas 30 pontos abaixo de seu recorde histórico. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,11% na última hora de negociação, enquanto o índice CSI 300 da China continental caiu ligeiramente 0,09%, fechando em 3.324,22. A produção industrial de Cingapura surpreendeu positivamente, subindo 10,1% mês a mês em julho, uma reversão acentuada em relação à queda de 4,3% em junho, destacando um ponto positivo em um mercado regional de outra forma cauteloso.
• Os preços do petróleo dispararam devido a tensões geopolíticas e interrupção na produção: os preços do petróleo subiram significativamente, com os futuros do West Texas Intermediate dos EUA aumentando 3,46% para $77,42 por barril, o maior valor em duas semanas, e o Brent crude subindo 3,05% para $81,43 por barril. Os ganhos foram impulsionados por preocupações com uma interrupção na produção na Líbia e tensões crescentes no Oriente Médio.
• Criptomoedas Caem Conforme Bitcoin Fica Abaixo de $64.000: Principais criptomoedas enfrentaram uma queda, com Bitcoin recuando 1,4% para $63.346 e Ethereum caindo 3% para $2.684. A queda nos ativos digitais ocorre em meio a uma incerteza mais ampla no mercado e mudanças no sentimento dos investidores.
• Rendimento do Tesouro de 10 Anos Aumenta em Meio a Especulações de Corte de Taxa: O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos aumentou 1 ponto base, chegando a 3,816% na segunda-feira, após os comentários do Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sugerindo um possível corte de taxa. O rendimento do Tesouro de 2 anos também subiu 2 pontos base, alcançando 3,936%. O leve aumento nos rendimentos reflete as expectativas do mercado em relação aos ajustes de política do Fed e à contínua incerteza econômica.

FX Hoje:

• USD/JPY Sobe Levemente com Aumento nos Rendimentos dos Títulos do Tesouro: O par USD/JPY registrou um aumento modesto de 0,13%, fechando em 144,59, à medida que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram. O rendimento do título de 10 anos aumentou 1 ponto base, para 3,816%, e o rendimento do título de 2 anos subiu 2 pontos base, para 3,936%, refletindo as expectativas dos investidores para possíveis cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. Apesar dos ganhos, o par permanece abaixo de níveis críticos de resistência, com níveis chave a serem observados em 145,00, 146,42 e 147,91. Se o par cair abaixo da marca de 144,00, ele pode seguir em direção ao suporte em 141,69 e ainda mais abaixo em 140,00.
• EUR/USD Recua Após Recentes Máximas: O par EUR/USD recuou 0,3% para $1,1161 após atingir novas máximas acima de 1,1200 no início da semana. O euro enfrentou uma leve baixa enquanto o dólar americano recuperava alguma força. A resistência imediata é observada em 1,1201, com barreiras adicionais em 1,1275. No lado negativo, o par pode encontrar suporte em 1,0881, seguido pela SMA de 200 dias em 1,0848 e pela mínima semanal de 1,0777, que podem atuar como amortecedores contra perdas mais profundas.
• GBP/USD Pairá Próximo a Máxima Anual em Meio à Indecisão: O par GBP/USD pairou em torno do nível de 1.3200, uma queda de 0,27%, lutando para manter o momento de superar sua nova alta no ano até agora de 1.3230 estabelecida na última sexta-feira. O movimento atual da libra sugere uma falta de direção clara, com suporte inicial em 1.3130 e outros níveis em 1.3100 e 1.3043. Se o par romper acima de 1.3230, a resistência poderá surgir em 1.3250 e, em seguida, na marca de 1.3300.
• NZD/USD Consolida à medida que os Compradores Recuam: O par NZD/USD caiu 0,40% para 0,6200, entrando em uma fase de consolidação após ganhos recentes. O suporte imediato é observado em 0,6200 e 0,6150, com uma quebra abaixo desses níveis potencialmente levando a uma queda mais acentuada em direção a 0,6100. No lado positivo, a resistência é esperada em 0,6255, com um movimento sustentado acima deste nível potencialmente abrindo caminho para um novo teste da zona de 0,6300.
• Ouro Sobem com Esperanças de Corte de Taxa pelo Fed: Os preços do ouro subiram levemente, sendo negociados a $2.516 por onça troy, um aumento de 0,16%, em meio às crescentes expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve após recentes comentários do Presidente Jerome Powell. O metal precioso permanece logo abaixo de sua máxima histórica de $2.531, com maior resistência em $2.550 e $2.600. Por outro lado, uma queda abaixo de $2.500 poderia levar o ouro a testar o suporte em $2.483 e potencialmente a SMA de 50 dias em $2.406.

Movimentos de Mercado:

• As ações da PDD Holdings despencam após queda na receita: A PDD Holdings (PDD) liderou as perdas no Nasdaq 100, com as ações caindo mais de 28% após reportar receita do segundo trimestre de 97,06 bilhões de yuans, significativamente abaixo da estimativa de consenso de 99,99 bilhões de yuans. Os resultados decepcionantes levantaram preocupações sobre as perspectivas de crescimento da empresa, provocando uma forte venda que reflete a insatisfação dos investidores com a queda nos lucros.
• Ações de Chips Sob Pressão em Meio a Queda Mais Ampla do Mercado: O setor de tecnologia apresentou quedas significativas, com as ações de chips sendo as mais afetadas. ARM Holdings (ARM), Marvell Technology (MRO) e Broadcom (MRO) fecharam em baixa de mais de 4%, enquanto Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology (MU), Applied Materials (MRO) e Lam Research (LRCX) caíram mais de 3%. Nvidia (NVDA) e ASML Holding NV (ASML) perderam cada uma mais de 2%, contribuindo para o declínio do setor. Intel (INTC) fechou em baixa de 2%, tornando-se o principal declinador no Índice Dow Jones Industrial Average.
• Ações de Energia Disparam com Aumento dos Preços do Petróleo: As ações de energia dispararam na segunda-feira, impulsionadas por um aumento de mais de 3% nos preços do petróleo bruto West Texas Intermediate, que atingiram uma máxima de uma semana. A Exxon Mobil (XOM) subiu mais de 2%, enquanto a Marathon Oil (MRO), APA Corp (APA), ConocoPhillips (COP), Schlumberger (SLB), Diamondback Energy (FANG) e Devon Energy (DVN) ganharam todas mais de 1%. O aumento nos preços do petróleo foi impulsionado por tensões geopolíticas no Oriente Médio e uma paralisação na produção na Líbia, despertando um renovado interesse nas ações de energia.
• Tesla Cai Após Anúncio de Nova Tarifa: As ações da Tesla (TSLA) caíram mais de 3% após o Canadá anunciar uma nova tarifa de 100% sobre veículos elétricos fabricados na China, incluindo os Teslas produzidos na China. A notícia da tarifa adicionou pressões existentes sobre a ação, refletindo preocupações sobre os impactos potenciais nas vendas e na lucratividade da Tesla no mercado norte-americano.
• Guardant Health cai após rebaixamento: Guardant Health (GH) caiu mais de 8% depois que a Nephron Research LLC rebaixou o status das ações de “manter” para “vender”, com um preço-alvo de $23. O rebaixamento reflete preocupações sobre as perspectivas de crescimento e avaliação da empresa, levando a uma forte venda de suas ações.
• Uber Technologies Cai Após Multa: A Uber Technologies (UBER) fechou em queda de mais de 2% após ser multada em $324 milhões pela Autoridade de Proteção de Dados da Holanda. A multa foi imposta por não cumprir os padrões europeus de proteção de dados, acrescentando desafios regulatórios às preocupações operacionais contínuas da empresa.
• Ações da Kymera Therapeutics Sobem Após Melhoria: As ações da Kymera Therapeutics (KYMR) subiram mais de 3% após a Wolfe Research melhorar a classificação do papel de “desempenho equivalente” para “desempenho superior,” com um novo preço-alvo de $65. A melhoria reflete otimismo em relação às perspectivas de crescimento da Kymera e ao potencial de forte desempenho futuro.

À medida que o mercado navega por um ambiente repleto de tensões geopolíticas, preços de petróleo flutuantes e expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve, os investidores permanecem cautelosos, mas esperançosos. O desempenho misto dos principais índices, com o Dow Jones atingindo um recorde histórico enquanto o Nasdaq e o S&P 500 enfrentaram quedas, destaca as dinâmicas mutáveis e as rotações setoriais em curso. Com as ações de tecnologia sob pressão e as ações de energia em alta, os participantes do mercado estão monitorando de perto os relatórios de lucros, dados econômicos e sinais do banco central para avaliar as direções futuras. Em meio a esses desenvolvimentos, os próximos lançamentos econômicos e desenvolvimentos geopolíticos provavelmente continuarão a moldar o sentimento dos investidores e os movimentos do mercado nos próximos dias.