Dow atinge novo recorde enquanto Nasdaq cai em meio à queda da Nvidia e otimismo econômico

O Dow Jones Industrial Average atingiu um novo recorde na quinta-feira, impulsionado por ganhos em ações-chave como Goldman Sachs, Intel e Visa. Enquanto isso, o Nasdaq Composite teve uma leve queda, à medida que as ações da Nvidia caíram apesar da empresa ter superado as expectativas de lucro. O desempenho misto reflete um mercado em rápida mudança, equilibrando dados econômicos robustos—como a queda nos pedidos semanais de auxílio-desemprego e uma revisão do PIB acima do esperado—com o sentimento cauteloso dos investidores em meio à oscilação das ações de tecnologia e à expectativa de futuras ações do Federal Reserve. Os mercados europeus refletiram esse sentimento, com recordes no índice DAX à medida que a inflação diminuiu mais do que o esperado, aumentando ainda mais as especulações sobre cortes nas taxas de juros.

Principias Pontos:

• Novo Recorde do Dow Jones: O Índice Dow Jones Industrial subiu 243,63 pontos, ou 0,59%, para fechar em um recorde de 41.335,05, impulsionado pelo forte desempenho de Goldman Sachs, Intel e Visa. Isso marca uma recuperação significativa na recente venda massiva do mercado, demonstrando uma robusta confiança dos investidores na economia em geral.
• Nasdaq Cai em Meio à Queda da Nvidia: O índice Nasdaq Composite caiu 0,23%, encerrando em 17.516,43, pressionado por uma queda de 6,4% nas ações da Nvidia. Apesar de a empresa ter reportado um crescimento de receita de 122% ano a ano e emitido uma previsão de vendas positiva para o próximo trimestre, as ações da Nvidia caíram devido a um lucro menor do que o esperado, destacando o alto padrão estabelecido pelos investidores nesta temporada de resultados.
• S&P 500 termina estável: O S&P 500 fechou um pouco abaixo da linha de estabilidade, em 5.591,96, refletindo um sentimento de mercado misto. O índice foi puxado para baixo pela queda nas ações de tecnologia, mesmo com os dados econômicos fornecendo um cenário positivo, com uma revisão do crescimento do PIB do segundo trimestre para 3% e uma diminuição nos pedidos semanais de seguro-desemprego, aliviando os temores de recessão.
• Mercados Europeus Sobem com a Redução da Inflação: As ações europeias tiveram ganhos generalizados, já que os dados de inflação aumentaram as esperanças de novos cortes de taxas pelo Banco Central Europeu. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,74%, com o índice DAX da Alemanha atingindo um novo recorde histórico acima de 18.900 pontos, impulsionado pela redução da inflação, que caiu para 2% em agosto, em comparação com 2,6% no mês anterior. O FTSE 100 aumentou 0,43%, fechando em 8.379,64, enquanto o CAC 40 da França ganhou 0,79%. A inflação na Espanha também caiu para 2,4%, abaixo das expectativas, o que reforça ainda mais a possibilidade de flexibilização monetária.
• Mercados da Ásia-Pacífico Maioritariamente em Baixa: A região da Ásia-Pacífico viu em grande parte quedas, com os investidores reagindo aos resultados da Nvidia e a outros fatores regionais. O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,02% para 2.662,28, liderado por um mergulho de 5,35% em SK Hynix e uma queda superior a 3% na Samsung Electronics. O Índice Ponderado de Taiwan caiu 0,75% para 22.201,85, com grandes ações de tecnologia como a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company caindo 2,18%. O Nikkei 225 do Japão deslizou ligeiramente para 38.362,53, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,33% para 8.045,1. Em contraste, o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,47%, revertendo perdas anteriores, enquanto o CSI 300 da China continental caiu 0,27%, marcando seu nível mais baixo em quase sete meses.
• Rendimentos do Tesouro Sobem Antes de Dados Cruciais de Inflação: Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram na quinta-feira, enquanto os investidores aguardavam dados críticos de inflação. O rendimento do Tesouro de 10 anos aumentou quase 3 pontos base, chegando a 3,865%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos também subiu 3 pontos base, atingindo 3,895%.

FX Hoje:

• Ouro sobe com expectativas de corte na taxa do Fed: Os preços do ouro subiram 0,73% para $2.522,02 por onça na quinta-feira, à medida que os investidores antecipavam um corte potencial na taxa do Federal Reserve em setembro. A atenção permanece focada nos dados de inflação dos EUA para obter mais pistas sobre o próximo movimento do Fed. O ouro à vista está testando a resistência a $2.531,60, o recorde histórico de 20 de agosto. Uma quebra acima deste nível pode sinalizar novos ganhos em direção ao alvo de $2.550. No entanto, se os preços do ouro caírem abaixo de $2.470, isso pode sugerir o início de uma tendência de baixa de curto prazo. Os principais níveis de suporte a serem observados incluem $2.516,70, $2.508,80 e $2.496,40.
• GBP/USD Cai enquanto Dólar se Fortalece: O par GBP/USD caiu para 1,3171, uma descida de 0,14%, prolongando suas perdas pelo segundo dia consecutivo. O par rompeu abaixo do nível de 1,3200 à medida que um dólar americano mais forte pressionou a libra. Os vendedores visam novas quedas, mirando suportes em 1,3100 e 1,3050. Um movimento abaixo desses níveis pode levar o par para 1,3043, com a máxima diária de 8 de março em 1,2893 como o próximo suporte chave. No lado positivo, uma recuperação acima de 1,3200 pode expor níveis de resistência em 1,3266, 1,3293 e potencialmente 1,3437.
• EUR/USD Cai à medida que a inflação alemã diminui: O par EUR/USD continuou seu declínio, recuando abaixo do nível de suporte de 1,1100 para encontrar alguma estabilidade em torno de 1,1080. O impulso descendente do par foi impulsionado por um dólar americano mais forte antes dos dados do PCE de sexta-feira. Caso o par rompa abaixo do suporte atual, pode testar níveis mais baixos em 1,0881, 1,0852 e 1,0777. Por outro lado, uma recuperação poderia fazer o par testar a resistência em 1,1201, 1,1275 e 1,1300.
• Dólar Canadense Mantém-se Estável Antes dos Dados do PIB: O par USD/CAD subiu 0,2%, encerrando o dia em 1.3486 contra o dólar americano. O dólar canadense manteve-se dentro de um intervalo, negociando entre 1.3451 e 1.3490, enquanto os investidores aguardavam os dados de inflação dos EUA na sexta-feira e os próximos números do PIB canadense. O par enfrentou resistência próximo ao nível de 1.3500, permanecendo bem abaixo da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias, perto de 1.3625.
• AUD/USD Sobe com a Força dos Preços das Commodities: O par AUD/USD aumentou 0,3% para 0,6810, apoiado pela alta nos preços das commodities. Apesar de uma fraca pesquisa de capex no segundo trimestre e da continuidade da fraqueza nos investimentos em negócios não relacionados à mineração, o dólar australiano encontrou força no mercado de commodities. Indicadores técnicos sugerem que novos ganhos são possíveis, com resistência em 0,6830 e suporte em torno de 0,6790 e 0,6770.

Movimentos de Mercado:

• Dollar General despenca com orientação decepcionante: As ações da Dollar General despencaram cerca de 32% depois que a empresa reduziu suas previsões de vendas e lucro para o ano completo. O CEO Todd Vasos atribuiu as tendências de vendas mais fracas a uma base de clientes principal que se sente “financeiramente limitada”. A varejista também relatou resultados mais fracos do que o esperado para o segundo trimestre fiscal, o que provocou uma forte venda de suas ações. As ações do concorrente Dollar Tree também caíram mais de 10% em solidariedade com a queda da Dollar General.
• Affirm Dispara com Perspectiva de Receita Forte: As ações da Affirm Holdings subiram cerca de 32% após a empresa emitir uma perspectiva de receita para o primeiro trimestre fiscal mais forte do que o esperado. A empresa de “compre agora, pague depois” projetou uma receita entre $640 milhões e $670 milhões, significativamente acima dos $625 milhões esperados pelos analistas. Essa previsão otimista levou a uma forte alta nas ações da Affirm.
• As ações da Best Buy sobem após aumento da projeção de lucros: As ações da Best Buy subiram cerca de 14% depois que a empresa aumentou sua projeção de lucros para o ano fiscal. A varejista de eletrônicos agora prevê uma faixa de lucro ajustado de $6,10 a $6,35 por ação, em comparação com a faixa anterior de $5,75 a $6,20 por ação. Resultados melhores do que o esperado para o segundo trimestre fiscal também apoiaram o impulso positivo das ações.
• Nutanix Dispara Após Superar Expectativas de Lucro: As ações da Nutanix dispararam mais de 20% após um forte relatório de ganhos para o quarto trimestre fiscal. A empresa de infraestrutura em nuvem relatou ganhos ajustados de 27 centavos por ação sobre uma receita de $548 milhões, superando as expectativas dos analistas de 20 centavos por ação sobre uma receita de $537 milhões. Esse desempenho superior impulsionou um aumento significativo no preço das ações da Nutanix.
• Okta despenca devido ao fraco crescimento das faturas: As ações da Okta caíram mais de 17% após a empresa relatar um crescimento das faturas inferior ao esperado para o trimestre. As faturas alcançaram $651 milhões, abaixo dos $679 milhões previstos pelos analistas, levando a um rebaixamento duplo do Bank of America, que cortou sua classificação de “compra” para “desempenho inferior”. Esta perspectiva negativa desencadeou uma acentuada queda no valor das ações da Okta.
• Birkenstock Cai com Resultados Abaixo do Esperado: As ações da Birkenstock caíram mais de 16% depois que a empresa de sandálias reafirmou sua orientação de receita para o ano inteiro, projetando um crescimento de cerca de 19%, mas relatou ganhos ajustados no terceiro trimestre fiscal abaixo das expectativas dos analistas. Os resultados decepcionantes levaram a uma venda em massa das ações da Birkenstock.
• Ações da Pure Storage Caem devido a Orientação Fraca: As ações da Pure Storage caíram 15,8% após a empresa de armazenamento de dados emitir uma orientação de lucro operacional mais fraca do que o esperado para o terceiro trimestre. A empresa espera que o lucro operacional seja em torno de $140 milhões, abaixo dos $148,1 milhões previstos por analistas, o que causou uma queda acentuada em suas ações.
• A Victoria’s Secret Cai Apesar de Perspectiva Elevada: As ações da Victoria’s Secret caíram 3,7% apesar de a empresa ter elevado sua previsão para o ano todo. A varejista de lingerie agora prevê uma queda de 1% nas vendas líquidas em comparação com o ano anterior, melhor do que a previsão anterior de uma queda “baixa de um dígito”. No entanto, essa perspectiva revisada ainda ficou aquém das estimativas dos analistas de uma retração de 2,8%, levando a uma queda no preço de suas ações.

Ao término da sessão de negociação de quinta-feira, os mercados exibiram um sentimento misto, com movimentos notáveis em diversos setores e regiões. Enquanto o Dow Jones Industrial Average alcançou um novo recorde, impulsionado por ganhos em ações financeiras e de tecnologia, o Nasdaq Composite caiu devido à inesperada queda da Nvidia, apesar dos fortes lucros. Os mercados europeus terminaram em alta, com a diminuição da inflação alimentando esperanças de novos cortes nas taxas de juros, e os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram resultados mistos em meio às reações dos investidores ao desempenho da Nvidia. Enquanto isso, os preços do ouro subiram ligeiramente em antecipação a um corte de juros pelo Federal Reserve, e as moedas exibiram movimentos variados em meio a um dólar americano forte. Enquanto os investidores digerem os dados de hoje, todas as atenções se voltam agora para os próximos relatórios econômicos, especialmente os dados de inflação dos EUA, que poderão definir o rumo da próxima ação do Federal Reserve e, assim, moldar ainda mais as direções do mercado.