As negociações de setembro começaram de forma negativa, com as ações dos EUA experimentando quedas significativas, impulsionadas por renovadas preocupações sobre a saúde da economia. Principais índices como o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 caíram acentuadamente, com o Nasdaq Composite, focado em tecnologia, sofrendo perdas ainda maiores. Dados fracos de manufatura aumentaram a ansiedade dos investidores, impactando particularmente as ações de tecnologia e semicondutores. Além disso, os preços do petróleo despencaram, apagando todos os ganhos do ano, à medida que preocupações sobre excesso de oferta e demanda enfraquecida pesaram no mercado. Esta queda reflete a volatilidade aumentada do mercado e o sentimento cauteloso, enquanto os investidores reavaliam o potencial de uma recessão e se preparam para um mês desafiador à frente.

Principias Pontos:

  • Dow e S&P 500 Iniciam Setembro com Quedas Acentuadas: O Dow Jones Industrial Average caiu 626,15 pontos, ou 1,51%, fechando em 40.936,93. O S&P 500 também teve uma queda significativa, perdendo 2,12% para terminar em 5.528,93. Ambos os índices registraram suas piores performances desde a liquidação global em 5 de agosto, destacando a ansiedade dos investidores em relação às perspectivas econômicas.
  • Nasdaq Composite Sofre Grandes Perdas: O Nasdaq Composite caiu 3,26%, fechando em 17.136,30, marcando seu declínio mais acentuado em um dia desde o início de agosto. As ações de semicondutores lideraram a venda, com a Nvidia caindo mais de 9%, enquanto o VanEck Semiconductor ETF (SMH) diminuiu mais de 7%. A fraqueza deste setor arrastou significativamente o índice de tecnologia para baixo em meio aos temores renovados de desaceleração econômica e interrupções na cadeia de suprimentos.
  • Dados fracos de manufatura alimentam preocupações com a recessão: Novos dados econômicos indicaram sinais de enfraquecimento na economia dos EUA, contribuindo para a queda do mercado. O índice de manufatura do Instituto de Gestão de Fornecimento caiu para 47,2%, abaixo do limiar de 50% que indica expansão, enquanto o PMI de manufatura da S&P Global diminuiu para 47,9. Essas leituras sugerem uma contração na atividade manufatureira, aumentando os temores de uma possível recessão.
  • Mercados Europeus Prolongam Perdas em Meio a Sentimento Cauteloso: As ações europeias continuaram a cair à medida que o sentimento dos investidores se tornava cauteloso. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 1%, com índices importantes, como o FTSE 100 e o CAC 40, caindo 0,78% e 0,96%, respectivamente. As quedas setoriais foram lideradas pelas ações de mineração, que caíram 3,28%, e pelas ações de tecnologia, que perderam 2,23%. No entanto, alimentos e bebidas registraram ligeiros ganhos, adicionando 0,09%. Os principais perdedores incluíram ArcelorMittal (-5,16%) e STMicroelectronics (-4,60%). A Nexans subiu 4,5% após ganhar um contrato importante.
  • Mercados da Ásia-Pacífico em Queda: A região da Ásia-Pacífico teve um desempenho misto, com a maioria dos mercados fechando em baixa. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,61% para 2.664,63, e o Kosdaq caiu 1,15% para 760,37, após dados de inflação que atingiram o menor nível em 42 meses. O Nikkei 225 do Japão fechou ligeiramente em baixa, com 38.686,3, enquanto o índice mais amplo Topix ganhou 0,64% para 2.733,27. O S&P/ASX 200 da Austrália declinou 0,08% para 8.103,2, refletindo um sentimento cauteloso na região. Por outro lado, o índice CSI 300 da China Continental subiu 0,26% para 3.273,49, recuperando-se de uma baixa de sete meses.
  • Rendimentos do Tesouro Declinam com Intensificação dos Temores de Crescimento: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram à medida que os investidores avaliam o impacto do crescimento econômico desacelerado nas taxas de juros futuras. O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu cerca de 7 pontos base para 3,844%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos diminuiu 5 pontos base para 3,877%. Essas quedas refletem uma cautela aumentada dos investidores em resposta a dados econômicos fracos e ao potencial de desaceleração econômica adicional.
  • Preços do Petróleo Despencam à medida que Preocupações com a Oferta e Demanda Fraca Pesam Sobre o Mercado: Os futuros do petróleo bruto dos EUA caíram acentuadamente mais de 4%, com o contrato de outubro do West Texas Intermediate fechando a $70,31 por barril, uma queda de $3,23. O petróleo Brent também teve uma queda significativa, terminando a $73,75 por barril, uma queda de $3,77. Essas quedas eliminaram todos os ganhos do ano, impulsionadas por preocupações com o excesso de oferta, queda na demanda e sinais técnicos de baixa. Os fracos dados de manufatura da China e dos EUA, dois dos maiores consumidores de petróleo, pressionaram ainda mais os preços do petróleo.

FX Hoje:

  • Ouro Cai com Dados Suaves dos EUA Aumentando o Dólar: Os preços do ouro caíram, fechando a $2.491 por onça, uma queda de 0,29%. Os números fracos de manufatura dos EUA aumentaram as preocupações sobre o crescimento econômico, impulsionando a demanda pelo dólar como refúgio seguro e pressionando o ouro. Apesar da queda, o ouro permanece acima do nível chave de suporte de $2.470, com a queda adicional limitada pela baixa de 22 de agosto. Se o ouro romper esse suporte, o próximo alvo seria o ponto de encontro da baixa de 15 de agosto e a Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias, próximo à faixa de $2.427-$2.431. No lado positivo, a resistência é vista na marca de $2.500, e um movimento acima desse nível poderia abrir o caminho para o recorde histórico e a resistência de $2.550.
  • EUR/USD Levemente em Baixa com Dados Fracos de Manufatura dos EUA: O par EUR/USD caiu ligeiramente para a região de 1,1040, à medida que o dólar americano se fortaleceu após dados decepcionantes do setor de manufatura dos EUA. O par encontrou suporte próximo ao nível de 1,1030. Olhando para o futuro, o nível de suporte chave está na Média Móvel Simples (SMA) de 55 dias, em 1,0903, enquanto a resistência é observada em 1,1114, com uma possível alta em direção a 1,1201 se o impulso de alta se fortalecer.
  • GBP/USD Aproxima-se de Suporte Chave à Medida que o Dólar Fortalece: O GBP/USD permaneceu sob pressão, aproximando-se do nível crítico de 1,3100 à medida que o dólar ganhava força em meio a dados fracos da manufatura dos EUA. O par quebrou abaixo da marca de 1,3130, destacando uma tendência de baixa e aumentando o risco de novas quedas. O suporte imediato agora está em 1,3100, uma barreira psicológica, com o próximo alvo sendo a Média Móvel Simples (SMA) de 100 períodos em 1,3040. Uma quebra abaixo desses níveis pode levar a um teste da marca de 1,3000. Por outro lado, se o GBP/USD conseguir recuperar o nível de 1,3130, pode tentar se recuperar em direção à resistência em 1,3170 e 1,3200.
  • AUD/USD Cai para Baixa de Mais de Uma Semana em Meio ao Sentimento de Aversão ao Risco: O dólar australiano enfraqueceu hoje, com o AUD/USD caindo para 0,6710, seu nível mais baixo em mais de uma semana, à medida que a aversão ao risco dominava o mercado. O par caiu abaixo das principais médias móveis, incluindo a MA de 200 horas em 0,6772, indicando forte pressão de venda. A queda foi impulsionada por preocupações com o crescimento global e a demanda por commodities, impactando particularmente moedas como o AUD, que são sensíveis às condições econômicas globais. Níveis de suporte chave a serem observados são 0,6704 e 0,6690, enquanto a resistência pode surgir em torno de 0,6739 e 0,6774 se o sentimento do mercado melhorar.
  • USD/JPY cai enquanto mercado reavalia perspectiva do BoJ: USD/JPY caiu mais de 0,80% para ser negociado a 145,68, refletindo especulações renovadas sobre possíveis mudanças na posição de política monetária do Banco do Japão (BoJ). Sinais recentes de postura mais rígida por parte dos oficiais do BoJ levaram a uma reavaliação por parte dos investidores, impulsionando o iene contra o dólar. O par formou um padrão de gráfico de ‘engolfamento baixista’, indicando risco adicional de queda. O suporte está inicialmente em 145,33, com uma quebra abaixo deste nível podendo direcionar os alvos para 145,00 e 143,45. Para uma reversão, o USD/JPY precisaria voltar acima de 148,45 e almejar o nível de 150,00.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da Vaxcyte Disparam com Resultados Positivos de Teste de Vacina: As ações da Vaxcyte dispararam mais de 36% após a empresa anunciar resultados positivos de seu estudo de Fase 1/2 para seu candidato a vacina. A ação atingiu um recorde histórico enquanto analistas da Leerink Partners elogiaram os resultados como “surpreendentes”, destacando o potencial da vacina para ser um “destruidor de categoria” na prevenção de doenças pneumocócicas invasivas em adultos com 50 anos ou mais.
  • Queda da Boeing após Rebaixamento: As ações da Boeing despencaram mais de 7% após serem rebaixadas pelo Wells Fargo de “peso igual” para “abaixo do peso”. O banco citou preocupações com o fluxo de caixa livre por ação da Boeing atingindo o pico até 2027. Esta foi a maior perda diária da Boeing desde 26 de outubro de 2022, refletindo o medo dos investidores em relação à perspectiva financeira de longo prazo do fabricante de aeronaves.
  • Cleanspark Cai Bruscamente Após Atualização Mensal de Mineração: As ações da Cleanspark, uma empresa de mineração de criptomoedas, despencaram mais de 15% depois que sua atualização de mineração de agosto mostrou uma diminuição no número de bitcoins minerados para 478, abaixo de 494 em julho e 659 em agosto do ano passado. A queda na produção aumentou as preocupações dos investidores sobre a eficiência operacional da empresa.
  • Ações de Semicondutores Caem com Sentimento Negativo do Mercado: As ações de semicondutores sofreram uma queda significativa, com a KLA e a Nvidia caindo cerca de 9,5%. A Micron Technology e a Advanced Micro Devices caíram aproximadamente 8%, enquanto a Taiwan Semiconductor Manufacturing e a Broadcom caíram mais de 6%.
  • Super Micro Computer se Recupera Ligeiramente: As ações da Super Micro Computer subiram cerca de 1% depois que o CEO Charles Liang emitiu uma carta aos clientes e parceiros defendendo a empresa contra alegações de um recente relatório da Hindenburg Research. Liang chamou o relatório de “enganoso” e assegurou aos stakeholders que o atraso no arquivamento na SEC não impactaria materialmente os resultados financeiros da empresa no quarto trimestre ou no ano fiscal de 2024.
  • Quotas da United States Steel caem em meio à oposição política: As ações da United States Steel caíram cerca de 6% depois que a Vice-Presidente Kamala Harris manifestou oposição à venda planejada da US Steel para a Nippon Steel, do Japão, em um comício do Dia do Trabalho. Seus comentários enfatizaram a importância de manter fortes as empresas siderúrgicas americanas, levando a preocupações sobre possíveis obstáculos regulatórios e o futuro da venda.

À medida que setembro começa, as acentuadas quedas no Dow, S&P 500 e Nasdaq refletem um mercado lutando com temores renovados de uma desaceleração econômica e dados fracos de manufatura. Os investidores estão particularmente cautelosos com o setor de tecnologia, que tem apresentado perdas significativas, especialmente nas ações de semicondutores. As quedas nos mercados europeus e da Ásia-Pacífico ressaltam preocupações globais, com a maioria dos índices no vermelho em meio a cautela sobre indicadores econômicos e tendências de inflação. Enquanto os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram à medida que os investidores se preparavam para um crescimento mais lento, os preços do petróleo também despencaram, apagando os ganhos do ano. À medida que os mercados navegam nesse início turbulento, todas as atenções estão voltadas para os próximos dados econômicos, incluindo o relatório de empregos de agosto, que poderá definir o tom para o resto do mês.