Apesar da volatilidade do mercado, o S&P 500 fechou em alta pelo quinto dia consecutivo, impulsionado por dados otimistas de inflação que aumentaram as expectativas para um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro. O Dow Jones Industrial Average também registrou ganhos, superando a marca dos 40.000 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subiu marginalmente. O último relatório do índice de preços ao consumidor revelou um aumento de 2,9% na inflação em relação ao ano anterior, reforçando o sentimento dos investidores de que o Fed pode em breve afrouxar sua política monetária. Esse momento positivo ocorre mesmo com os mercados globais enfrentando sinais econômicos mistos, incluindo uma perspectiva cautelosa na Europa e um corte inesperado na taxa de juros na Nova Zelândia.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Estende Sequência de Ganhos em Meio à Inflação em Queda: O S&P 500 subiu 0,38%, fechando em 5.455,21 e marcando seu quinto dia consecutivo de ganhos. Este impulso ascendente é amplamente atribuído a dados encorajadores de inflação, com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mostrando um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior, o menor desde março de 2021.
  • Dow Jones Ultrapassa Marco de 40.000 Pontos: O índice Dow Jones Industrial Average subiu 242 pontos, ou 0,61%, fechando em 40.008,39, ultrapassando o significativo patamar de 40.000 pontos. Esse ganho segue a divulgação de dados do IPC que estavam alinhados com as expectativas do mercado, reforçando a confiança na recuperação econômica e na possibilidade de flexibilização da política monetária.
  • Nasdaq mantém-se estável em meio à volatilidade do setor de tecnologia: Apesar de enfrentar perdas anteriores, o Nasdaq Composite subiu 0,03% para fechar em 17.192,60. O índice lutou contra quedas significativas de pesos pesados como Alphabet e Tesla, ambos caindo mais de 3%. No entanto, ganhos em outros setores ajudaram a compensar essas perdas, permitindo que o Nasdaq fechasse ligeiramente em alta.
  • Preços ao Consumidor Aumentam Modestamente, Inflação Subjacente Estável: Em julho, os preços ao consumidor nos EUA aumentaram 0,2% em relação ao mês anterior, elevando a taxa de inflação anual para 2,9%, ligeiramente abaixo dos 3% previstos. O IPC Núcleo, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, também registrou um aumento mensal de 0,2%, conforme previsto. Notavelmente, os custos de abrigo aumentaram 0,4%, representando 90% do aumento geral da inflação, enquanto os preços dos alimentos subiram 0,2% e os preços da energia permaneceram estáveis.
  • Mercados Europeus Fecham em Alta em Meio a Sinais Econômicos Mistos: O índice Stoxx 600 avançou 0,43%, impulsionado por um forte desempenho no setor de viagem e lazer, que ganhou 2,89%. O índice FTSE 100 subiu 0,56% para fechar em 8.281,05, enquanto o índice CAC 40 da França aumentou 0,65%. Simultaneamente, a inflação do Reino Unido em julho foi de 2,2%, levemente abaixo dos esperados 2,3%, com a inflação dos serviços—um indicador chave para o Banco da Inglaterra—reduzindo para 5,2% de 5,7%.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Respondem ao Corte Surpresa de Taxas na Nova Zelândia e aos Desenvolvimentos Políticos no Japão: O Nikkei 225 do Japão subiu 0,58% para fechar em 36.442,43, impulsionado pelo anúncio da renúncia iminente do Primeiro-Ministro Fumio Kishida. O índice Topix mais amplo subiu 1,11% para 2.581,9. O Banco de Reserva da Nova Zelândia inesperadamente cortou sua taxa de referência para 5,25%, contrariando as expectativas de manter a taxa em 5,5%, levando a reações mistas em toda a região. O Kospi da Coreia do Sul terminou 0,88% mais alto em 2.644,5, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália teve um modesto aumento de 0,31% para fechar em 7.850,7.
  • Inflação no Reino Unido Fica Ligeiramente Abaixo das Expectativas, Atinge 2,2% em Julho: O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do Reino Unido subiu para 2,2% em Julho, ligeiramente abaixo dos 2,3% previstos e acima dos 2% dos dois meses anteriores. Este aumento indica uma mudança sutil acima da taxa-alvo do Banco da Inglaterra. O aumento foi impulsionado principalmente pelo setor de habitação e serviços domésticos, especialmente pelos preços do gás e da eletricidade. O IPC Core também registou uma diminuição, situando-se em 3,3% comparado com os 3,5% do mês anterior.
  • Rendimento dos Títulos do Tesouro de 10 Anos Cai Ligeiramente em Meio a Dados de Inflação: O rendimento da nota de 10 anos do Tesouro dos EUA diminuiu em 1,7 pontos base, para 3,837%, após a divulgação de dados de inflação que atenderam às expectativas do mercado. Por outro lado, o rendimento dos títulos de 2 anos do Tesouro teve um leve aumento, avançando 2 pontos base, para 3,962%. Esses movimentos refletem as reações dos investidores aos mais recentes indicadores econômicos e suas implicações para a política monetária futura.
  • Preços do Petróleo Caem Após Desenvolvimentos Geopolíticos: Os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caíram 1,58%, fechando a $77,10 por barril, enquanto o Brent caiu 1,08% para $79,82 por barril. A queda ocorre após os comentários do Presidente Biden, sugerindo que o Irã poderá se abster de atacar Israel se for alcançado um cessar-fogo em Gaza, introduzindo uma nova camada de complexidade à dinâmica do mercado global de petróleo.

FX Hoje:

  • Ouro Cai Enquanto Investidores Preferem Rendimentos Mais Altos: O ouro (XAU/USD) permaneceu sob pressão na quarta-feira, caindo abaixo de $2.460 enquanto os investidores migravam para ativos com rendimentos mais altos. Apesar da fraqueza do dólar americano após os dados do CPI de julho, o ouro encontrou suporte em $2.438,80. Indicadores técnicos sugerem uma queda adicional limitada, com resistência em $2.458,70 e níveis de suporte chave em $2.438,80 e $2.426,90.
  • EUR/USD aproxima-se de níveis de resistência chave: O par EUR/USD continuou sua tendência de alta, aproximando-se de sua máxima no ano em torno de 1.1050. A fraqueza sustentada do Dólar Americano tem apoiado esse movimento, com o par agora testando a resistência em 1.1047, e possivelmente mirando 1.1139. No lado negativo, um suporte significativo está posicionado em torno da média móvel simples (SMA) de 200 dias em 1.0837.
  • GBP/USD ganha com a desaceleração dos dados de inflação dos EUA: A Libra Esterlina (GBP/USD) recuperou-se para a máxima de duas semanas em 1.2870 após cair anteriormente na sessão para 1.2820. O par permanece bem sustentado acima da EMA de 20 dias perto de 1.2800, com resistência vista em 1.2840 e 1.2900. Uma queda abaixo de 1.2665 poderia desencadear mais perdas, com o próximo suporte em 1.2613.
  • AUD/USD Enfraquece com Corte na Taxa do Banco da Nova Zelândia e Preocupações com a China: O Dólar Australiano (AUD/USD) caiu 0,30%, para 0,6615, após o inesperado corte na taxa de juros do Reserve Bank of New Zealand para 5,25%. A queda é exacerbada pelas preocupações com a redução da demanda por exportações australianas devido à desaceleração econômica da China. O suporte principal do par está em 0,6600 e 0,6580, com resistência próxima a 0,6640.

Movimentos de Mercado:

  • Kellanova dispara com notícias de aquisição: As ações da Kellanova subiram 7,3% para $83,50 após a empresa anunciar sua aquisição pelo fabricante de snacks Mars em um acordo de $36 bilhões em dinheiro. O acordo valoriza a Kellanova em $83,50 por ação, e a transação é esperada para ser concluída na primeira metade de 2025. Este movimento segue a recente divisão da Kellanova da Kellogg, marcando uma mudança estratégica significativa para a empresa.
  • As ações da Victoria’s Secret dispararam com a nomeação de novo CEO: As ações da Victoria’s Secret subiram 16,5% após o anúncio de que o ex-CEO da Savage X Fenty assumirá o cargo de novo CEO a partir de 9 de setembro. A empresa também apresentou uma prévia otimista dos resultados do segundo trimestre, com a expectativa de que a receita operacional ajustada e o lucro por ação superem as orientações anteriores.
  • Ações da Flutter Entertainment Sobem com Forte Receita no 2º Trimestre: As ações da Flutter Entertainment subiram 10,2% após a empresa reportar uma receita melhor do que a esperada no segundo trimestre, de $3,61 bilhões, superando o consenso do StreetAccount de $3,4 bilhões. O relatório de ganhos positivos também levou a Flutter a aumentar sua orientação para o ano inteiro, aumentando ainda mais a confiança dos investidores.
  • Quedas de Alphabet em Meio a Preocupações com Desmembramento pelo DOJ: As ações da Alphabet (Google) caíram 2,3% após surgirem relatos de que o Departamento de Justiça está considerando desmembrar o gigante da tecnologia. O DOJ está supostamente explorando a possibilidade de forçar a Alphabet a se desfazer de seu sistema operacional Android e do navegador Chrome, levantando preocupações sobre a futura estrutura e o domínio de mercado da empresa.
  • Queda das Ações da Brinker International Devido a Previsão de Lucros Fracos: A Brinker International, empresa controladora do Chili’s, viu suas ações caírem 10,5% após emitir uma previsão de lucros decepcionante para o ano completo. A empresa relatou lucros ajustados de $1,61 por ação para o quarto trimestre fiscal, ficando abaixo do consenso de $1,72 por ação. A Brinker também reduziu sua previsão de lucros para o ano fiscal de 2025 para uma faixa de $4,35 a $4,75 por ação, abaixo dos esperados $4,78.
  • Cardinal Health Sobe com Resultados Fortes no 4º Trimestre: As ações da Cardinal Health subiram 3,2% após a empresa reportar lucros de $1,84 por ação no quarto trimestre fiscal, superando as expectativas de Wall Street de $1,73 por ação. A empresa também registrou uma receita de $59,87 bilhões, superando a estimativa consensual de $58,64 bilhões, e elevou sua orientação de lucro para o ano inteiro, contribuindo para o desempenho positivo das ações.
  • Ações da Nu Holdings Sobem com Lucros Acima do Esperado: As ações da Nu Holdings subiram 5,1% após a empresa divulgar resultados do segundo trimestre melhores do que o esperado. A plataforma de banco digital brasileira apresentou um lucro líquido ajustado de $563 milhões, superando a estimativa de consenso da FactSet de $460,3 milhões. A receita também excedeu as expectativas, alcançando $2,85 bilhões em comparação com os $2,57 bilhões esperados.
  • Illumina Sobe Após Upgrade: As ações da Illumina aumentaram 2,1% após serem elevadas de “manter” para “comprar”. O upgrade ocorreu após uma recente redefinição de orientação e uma mudança na gestão, o que os analistas acreditam que pode impulsionar o crescimento futuro e melhorar o desempenho da empresa.

À medida que os mercados encerram mais um dia movimentado, a contínua subida do S&P 500 ressalta um otimismo crescente impulsionado por dados favoráveis de inflação e a antecipação de possíveis cortes nas taxas pelo Fed. Principais índices como o Dow Jones e o Nasdaq navegaram por desempenhos setoriais mistos, com ações de tecnologia enfrentando desafios enquanto outras dispararam devido a lucros positivos e mudanças estratégicas. Os desenvolvimentos no mercado de câmbio, juntamente com movimentos significativos no ouro, destacam o constante ato de equilíbrio que os investidores enfrentam em um ambiente de indicadores econômicos mutáveis. Com anúncios corporativos importantes e eventos geopolíticos ainda se desenrolando, o sentimento do mercado permanece esperançoso enquanto os traders aguardam as próximas semanas.