Os mercados dos EUA avançaram na quinta-feira, com os principais índices registrando fortes ganhos enquanto os investidores antecipam um possível corte de taxa pelo Federal Reserve na próxima semana. O S&P 500 marcou sua quarta sessão consecutiva de alta, enquanto o Dow Jones Industrial Average disparou 235 pontos. As ações de tecnologia lideraram o movimento, impulsionadas por um salto significativo nas ações de semicondutores e relacionadas à inteligência artificial. O otimismo sobre a redução da inflação e os dados animadores de pedidos de seguro-desemprego ajudaram a restaurar a confiança, mesmo com o mercado se preparando para decisões econômicas importantes nos próximos dias. Enquanto isso, os mercados europeus e asiáticos refletiram o sentimento positivo, impulsionados pelo forte desempenho dos setores de tecnologia e mineração.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Registra Quarto Ganho Consecutivo: O S&P 500 subiu 0,75%, fechando em 5.595,76 pontos, marcando sua quarta sessão consecutiva de ganhos. Este rali ajudou a reduzir as perdas do índice em setembro para apenas 0,9%, e agora está apenas 1,3% abaixo de sua alta histórica. Os investidores continuam apostando na força do setor de tecnologia, impulsionados pela expectativa da decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve na próxima semana.
  • Dow sobe 235 pontos com a força do setor de tecnologia: O Dow Jones Industrial Average subiu 235,06 pontos, ou 0,58%, para fechar em 41.096,77. Este aumento marca uma reviravolta significativa enquanto os investidores aproveitaram a baixa no início de setembro. A alta foi impulsionada por um rali nas ações de tecnologia, o que ajudou o índice a se recuperar de suas perdas recentes.
  • Nasdaq Impulsionado por Disparo nos Semicondutores: O Nasdaq Composite subiu 1%, fechando em 17.569,68, enquanto gigantes da tecnologia e ações de semicondutores impulsionaram o rali do dia. A Nvidia subiu 1,9%, enquanto Alphabet e Meta Platforms ganharam mais de 2%. Os fabricantes de semicondutores continuaram seu rali global, com o otimismo dos investidores focado em inteligência artificial e na demanda por chips.
  • Dados de inflação nos EUA atendem às expectativas, pedidos de seguro-desemprego ligeiramente mais altos: O Índice de Preços ao Produtor (IPP) subiu 0,2% em agosto, em linha com as expectativas. Isso vem na sequência dos dados de inflação ao consumidor, que mostram uma taxa anual de 2,5%, a mais baixa desde fevereiro de 2021. Os pedidos semanais de seguro-desemprego aumentaram ligeiramente para 230.000 na semana que terminou em 7 de setembro, acima dos 228.000 da semana anterior, indicando um aumento modesto nos pedidos de desemprego, mas ainda refletindo um mercado de trabalho relativamente saudável.
  • Mercados Europeus Fecham em Alta Após Corte de Taxa do BCE: As ações europeias avançaram depois que o Banco Central Europeu (BCE) anunciou um corte de 25 pontos base na taxa, reduzindo sua taxa principal para 3,5%. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,78%, enquanto o DAX da Alemanha saltou 0,97% e o FTSE 100 do Reino Unido ganhou 0,57%, fechando em 8.240,97. As ações de tecnologia e mineração lideraram o rali, com as ações de tecnologia subindo 2% e as de mineração disparando 2,38%. A decisão do BCE refletiu a necessidade de enfrentar a inflação em desaceleração na região, que agora se aproxima da meta de 2% do banco central.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Subiram com Otimismo em Tecnologia: Os mercados da Ásia-Pacífico seguiram a liderança de Wall Street, impulsionados pelo sentimento otimista em torno das ações de tecnologia e semicondutores. O Nikkei 225 do Japão subiu 3,41% para fechar em 36.833,27 pontos, enquanto o Taiex de Taiwan aumentou 2,96% para 21.653,25 pontos. No Japão, as fabricantes de chips Tokyo Electron e Advantest saltaram 4,8% e 9%, respectivamente. O Kospi da Coreia do Sul também subiu 1,67%, impulsionado por um ganho de 8% na SK Hynix e um aumento de 1,85% na Samsung Electronics. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) subiu 4,79%, continuando seu forte desempenho à medida que a demanda global por chips permaneceu alta.
  • Preços do Petróleo Sobem Mais de 2% em Meio a Interrupções no Golfo do México: Os futuros do petróleo bruto dos EUA subiram 2,47%, fechando a $68,97 por barril, impulsionados por preocupações com o abastecimento após o Furacão Francine interromper a produção no Golfo do México. Mais de 730.000 barris de petróleo por dia foram interrompidos, levando a temores de uma escassez de abastecimento. O petróleo Brent subiu 1,93%, fechando a $71,97 por barril. Este aumento nos preços do petróleo ocorre após um período de volatilidade nos mercados de energia, agravado pela incerteza sobre possíveis ajustes de produção da OPEP+.
  • Os rendimentos do Tesouro sobem enquanto investidores assimilam dados de inflação: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram na quinta-feira, à medida que o mercado reagia aos últimos números da inflação e à perspectiva de um corte na taxa de juros do Federal Reserve. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 3 pontos base, para 3,683%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos adicionou 1 ponto base, alcançando 3,658%. Os investidores estão acompanhando de perto a reunião do Fed na próxima semana, esperando um corte na taxa de juros em resposta aos dados de inflação mais fracos, que mostraram um aumento de 0,2% no Índice de Preços ao Produtor para agosto.

FX Hoje:

  • EUR/USD Sobe Enquanto o Mercado Aguarda Decisão do Fed: O par EUR/USD manteve-se estável acima de 1,1070 na quinta-feira, recuperando parte das suas recentes perdas à medida que a pressão de venda sobre o Dólar Americano se intensificou. Os traders estão acompanhando de perto a próxima decisão de taxas do Federal Reserve, que se espera anunciar um corte nas taxas. A resistência imediata para o par encontra-se no máximo de setembro de 1,1155, com alvos adicionais de alta em 1,1201. No lado negativo, os níveis chave de suporte incluem 1,1001 e a SMA de 200 dias em 1,0861. Uma quebra abaixo desses níveis pode sinalizar uma reversão, embora o sentimento de alta permaneça intacto por enquanto.
  • GBP/USD Sobe Levemente com Fraqueza do USD: GBP/USD negociou acima de 1.3120, beneficiando-se de um dólar americano mais fraco após dados mais fracos de pedidos de auxílio-desemprego e relatórios de inflação que apoiaram uma perspectiva dovish do Federal Reserve. O par testou brevemente a resistência em torno de 1.3127. Mais resistência é vista em 1.3136, com o próximo alvo em 1.3200. No lado negativo, o suporte está próximo da média móvel simples de 200 períodos em 1.2978, com uma quebra abaixo desse nível sinalizando potencial para um recuo mais profundo em direção a 1.2900.
  • USD/CHF Enfrenta Dificuldades em Meio à Fraqueza do Dólar: O USD/CHF continuou sua tendência de queda, negociando próximo a 0.8512 à medida que o Franco Suíço se fortaleceu contra um Dólar Americano enfraquecido. O par enfrenta uma resistência imediata na SMA de 50 períodos em 0.8482, seguida pela SMA de 100 períodos em 0.8504. No lado negativo, o suporte está em 0.8480, com mais declínios mirando o nível psicológico de 0.8400. Se o par romper abaixo de 0.8480, o próximo grande suporte pode estar em 0.8300, reforçando a perspectiva de baixa, a menos que o Dólar Americano se recupere.
  • AUD/USD Mantém Ganhos com Amolecimento do Dólar Americano: O par AUD/USD foi negociado em torno de 0.6721, mostrando sinais de momentum de alta enquanto se recuperava das recentes baixas. O par está pairando próximo à média móvel simples (SMA) de 100 períodos em 0.6734, que atua como resistência imediata. Uma quebra acima deste nível pode abrir o caminho em direção à próxima resistência em 0.6800. Na desvantagem, o suporte está na SMA de 50 períodos em 0.6699 e na SMA de 200 períodos em 0.6658. O par permanece em uma fase de consolidação, mas uma quebra acima da SMA de 100 períodos pode sugerir uma continuação da recente tendência de alta.
  • USD/JPY Cai em Dados Mistos dos EUA: USD/JPY recuou na quinta-feira, caindo para 141,89 após não conseguir manter suas máximas anteriores próximas de 143,00. As perdas do par foram impulsionadas por um enfraquecimento do Dólar Americano, que ficou sob pressão após dados econômicos mistos dos EUA. O suporte imediato está em 140,71, com quedas adicionais possivelmente mirando o nível psicológico de 140,00. No lado positivo, a resistência está em 142,00, seguida por 143,04, com qualquer rompimento para cima provavelmente enfrentando forte resistência devido à fraqueza mais ampla do dólar.
  • Preços do Ouro Disparam para Novos Recordes Históricos: Os preços do ouro dispararam na quinta-feira, alcançando um recorde histórico de $2.559, à medida que as apostas dos investidores em um corte na taxa pelo Federal Reserve intensificaram-se após dados fracos de inflação nos EUA. O metal valorizou-se 1,67%, fechando a $2.559 após recuperar-se de uma baixa de $2.511. A próxima resistência chave é de $2.575, seguida pela barreira psicológica de $2.600. Se houver realização de lucros, espera-se suporte em torno de $2.550, com potencial de queda adicional para a baixa de 22 de agosto de $2.470. O metal precioso continua em uma forte tendência de alta, à medida que a incerteza na economia global continua impulsionando a demanda por ativos de refúgio seguro.

Movimentos de Mercado:

  • Kroger dispara com forte superação das expectativas de ganhos: As ações da Kroger dispararam 7,2% depois que a rede de supermercados divulgou lucros ajustados melhores do que o esperado para o segundo trimestre fiscal. A empresa superou as estimativas em 2 centavos por ação, gerando um forte entusiasmo entre os investidores, mesmo com a receita ficando ligeiramente abaixo das previsões de Wall Street.
  • Petco amplia rali pós-divulgação de resultados: As ações da Petco subiram 11,3%, continuando o impulso do rali pós-divulgação de resultados da quarta-feira, que foi de quase 33%. Isso marca o melhor desempenho de dois dias das ações já registrado, impulsionado por resultados trimestrais mais fortes do que o esperado que reavivaram a confiança dos investidores no varejista de produtos para animais de estimação.
  • Queda nas ações da Moderna após anúncio de corte de custos: As ações da Moderna caíram 12,4% depois que a empresa farmacêutica anunciou planos para cortar US$ 1,1 bilhão em despesas até 2027. Embora a empresa tenha revelado planos para lançar 10 novos produtos até essa data, a decisão de pausar ou interromper o trabalho em certos produtos em desenvolvimento assustou os investidores, levando a uma forte venda em massa.
  • US Bancorp em queda apesar do plano de recompra de ações: As ações do US Bancorp caíram 2%, apesar de o banco ter anunciado um plano de recompra de ações no valor de $5 bilhões e um aumento de dividendos. A reação morna dos investidores sugere preocupações com os desafios mais amplos do setor bancário, apesar das iniciativas favoráveis aos acionistas.
  • Diageo Sobe com Upgrade do Bank of America: As ações da Diageo subiram 3,6% após um upgrade feito pelo Bank of America de neutro para comprar. A empresa destacou que o período mais difícil para o gigante do álcool terminou e espera um melhor desempenho daqui para frente, aumentando o sentimento dos investidores.
  • Roku Dispara com Melhoramento de Analista: As ações da Roku subiram 5,7% após a Wolfe Research atualizar a classificação do papel de desempenho neutro para desempenho superior. A empresa acredita que as melhorias na estrutura de custos da Roku e as novas estratégias de vendas levarão a um crescimento acelerado das vendas, despertando o interesse renovado dos investidores na plataforma de streaming.

Na sessão de hoje, os participantes do mercado reagiram a uma combinação de resultados corporativos, dados econômicos e desenvolvimentos geopolíticos. Enquanto Kroger e Petco lideraram os ganhos substanciais nas ações após relatórios de lucros otimistas, a Moderna registrou perdas acentuadas devido a preocupações com corte de custos. Os rendimentos do Tesouro subiram ligeiramente, refletindo pressões inflacionárias contínuas, enquanto o dólar se fortaleceu com dados econômicos robustos dos EUA. Apesar do sentimento misto entre os setores, os analistas permanecem focados nos próximos passos do Federal Reserve e nas condições macroeconômicas mais amplas, enquanto os investidores digerem os sinais mais recentes do mercado.