Apesar de um início difícil em Agosto, Wall Street prolongou seu rali na segunda-feira, com o Dow, S&P 500 e Nasdaq registrando ganhos à medida que os investidores se concentravam no próximo Simpósio do Federal Reserve em Jackson Hole. O sentimento positivo do mercado reflete esperanças crescentes de que a economia dos EUA pode estar no caminho para um pouso suave, impulsionado por dados econômicos encorajadores e lucros corporativos fortes. Com a expectativa crescendo para o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, ainda esta semana, os investidores estão atentos às percepções que podem moldar o futuro da política monetária e o cenário financeiro mais amplo.

Principias Pontos:

  • Dow Jones Continua Impulso de Alta: O Dow Jones Industrial Average subiu 236,77 pontos, ou 0,58%, fechando em 40.896,53. Esse aumento marca a continuação do rali de recuperação do mercado, que registrou ganhos significativos nos três principais índices.
  • S&P 500 e Nasdaq Estendem Sequência de Ganhos: O S&P 500 e o Nasdaq Composite ambos registraram seu oitavo dia consecutivo de ganhos, sendo uma primeira vez em 2024. O S&P 500 ganhou 0,97% para fechar em 5.608,25, enquanto o Nasdaq subiu 1,39% para terminar em 17.876,77, destacando a confiança sustentada dos investidores com a aproximação do Simpósio de Jackson Hole do Fed.
  • Mercados Europeus Fecham em Alta: As ações europeias continuaram seu ímpeto positivo, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,64%. O FTSE 100 adicionou 45,53 pontos, ou 0,55%, fechando em 8.356,9, enquanto o índice CAC 40 subiu 57 pontos, ou 0,76%. As ações de mineração e varejo lideraram os ganhos, subindo 1,98% e 1,57%, respectivamente. No entanto, as ações da Rheinmetall caíram 1,9% em meio a relatos de possíveis interrupções na ajuda militar da Alemanha à Ucrânia.
  • Mercados Asiáticos Apresentam Desempenho Misto: Os mercados asiáticos fecharam com resultados mistos, refletindo sentimentos variados dos investidores antes da divulgação de importantes dados econômicos. O Nikkei 225 do Japão caiu 1,77% para 37.388,62, e o Kospi da Coreia do Sul recuou 0,85% para 2.674,36. Por outro lado, o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,81%, e o CSI 300 do continente terminou 0,34% mais alto, a 3.356,97. O S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,12% para fechar em 7.980,4.
  • Rendimentos do Tesouro Mantêm-se Estáveis: Os rendimentos do Tesouro dos EUA apresentaram poucas mudanças na segunda-feira, com o rendimento do Tesouro a 10 anos ligeiramente em queda por mais de 1 ponto base, situando-se em 3,875%, e o rendimento do Tesouro a 2 anos subindo menos de 1 ponto base, alcançando 4,074%. Os investidores estão acompanhando de perto a liberação das atas da reunião do Federal Reserve e o próximo Simpósio de Jackson Hole para obter mais direções sobre as taxas de juros.
  • Preços do Petróleo Caem Quase 3%: Os futuros do petróleo bruto dos EUA caíram 2,78%, fechando abaixo de $75 por barril, em $74,52, devido a preocupações com a demanda enfraquecida e tensões geopolíticas que pesaram no mercado. Os futuros do Brent também diminuíram, terminando o dia em $77,83 por barril, uma queda de 2,35%. A queda nos preços do petróleo ocorre em meio aos esforços dos EUA para garantir um cessar-fogo em Gaza e preocupações contínuas sobre a demanda da China.

FX Hoje:

  • Ouro Mantém Estabilidade e Mira Novos Recordes: Os preços do ouro permaneceram estáveis acima da marca crítica de $2.500, com o par XAU/USD continuando a pressionar contra seu recorde histórico. Os ganhos recentes do par foram sustentados por um dólar americano mais fraco e rendimentos mais baixos do Tesouro dos EUA, além da especulação do mercado sobre um possível corte de juros pelo Federal Reserve em setembro. Uma queda intradiária encontrou forte interesse de compra em torno de $2.385, levando a uma recuperação rápida, indicando uma demanda especulativa robusta. Os níveis de suporte chave agora estão estabelecidos em $2.496, $2.485 e $2.427, enquanto a resistência é vista em $2.510, $2.523 e $2.535.
  • EUR/USD Sobe em Direção às Máximas de 2024: O par EUR/USD subiu para 1,1083, aproximando-se de sua máxima de 2024, enquanto a pressão de venda persistente sobre o dólar americano continuava antes de eventos importantes do Federal Reserve. O par está propenso a testar o nível de resistência crítico de 1,1100, com o próximo obstáculo significativo na máxima de dezembro de 2023 de 1,1139. Na queda, o suporte imediato situa-se na SMA de 200 dias em 1,0842, seguido por 1,0777 e 1,0666. Espera-se que a tendência de alta do par continue enquanto se mantiver acima desses níveis de suporte.
  • GBP/USD Aproxima-se do Marco de 1.3000: O par GBP/USD manteve-se firme, fechando a 1.2988, à medida que se aproxima do nível psicológico de 1.3000. A força do par é sustentada por um dólar americano mais fraco, com níveis de resistência chave em 1.2900, 1.2950 e a marca de 1.3000. No lado negativo, o suporte é encontrado em 1.2845, seguido por 1.2800 e 1.2760.
  • AUD/USD ganha 0,75% com enfraquecimento do dólar: O par AUD/USD subiu 0,75% para fechar em 0,6720, impulsionado por um dólar americano mais fraco e expectativas de políticas monetárias divergentes entre o Federal Reserve e o Reserve Bank of Australia. O dólar australiano está se aproximando da resistência em torno de 0,6750, enquanto o suporte é identificado em 0,6730, 0,6715 e 0,6700. A postura hawkish do RBA, apesar da alta inflação, continua a fornecer suporte para o dólar australiano.
  • Índice do Dólar Americano atinge o nível mais baixo desde janeiro: O Índice do Dólar Americano (DXY) caiu para 102,20, seu nível mais baixo desde janeiro, enquanto os investidores aguardam uma clareza sobre a direção da política do Federal Reserve. O DXY encontra suporte significativo em 102,20, 102,00 e 101,80, enquanto os níveis de resistência estão definidos em 103,00, 103,50 e 104,00. O declínio do índice sinaliza um potencial fim para a recente faixa de oscilação lateral, com indicadores técnicos apontando para uma pressão de venda contínua.
  • Dólar Canadense Fortalece-se Contra o Dólar Americano: O dólar canadense ganhou 0,33% em relação ao dólar americano, com o USD/CAD caindo abaixo da marca de 1,3700 para fechar em 1,3640. O par está agora testando a Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias, com suporte em 1,3600 proporcionando um piso potencial. A resistência é esperada em torno de 1,3700, o que pode limitar os ganhos de curto prazo do CAD.

Movimentos de Mercado:

  • A Advanced Micro Devices (AMD) Sobe Após Notícias de Aquisição: A Advanced Micro Devices viu suas ações subirem mais de 4% após a empresa anunciar um acordo de $4,9 bilhões em dinheiro e ações para adquirir a construtora de servidores ZT Systems. Espera-se que essa aquisição fortaleça a posição da AMD no mercado de centros de dados, aumentando o entusiasmo dos investidores e impulsionando a alta das ações.
  • HP (HPQ) cai após rebaixamento: As ações da HP caíram mais de 3% depois que o Morgan Stanley rebaixou a classificação das ações de “excesso de peso” para “peso igual”, citando potencial de alta limitado. O rebaixamento reflete preocupações sobre as perspectivas de crescimento da empresa de computação pessoal, que pesaram fortemente no desempenho de suas ações.
  • Sweetgreen (SG) Cai Após Rebaixamento de Analista: As ações da Sweetgreen despencaram 6,8% depois que o estoque foi rebaixado de “acima do peso” para “neutro”. O rebaixamento baseou-se em uma perspectiva de risco/recompensa mais equilibrada para a cadeia de fast-casual, já que os analistas notaram um enfraquecimento na perspectiva do setor, apesar de manterem uma visão positiva de longo prazo sobre a empresa.
  • Estée Lauder (EL) Cai com Orientação Decepcionante: As ações da Estée Lauder caíram 2,2% após a empresa emitir uma orientação decepcionante para o ano fiscal de 2025. Além disso, o anúncio de que o seu CEO se aposentará no final do FY 2025 aumentou as preocupações dos investidores, contribuindo para a queda nas ações.
  • FuboTV (FUBO) Dispara com Vitória Legal: As ações da FuboTV subiram 17,8% após a decisão de um juiz dos EUA de bloquear temporariamente o lançamento de um serviço de streaming esportivo concorrente, o Venu, que seria uma joint venture da Disney, Warner Bros. Discovery e Fox. A vitória legal tranquilizou os investidores, impulsionando fortemente as ações.
  • Taylor Morrison Home (TMHC) Ganha com Atualização: As ações da Taylor Morrison Home subiram 3% depois que a BTIG elevou a classificação do construtor de casas de “neutro” para “compra”. A empresa expressou maior confiança nos objetivos de longo prazo da companhia, o que estimulou o interesse dos compradores e apoiou o movimento positivo das ações.
  • As ações da Dutch Bros (BROS) caem após rebaixamento de analista: As ações da Dutch Bros caíram 4% depois que a classificação da ação foi rebaixada de “acima da média” para “neutra”. O rebaixamento foi baseado em preocupações sobre a diminuição do tráfego em restaurantes fast-casual, o que poderia impactar o crescimento futuro da rede de café.
  • Zim Integrated Shipping Services (ZIM) Dispara com Perspectiva de Ganhos Elevada: As ações da Zim Integrated Shipping Services subiram 17% após a empresa aumentar sua previsão anual de EBITDA ajustado para uma faixa de $2,6 bilhões a $3 bilhões, acima da previsão anterior de $1,15 bilhões a $1,55 bilhões. A orientação revisada foi bem recebida pelos investidores, impulsionando a valorização das ações.
  • Shake Shack (SHAK) Cai Após Rebaixamento: As ações do Shake Shack caíram 2,4% depois que o título foi rebaixado de “aboveweight” para “neutral”, citando um cenário da indústria em deterioração. O rebaixamento refletiu preocupações sobre a capacidade da cadeia de hambúrgueres de navegar em um ambiente de mercado desafiador, levando a uma queda no preço de suas ações.
  • McDonald’s (MCD) Sobe com Aumento do Preço-Alvo: As ações do McDonald’s ganharam 3% após a Evercore ISI aumentar seu preço-alvo para a ação de $300 para $320, citando tendências de participação de mercado melhoradas nos EUA. Os analistas mantiveram sua classificação de “desempenho superior”, destacando a forte posição da empresa na indústria de fast-food, o que impulsionou a trajetória ascendente das ações.

À medida que a semana avança, a extensão do rali em Wall Street reflete a crescente confiança dos investidores, especialmente à luz do próximo Simpósio do Federal Reserve em Jackson Hole. Com o Dow, S&P 500 e Nasdaq registrando ganhos significativos, os participantes do mercado estão otimistas, apesar das preocupações subjacentes sobre as perspectivas econômicas mais amplas. Os mercados globais mostram reações mistas, com as ações europeias continuando seu impulso ascendente, enquanto os mercados asiáticos apresentam desempenhos variados. À medida que os investidores analisam os últimos desenvolvimentos corporativos e indicadores econômicos, o foco permanece nas possíveis mudanças na política monetária, particularmente qualquer sinal do Fed que possa influenciar a direção do mercado nas próximas semanas.