Banco da Inglaterra reduz taxas de juros em meio à turbulência do mercado; Dow cai quase 500 pontos.

O Banco da Inglaterra cortou na quinta-feira sua taxa de juros pela primeira vez em mais de quatro anos, reduzindo a taxa principal para 5%. A decisão, aprovada por uma estreita margem de 5-4 votos, reflete a abordagem cautelosa do banco central em meio à incerteza econômica. Anteriormente, a taxa havia sido mantida em uma alta de 16 anos de 5,25% desde agosto de 2023. Após o anúncio, os rendimentos dos títulos do governo do Reino Unido caíram enquanto os mercados digeriam a notícia. Este desenvolvimento contribuiu para a turbulência nos mercados globais, com o Dow Jones Industrial Average despencando quase 500 pontos devido ao aumento dos temores de recessão. Novos dados econômicos, incluindo um aumento nos pedidos de auxílio-desemprego e um fraco índice de manufatura ISM, contribuíram ainda mais para a ansiedade dos investidores, ofuscando o recente otimismo sobre um possível corte de juros do Federal Reserve em setembro. O S&P 500 e o Nasdaq Composite também experimentaram perdas significativas, destacando a sensibilidade do mercado aos indicadores econômicos.

Principias Pontos:

• Dow fecha quase 500 pontos abaixo à medida que temores de recessão ressurgem: O Dow Jones Industrial Average caiu 494,82 pontos, ou 1,21%, para encerrar em 40.347,97. Em seus pontos mais baixos da sessão, o índice de 30 ações perdeu 744,22 pontos, ou cerca de 1,8%. Esse declínio significativo reflete as preocupações dos investidores sobre uma possível recessão, desencadeada por dados econômicos fracos, incluindo um aumento nos pedidos iniciais de seguro-desemprego e um índice ISM de manufatura decepcionante.
• S&P 500 e Nasdaq Composite Caem em Meio a Preocupações Econômicas: O S&P 500 caiu 1,37% para fechar em 5.446,68, enquanto o Nasdaq Composite recuou 2,3% para 17.194,15. O índice Russell 2000, o benchmark de pequenas capitalizações, caiu 3%. Essas quedas ressaltam a sensibilidade do mercado em geral aos indicadores econômicos e aos receios de uma recessão econômica.
• Ações Europeias Caem em Meio a Sinais Mistos: Os mercados europeus fecharam em baixa, com o índice Stoxx 600 caindo 1,29%. As ações bancárias foram particularmente afetadas, com uma queda de 4,48%, enquanto o setor de varejo foi um dos poucos a registrar ganhos, com um aumento de 1,27%. O FTSE 100 perdeu 1,01%, encerrando em 8.283,36, e o CAC 40 despencou 2,1% para 7.370. A decisão do Banco da Inglaterra de cortar as taxas de juros de 5% para 5,25% desestabilizou ainda mais os mercados.
• Mistura de Resultados na Ásia: Japão Cai Enquanto Austrália Brilha. Os mercados da Ásia-Pacífico tiveram um dia misto, com o índice Nikkei 225 do Japão caindo 2,49% para 38.126,33 e o índice Topix despencando 3,24% para 2.703,69, principalmente devido a perdas em ações de imóveis e a um iene mais forte. Por outro lado, o S&P/ASX 200 da Austrália atingiu novos recordes históricos, subindo 0,28% para 8.114,7, enquanto o Kospi da Coreia do Sul subiu 0,25% para 2.777,68.
• Solicitações de Desemprego nos EUA Atingem Pico de 11 Meses: As reivindicações iniciais de desemprego aumentaram em 14.000, chegando a 249.000 ajustadas sazonalmente na semana encerrada em 27 de julho, o maior número desde agosto do ano passado. Esse aumento sugere algum enfraquecimento no mercado de trabalho, embora as demissões permaneçam geralmente baixas e a taxa de desemprego deva manter-se estável em 4,1%.
• Rendimento do Tesouro a 10 anos cai abaixo de 4%: O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu abaixo de 4% pela primeira vez desde fevereiro, sendo negociado a 3,974%. Essa queda foi impulsionada por dados econômicos fracos e comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sugerindo um possível corte de taxa em setembro.
• Preços do Petróleo Caem em Meio a Preocupações Econômicas: Os futuros do petróleo bruto dos EUA caíram 2%, com o contrato de setembro do West Texas Intermediate fechando a $76,31 por barril, uma queda de $1,60. Da mesma forma, os futuros de Brent para outubro caíram para $79,52 por barril, uma queda de $1,32. Temores econômicos ofuscaram as tensões geopolíticas, levando à queda nos preços do petróleo.
• Desempenho Misto nos Setores de Manufatura Europeus: O setor de manufatura da Alemanha continuou a contrair-se, com o PMI do HCOB caindo para 43,2 em julho em comparação aos 43,5 em junho. O PMI de manufatura da França também caiu para 44,0 de 45,4, indicando uma contração mais profunda. Em contraste, o setor de manufatura do Reino Unido mostrou sinais de recuperação, com o PMI subindo para 52,1 de 50,9, seu nível mais alto desde julho de 2022, impulsionado pelo aumento da produção e novos pedidos.

FX Hoje:

• O Ouro Perde o Brilho em Meio a Temores de Recessão nos EUA Após Dados do ISM: O XAU/USD terminou em $2.438, com uma queda de 0,35%. Se o XAU/USD cair abaixo de $2.400, isso pode causar uma queda para a mínima de 30 de julho de $2.376. Uma queda adicional é esperada se os comerciantes ultrapassarem a marca de $2.362, seguida por $2.334. Por outro lado, se o XAU/USD subir além de $2.450 e desafiar a máxima diária de $2.462, a máxima histórica de $2.483 é a próxima, seguida pela marca psicológica de $2.500.
• Prata Cai Mais de 2% em Meio a Temores de Recessão e Aversão ao Risco: O XAG/USD negocia a $28,37, uma queda de mais de 2%. O metal precioso passou a ter uma tendência neutra, com os preços caindo para $28,61, sinalizando fraqueza dos compradores. Se o XAG/USD cair abaixo de $28,00, o metal cinza desafiará a mínima do último ciclo em $27,31. Em caso de maior fraqueza, os vendedores miram $25,98. Por outro lado, se o XAG/USD subir acima de $29,00, o próximo nível de resistência será $29,86, seguido pelo nível psicológico de $30,00.
• EUR/USD Quedas Adicionais Permanecem em Pauta: EUR/USD caiu para novas mínimas perto de 1.0780 na quinta-feira e fechou em 1.0787. O par registrou perdas notáveis na quinta-feira, apontando para a mínima semanal de 1.0777, antes da mínima de junho de 1.0666, e da mínima de maio de 1.0649. Na tendência de alta, o primeiro obstáculo é o topo de julho de 1.0948, seguido de 1.0981 e 1.1000.
• GBP/USD Acelera Sua Queda e Aproxima-se de 1,2730: O GBP/USD recuou para a área de mínimas de quatro semanas, perto de 1,2730. Se este nível permanecer intacto como resistência, podem ser vistas perdas adicionais em direção a 1,2710-1,2700. No lado positivo, 1,2800 se alinha como a primeira resistência antes de 1,2880 e 1,2900.
• USD/JPY despenca abaixo de 150,00, atinge mínima de 5 meses e se torna baixista: O par USD/JPY despencou na quinta-feira, rompendo abaixo do nível psicológico crucial de 150,00 e fechando abaixo dele pela primeira vez desde março, com o par atingindo uma mínima de cinco meses de 148,51. Com o início da sessão asiática de sexta-feira, o USD/JPY é negociado a 149,34, em grande parte inalterado. Caso o par volte a subir acima de 150,00, a resistência é esperada em 151,00, seguida pela 200-DMA em 151,59 e a marca de 152,00. Por outro lado, uma queda abaixo de 148,51 apontaria a próxima zona de suporte em 148,00, com suporte adicional em 146,48.

Movimentos de Mercado:

• Ações da Amazon Caem devido a Receita Abaixo do Esperado e Orientação Decepcionante: As ações da Amazon caíram até 5% em negociações após o expediente, depois de relatar uma receita mais fraca do que o esperado para o segundo trimestre e emitir uma previsão decepcionante para o terceiro trimestre. Embora o negócio de computação em nuvem tenha superado as estimativas dos analistas, a unidade de publicidade ficou aquém.
• As ações da Apple caem apesar de superarem as estimativas: As ações da Apple caíram 1% nas negociações após o expediente, apesar de um aumento de 5% nas vendas, superando as estimativas, com as receitas do iPad e de Serviços crescendo. A Apple reportou um lucro líquido de $21,45 bilhões no trimestre, em comparação com $19,88 bilhões, ou $1,26 por ação, no mesmo período do ano passado. Embora a Apple tenha superado as estimativas da LSEG, a linha de produtos iPhone teve uma queda de cerca de 1% em base anual, para $39,29 bilhões em receita.
• Queda das Ações da Snap Devido a Orientação Decepcionante: As ações da Snap caíram mais de 20% no pregão estendido após a empresa fornecer uma orientação para o terceiro trimestre que ficou aquém das estimativas dos analistas. Apesar do número de usuários ativos mensais ter subido para 850 milhões em comparação aos 800 milhões de fevereiro, a orientação decepcionou os investidores.
• As ações da Moderna caem após redução de orientação: As ações da Moderna caíram cerca de 21% depois que a empresa farmacêutica reduziu a orientação de vendas para o ano inteiro, citando vendas europeias mais baixas, um ambiente competitivo para vacinas respiratórias nos EUA e receita internacional adiada. Apesar disso, a Moderna superou as estimativas de receita do segundo trimestre e apresentou uma perda menor do que a esperada para o trimestre.
• Meta salta com lucros positivos e previsão: As ações da Meta subiram quase 5% depois que a empresa relatou lucros do segundo trimestre que superaram as expectativas de Wall Street e ofereceram uma previsão de receita positiva. O lucro líquido disparou 73% ano a ano, impulsionado por iniciativas significativas de corte de custos iniciadas no final de 2022. A Meta destacou como seu investimento em inteligência artificial já está gerando retornos.
• As ações da MGM Resorts caíram mais de 13%, apesar de superar as expectativas de ganhos: As ações da MGM Resorts caíram mais de 13%, mesmo que a operadora de cassinos tenha superado as expectativas de ganhos do segundo trimestre, registrando ganhos de 86 centavos por ação em uma receita de $4,33 bilhões. Analistas consultados pela LSEG esperavam 62 centavos por ação em uma receita de $4,22 bilhões.
• Carvana dispara em um trimestre forte: As ações da Carvana dispararam cerca de 10% depois que a empresa superou as expectativas dos analistas para o segundo trimestre, registrando lucros de 14 centavos por ação em uma receita de $3,41 bilhões. Os analistas consultados pela LSEG haviam previsto uma perda de 7 centavos por ação em uma receita de $3,24 bilhões. A revendedora de carros usados também projetou um ano recorde em 2024.
• Etsy cai devido a resultados mistos: As ações da Etsy caíram mais de 7% depois que a empresa de comércio eletrônico divulgou resultados mistos no segundo trimestre. A Etsy superou as expectativas de receita com $648 milhões em comparação com a estimativa de $630 milhões da LSEG, mas os lucros ajustados de 41 centavos por ação foram mais fracos do que o esperado.
• DoorDash dispara com receita forte: As ações do DoorDash subiram 13% no pregão estendido após a empresa divulgar resultados do segundo trimestre que superaram as expectativas dos analistas em relação à receita. A empresa de serviços de entrega reportou um total de 635 milhões de pedidos no trimestre, um aumento de 19% em comparação ao ano anterior.

À medida que os temores de recessão ressurgem, as quedas significativas em índices importantes como o Dow Jones e o Nasdaq Composite destacam a sensibilidade do mercado em relação aos dados econômicos e ao sentimento dos investidores. O desempenho misto em vários setores, aliado a indicadores econômicos fracos, como o aumento das reivindicações de desemprego e um índice de manufatura ISM decepcionante, sublinha a incerteza que enfrenta a economia global. Apesar dos sinais do Federal Reserve de um possível corte de taxa em setembro, os mercados permanecem voláteis, com movimentos notáveis em ações como Shake Shack e Meta, que se beneficiaram de fortes ganhos, enquanto outras, como Moderna e Snap, enfrentaram quedas acentuadas devido a previsões e orientações reduzidas. Esta volatilidade, refletida tanto nos mercados de ações quanto nos de commodities, sugere que os investidores estão navegando por um cenário complexo de sinais econômicos e reações do mercado.