Las acciones estadounidenses terminaron la semana con una nota alta, con el S&P 500 logrando su mejor desempeño de 2024, impulsado por una renovada confianza de los inversores y un repunte en las acciones tecnológicas. Después de un comienzo turbulento en agosto, los datos económicos positivos, incluyendo unas ventas minoristas más fuertes y una disminución en las solicitudes de desempleo, ayudaron a mitigar los temores de recesión y a restaurar la estabilidad del mercado. Mientras tanto, el oro alcanzó nuevos máximos, reflejando un giro hacia activos de refugio seguro en medio de las persistentes incertidumbres globales. Este fuerte repunte del mercado subraya un optimismo creciente, ya que los inversores equilibran el potencial de resiliencia económica con el atractivo del impulso récord del oro.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 registra la mejor semana de 2024: El S&P 500 subió un 0,2% el viernes para cerrar en 5.554,25, culminando una semana estelar con una ganancia del 3,9%, su mejor desempeño desde noviembre de 2023. Esto marca una fuerte recuperación desde principios de mes, situando al índice a un 2% de su récord histórico de mediados de julio.
  • El Nasdaq se dispara gracias a la fortaleza de la tecnología: el Nasdaq Composite subió un 0,21% el viernes para alcanzar los 17.631,72, impulsado por importantes ganancias en las acciones tecnológicas. El índice registró un aumento del 5,2% durante la semana, su mejor desempeño desde noviembre de 2023, con Nvidia liderando la carga, subiendo más del 18%.
  • El Dow Jones cierra al alza: el promedio industrial Dow Jones sumó 96 puntos, o 0,24 %, el viernes, cerrando en 40,659.76. Esta ganancia contribuyó a un avance semanal del 2,9 % para el índice de 30 acciones. El desempeño del Dow subraya el optimismo generalizado que ha vuelto al mercado después de la venta masiva de agosto. El sentimiento de los inversores reflejaba el alivio de los temores de recesión y el aumento de las expectativas de que la Reserva Federal podría pronto girar hacia políticas monetarias más acomodaticias.
  • El oro alcanza un máximo histórico: Los precios del oro se dispararon a un máximo histórico, superando los $2,500 por onza el viernes, antes de estabilizarse justo por debajo de esa cifra. El aumento fue impulsado por el debilitamiento del dólar estadounidense y las crecientes expectativas de un recorte de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre.
  • Los mercados europeos cierran con fuerza: las acciones europeas cerraron la semana con una nota positiva, con el índice paneuropeo Stoxx 600 subiendo un 0,31% el viernes, llevando su ganancia semanal al 2,4%. Este fuerte rendimiento se reflejó en los principales índices europeos, con el FTSE MIB de Italia liderando el grupo, subiendo un 2,2% en el día. El CAC 40 en Francia también registró una sólida ganancia de casi un 0,4%, cerrando en un máximo mensual de 7,450 puntos. Las ganancias fueron respaldadas por el optimismo, que vio a empresas como Ferrari y Stellantis haciendo avances significativos.
  • Los mercados asiáticos reaccionan a datos mixtos: En Asia, los mercados cerraron mayormente al alza mientras los inversionistas reaccionaban a una mezcla de datos económicos. El Nikkei 225 de Japón subió un 0.78% para cerrar en 36,726.64, respaldado por un crecimiento del PIB más fuerte de lo esperado de 0.8% para el segundo trimestre, revirtiendo la caída del trimestre anterior. Mientras tanto, el CSI 300 de China repuntó un 0.99%, recuperándose de un mínimo de seis meses a pesar de los datos económicos mixtos. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó ligeramente, reflejando la cautela de los inversionistas en medio de las señales mixtas de la economía china.
  • El mercado inmobiliario de EE. UU. muestra señales de desaceleración: los permisos de construcción en EE. UU. cayeron un 4% en julio de 2024, lo que indica una posible desaceleración en la construcción futura. Los inicios de vivienda disminuyeron drásticamente en un 16% interanual, con una caída del 14.1% en los inicios de viviendas unifamiliares en comparación con las cifras de junio.
  • Los rendimientos del Tesoro bajan: el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE. UU. cayó 4.3 puntos básicos al 3.883% el viernes, mientras que el rendimiento a 2 años disminuyó 4.9 puntos básicos al 4.052%, ya que los inversores asimilaron una semana de datos económicos críticos.
  • Caen los precios del petróleo en medio de las conversaciones de alto el fuego en Gaza: Los futuros del crudo estadounidense cayeron más del 1%, con el contrato de septiembre del West Texas Intermediate cerrando a $76.65 por barril, una caída del 1.93% en el día. El crudo Brent también cayó, cerrando a $79.68 por barril, una baja del 1.68%. La caída en los precios del petróleo se produce a pesar del ligero aumento acumulado en el año del 6.98% para el WTI y del 3.43% para el Brent, destacando la sensibilidad del mercado a los desarrollos geopolíticos y las fluctuaciones de la demanda.

FX Hoy:

  • El oro retrocede después de establecer un nuevo récord histórico: Los precios del oro retrocedieron el viernes después de alcanzar un nuevo récord histórico de $2,500 más temprano en el día, impulsados por una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. El metal precioso ahora se cotiza por debajo de $2,490 a medida que se produce una toma de ganancias, lo que podría aumentar la volatilidad al acercarse el fin de semana. Los analistas sugieren que el oro podría descender ahora a $2,400, con una posible caída adicional al rango de $2,390. Una ruptura por debajo de $2,432 proporcionaría una confirmación adicional de tendencia bajista. Sin embargo, una ruptura alcista podría hacer que el oro desafíe un nuevo récord histórico de $2,550.
  • GBP/USD Subió a Mínimos de Varias Semanas: El par GBP/USD alcanzó un máximo de varias semanas el viernes, cotizando alrededor de 1.2940 durante la sesión estadounidense. Este repunte sugiere que la corrección desde el máximo de 1.3043 probablemente se ha completado en 1.2664 y una ruptura firme por encima de 1.3043 probablemente reanudaría la tendencia alcista más amplia desde 1.2298, con objetivos alrededor de 1.3124, que está cerca del máximo de 1.3141. A la baja, una ruptura por debajo de 1.2798 podría cambiar la inclinación nuevamente hacia 1.2664.
  • EUR/USD se mantiene estable con potencial para recuperar el 1.1000: EUR/USD retrocedió después de subir brevemente a 1.1046 la semana pasada, pero permaneció dentro de un rango por encima del nivel de soporte de 1.0880. El sesgo inicial del par sigue siendo neutral esta semana, favoreciendo la consolidación. Al alza, una ruptura firme por encima de 1.0665-1.0947 podría provocar una aceleración hacia la resistencia de 1.1138, con el potencial de alcanzar 1.1232. Sin embargo, si prevalecen las condiciones de divergencia bajista, una ruptura por debajo del nivel de soporte de 1.0880 podría señalar una reversión a corto plazo, apuntando al soporte de 1.0776 y posiblemente a niveles más bajos.
  • El par NZD/USD recupera el impulso alcista: El par NZD/USD ganó un 1% el viernes, alcanzando 0.6050 y recuperando exitosamente la Media Móvil Simple (SMA) de 100 días en 0.6040. La resistencia inmediata ahora se observa en 0.6060, y una ruptura por encima de este nivel podría abrir la puerta a mayores ganancias hacia 0.6080 y 0.6100 (SMA de 200 días). A la baja, el par encuentra soporte en 0.6030, y una ruptura por debajo de este nivel podría llevar a una corrección más profunda hacia 0.5990 (SMA de 20 días) y 0.5970.
  • El par USD/JPY se extiende retrocediendo: El par USD/JPY se negoció alrededor de 147.50 el jueves, continuando su retroceso desde los máximos recientes. Se espera soporte alrededor del reciente mínimo de siete meses de 141.69, con un potencial a la baja adicional hacia 140.25. Al alza, se observa resistencia en la EMA de nueve días alrededor de 147.53, con una resistencia más fuerte en la EMA de 50 días en 153.40. Un movimiento por encima de este nivel podría indicar una reanudación de la tendencia alcista previa.

Movimientos de Mercado:

  • Rocket Lab se dispara después de un hito en la misión a Marte: Las acciones de Rocket Lab subieron un 12.5% el viernes, alcanzando un máximo de 52 semanas. Las acciones de la compañía se vieron impulsadas por el exitoso empaquetado y envío de dos naves espaciales con destino a Marte hacia Cabo Cañaveral, Florida, para su lanzamiento, lo que representa un logro significativo para la compañía, elevando las acciones a nuevas alturas.
  • Bavarian Nordic se dispara por la expansión de la vacuna: Bavarian Nordic vio cómo sus acciones se disparaban un 14.8% después de enviar datos al regulador de medicamentos de la Unión Europea para extender el uso de su vacuna contra la viruela del mono a adolescentes. El CEO, Paul Chaplin, enfatizó la importancia de la aprobación ampliada para individuos entre 12 y 17 años en la lucha contra la última cepa del virus. Este desarrollo fue recibido positivamente por el mercado, lo que llevó a un aumento significativo en el precio de las acciones de la compañía.
  • Las acciones de H&R Block suben tras anunciar fuertes ganancias y recompra de acciones: Las acciones de H&R Block subieron más de un 12% después de que la compañía reportara resultados fiscales del cuarto trimestre mejores de lo esperado. El proveedor de servicios fiscales no solo superó las estimaciones de Wall Street, sino que también aumentó su dividendo y autorizó una considerable recompra de acciones por valor de $1.5 mil millones.
  • Bayer sube tras victoria legal: Las acciones de Bayer subieron más del 10% después de que la empresa obtuviera una victoria legal en su demanda sobre las afirmaciones de que la exposición a su herbicida Roundup causaba cáncer. Esta victoria legal alivió algunas de las preocupaciones sobre los riesgos de litigación de Bayer, particularmente tras las acusaciones de que Monsanto, adquirida por Bayer, había violado la ley estatal al no agregar una advertencia de cáncer a la etiqueta de Roundup.
  • JD.com se dispara por sólidas ganancias trimestrales: Las acciones de JD.com subieron más del 8% tras la publicación de ganancias trimestrales más fuertes de lo esperado. El gigante chino del comercio electrónico reportó un aumento del 74% en las ganancias del segundo trimestre en comparación con el año anterior, alcanzando los 9.36 yuanes por acción, excluyendo ítems, considerablemente por encima de los 6.07 yuanes por acción esperados por los analistas.
  • Coherent sube después de superar las expectativas de ganancias: Las acciones de Coherent subieron un 7.5% el viernes después de que el fabricante electrónico reportara ganancias del cuarto trimestre fiscal mejores de lo esperado. La compañía registró ganancias de 61 centavos por acción, excluyendo ítems, sobre ingresos de $1.31 mil millones, superando las estimaciones de consenso de 60 centavos por acción sobre ingresos de $1.28 mil millones.
  • Las acciones de Sphere Entertainment suben tras la mejora de analistas: Las acciones de Sphere Entertainment subieron más del 6% después de que JPMorgan mejorara su calificación de neutral a sobreponderar. JPMorgan citó el local de Las Vegas de la compañía, Sphere, como un «pilar en el mercado de turismo de destino» tanto para viajeros como para artistas.

El sólido desempeño del S&P 500, junto con máximos históricos en el oro y ganancias notables en acciones clave como Rocket Lab y JD.com, subraya un mercado impulsado por la resiliencia económica y éxitos corporativos estratégicos. A pesar de los desafíos continuos, incluyendo preocupaciones en el mercado inmobiliario y datos económicos mixtos de China, el sentimiento de los inversores sigue siendo optimista, con las acciones tecnológicas liderando la carga y el mercado en general mostrando signos de una robusta recuperación. A medida que los mercados continúan navegando por las complejidades de los cambios económicos globales, el enfoque permanece en los lanzamientos de datos clave y las ganancias corporativas, que probablemente marcarán la pauta para las próximas semanas.