Les marchés boursiers mondiaux ont terminé en baisse jeudi, réagissant fortement aux nouvelles données économiques qui ont révélé un ralentissement significatif de la croissance économique américaine ainsi que des pressions inflationnistes persistantes, ravivant les craintes d’un scénario récession-inflation. L’indice Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous enregistré des baisses alors que les investisseurs digéraient ces implications. Les chiffres économiques ont ravivé les inquiétudes concernant la capacité de la Réserve fédérale à manœuvrer les taux d’intérêt face aux défis inflationnistes actuels, jetant une ombre sur les perspectives du marché et ébranlant la confiance des investisseurs.

Points clés à retenir :

  • Dow Jones Industrial en chute libre : l’indice Dow Jones Industrial Average a connu une baisse significative, perdant 375,12 points ou 0,98 %, pour clôturer à 38 085,80, sous la pression des pertes importantes subies par de grandes entreprises telles que Caterpillar et IBM.
  • Le S&P 500 et le Nasdaq suivent le mouvement : Reflétant le sentiment général du marché, le S&P 500 a baissé de 0,46 % pour terminer la séance à 5 048,42, tandis que le Nasdaq Composite a baissé de 0,64 % pour clôturer à 15 611,76, les valeurs technologiques ayant été mises à mal par les inquiétudes économiques.
  • Ralentissement de la croissance économique aux États-Unis : La croissance du PIB américain s’est fortement ralentie pour atteindre 1,6 % au premier trimestre, manquant ainsi les attentes d’une augmentation de 2,4 %. Ce ralentissement est le signe de difficultés potentielles pour l’économie américaine.
  • Les inquiétudes concernant l’inflation s’intensifient : l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle a augmenté à un rythme de 3,4 %, soit nettement plus qu’au trimestre précédent (1,8 %), ce qui met en évidence les pressions inflationnistes persistantes qui compliquent les décisions de politique générale de la Réserve fédérale.
  • Diminution des attentes de la Réserve fédérale en matière de réduction des taux d’intérêt : À la suite du rapport sur le PIB, les attentes en matière de réduction des taux d’intérêt de la Réserve fédérale ont été revues à la baisse, les prévisions du marché n’envisageant plus qu’une seule réduction des taux au cours de l’année.
  • Baisse des marchés européens : L’indice paneuropéen Stoxx 600 a terminé la journée en baisse de 0,6 %, les valeurs industrielles ayant été les plus durement touchées, avec un recul de 1,9 %. Dans le même temps, les valeurs du secteur de la santé ont enregistré un léger gain de 0,2 %, ce qui témoigne de la résistance du secteur sélectif. Le FTSE 100 a connu une hausse de 0,48 %, ajoutant 38,48 points pour clôturer à 8 078,86.
  • Les marchés asiatiques affichent des réactions mitigées : Le Nikkei 225 japonais a fait une chute vertigineuse, perdant 2,16 % pour clôturer à 37 628,48. Le Topix a également chuté, perdant 1,74 %. En revanche, les marchés chinois ont fait preuve d’une certaine résistance : l’indice Hang Seng a augmenté de 0,39 % et l’indice CSI 300 a progressé de 0,25 %. Le Kospi sud-coréen a terminé la journée en baisse de 1,76 %, bien qu’il ait fait état d’une forte croissance du PIB.
  • Les prix du pétrole augmentent en réponse à l’incertitude économique : Les contrats à terme sur le pétrole brut ont connu une hausse, clôturant à 83,57 dollars le baril pour le contrat West Texas Intermediate (WTI) de juin, soit une augmentation de 0,92 %. Cette hausse est une réaction aux données médiocres du PIB américain et aux tensions géopolitiques persistantes, reflétant une volatilité accrue du marché. Le contrat Brent de juin a également enregistré des gains, augmentant de 1,12 % pour clôturer à 89,01 dollars le baril.
  • Les rendements des bons du Trésor s’envolent : Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a atteint 4,702 %, son niveau le plus élevé depuis plus de cinq mois, sous l’effet de la morosité du rapport sur le PIB et des chiffres de l’inflation.

FX aujourd’hui :

  • Le GBP/USD résiste à la volatilité du marché : La livre sterling a réussi à se redresser face au dollar américain, la paire GBP/USD poursuivant son ascension au-dessus du niveau de 1,2500. La paire vise maintenant la résistance clé de la moyenne mobile à 200 jours (Day Moving Avg. ou DMA) de 1,2559, avec une autre résistance potentielle près de 1,2600, marquée par les 50 et 100-DMA.
  • L’AUD/USD fait face à une résistance dans un contexte de sentiment positif : Le dollar australien s’est renforcé face au dollar américain, soutenu par un sentiment de risque positif et des chiffres d’inflation nationale meilleurs que prévu. La paire AUD/USD a rencontré une résistance autour des moyennes mobiles simples entre 0,6502 et 0,6533, signalant un point critique pour un mouvement haussier potentiel vers le niveau de 0,6650.
  • La paire USD/JPY atteint de nouveaux sommets : La paire USD/JPY a poursuivi son ascension, dépassant la barre critique des 150,00 et visant une résistance plus élevée à 150,85. Ce mouvement reflète les doutes accrus sur les perspectives économiques du Japon et leurs implications sur les valorisations des devises, aggravés par les discussions sur la politique monétaire de la Banque du Japon concernant une intervention potentielle pour soutenir le yen.
  • L’EUR/USD navigue vers des eaux inconnues : La paire EUR/USD a connu des fluctuations dans un contexte de signaux mitigés de la part de l’économie américaine, passant du niveau de 1,0800 à 1,0840. Tout au long de la semaine, la paire a évolué dans une fourchette étroite, soulignant l’incertitude persistante et l’attente par le marché de signaux directionnels plus clairs.
  • Le dollar canadien a du mal à s’orienter dans un contexte de données mitigées : Le dollar canadien a eu des difficultés à maintenir son élan face au dollar américain, avec l’USD/CAD oscillant autour de la barre des 1,3700. La paire a testé le support à 1,3660 et la résistance près de la moyenne mobile exponentielle ( Exponential Moving Average ou EMA) de 200 heures à 1,3710, indiquant une phase de consolidation serrée alors que les marchés digèrent des données américaines mitigées.
  • L’or remonte alors que les inquiétudes économiques s’intensifient : Le prix de l’or a légèrement augmenté, testant la résistance au niveau des 2 337 dollars, les investisseurs recherchant des valeurs refuges dans un contexte d’incertitudes économiques croissantes. Si le métal franchit cette résistance, les prochaines cibles pourraient être la barrière psychologique à 2 350 $ et potentiellement le niveau de 2 400 $. A la baisse, une chute en dessous du plus bas journalier du 15 avril à 2 324 $ pourrait ouvrir la voie à une re-test des supports inférieurs à 2 300 $ et du plus haut du 21 mars à 2 222 $.
  • Alphabet (GOOGL) grimpe en flèche grâce à de solides bénéfices : Les actions d’Alphabet ont bondi d’environ 15 % dans les échanges prolongés, le géant de la technologie ayant affiché des bénéfices de 1,89 $ par action au premier trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 1,51 $ par action. Le chiffre d’affaires a également dépassé les attentes, atteignant 80,54 milliards de dollars contre 78,59 milliards de dollars prévus. La bonne santé financière de l’entreprise a été soulignée par l’annonce de son tout premier dividende et d’un programme de rachat d’actions de 70 milliards de dollars.
  • Microsoft (MSFT) en hausse après la publication de ses résultats : L’action Microsoft a grimpé de 4,5 % après l’annonce des résultats du troisième trimestre fiscal qui ont dépassé les attentes de Wall Street. Cette solide performance souligne la domination continue du marché et l’efficacité opérationnelle du fabricant de logiciels.
  • Snap (SNAP) bondit grâce à des résultats surprenants : Les actions de Snap ont grimpé de plus de 27 % après la séance, grâce aux résultats du premier trimestre qui ont dépassé les prévisions des analystes. Le chiffre d’affaires a augmenté de 21 % pour atteindre 1,19 milliard de dollars, principalement grâce à des améliorations significatives de la plateforme publicitaire de l’entreprise.
  • Intel (INTC) baisse suite à un manque de ventes : Les actions d’Intel ont chuté de 8% dans les échanges prolongés après que la société technologique ait annoncé des ventes plus faibles que prévu pour le premier trimestre et ait fourni des prévisions modérées pour le trimestre en cours, bien qu’elle ait dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices.
  • Dexcom (DXCM) chute malgré des estimations supérieures : L’action Dexcom a chuté de 8 %, bien que la société ait annoncé un bénéfice plus élevé que prévu de 32 centimes par action sur un chiffre d’affaires de 921 millions de dollars, par rapport à un bénéfice anticipé de 27 centimes par action sur un chiffre d’affaires de 909,9 millions de dollars.
  • Gilead Sciences (GILD) progresse grâce à une perte réduite : Les actions de Gilead Sciences ont bondi de près de 3 % après que la société biotechnologique ait annoncé une perte trimestrielle de 1,32 $ par action, ce qui est inférieur à la perte attendue de 1,49 $ par action. Le chiffre d’affaires de 6,69 milliards de dollars a également dépassé les prévisions, offrant des perspectives positives pour l’entreprise.
  • Skechers (SKX) progresse grâce à un solide rapport sur les bénéfices : Les actions de Skechers ont progressé de plus de 7 % après que la société a annoncé des bénéfices de 1,33 $ par action et des revenus de 2,25 milliards de dollars pour le premier trimestre, dépassant les bénéfices attendus de 1,10 $ par action et les revenus de 2,2 milliards de dollars.
  • L3Harris Technologies (LHX) progresse grâce à des résultats impressionnants : L’action de L3Harris Technologies a augmenté de près de 2 % après que la société d’aérospatiale et de défense a annoncé un bénéfice par action (Earnings Per Share ou EPS) ajusté de 3,06 $, dépassant l’estimation consensuelle de 2,90 $ par action. Le chiffre d’affaires de 5,21 milliards de dollars a également dépassé les 5,11 milliards de dollars attendus.
  • Meta Platforms (META) en tête des baisses après des prévisions décevantes : Les actions de Meta Platforms ont chuté de plus de 10 % après que la société ait prévu des revenus pour le deuxième trimestre compris entre 36,5 et 39 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l’estimation du consensus. La société a également revu à la hausse ses prévisions de dépenses totales pour l’ensemble de l’année, ce qui a encore affaibli le sentiment des investisseurs.
  • Newmont (NEM) en tête des gains grâce à de fortes ventes : L’action de Newmont a augmenté de plus de 12 %, menant les gains dans le S&P 500 après que la société ait annoncé des ventes de 4,02 milliards de dollars pour le premier trimestre, dépassant largement l’estimation consensuelle de 3,61 milliards de dollars.

Alors que le mois d’avril touche à sa fin, le paysage financier est marqué par un mélange de prudence et de volatilité, les marchés mondiaux réagissant vivement aux derniers indicateurs économiques américains. Le ralentissement annoncé de la croissance du PIB et les inquiétudes de longue date concernant l’inflation ont entraîné un remaniement des attentes concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale, ce qui a contribué à la baisse des principaux indices boursiers. Dans le même temps, des gains notables dans des secteurs tels que l’exploitation minière et des performances solides de géants de la technologie comme Alphabet laissent entrevoir des zones de résilience et un potentiel de croissance. Les investisseurs continuent de naviguer dans cet environnement complexe, mettant en balance les données économiques immédiates et les prévisions de marché à long terme, ce qui laisse présager une période de doute accru et des ajustements stratégiques dans les mois à venir.